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La suite Bullfinch Wealth es una solución integrada de front, middle y back-office para gestionar el ciclo de vida completo de la gestión de patrimonio. Un sistema de gestión de patrimonio y portafolio (PMS) integral y centrado en el cliente ofrece un portal de interacción para clientes, utilidad para gestores de fondos, patrimonio, activos y portafolio. El sistema de gestión de portafolio potenciado por IA transforma significativamente la asignación de activos, los procesos de negociación, la gestión de riesgos y otras áreas de la gestión de portafolios. El Sistema de Gestión de Patrimonio Digital Bullfinch permite a bancos, instituciones financieras y otros proveedores de servicios de gestión de patrimonio ofrecer servicios de gestión de asesoría patrimonial dirigidos por inversores y asesorados por consultores a sus clientes. Además, la implementación de IA en la gestión de patrimonio ayuda a los gestores de patrimonio a ofrecer asesoramiento de inversión experto y personalizado. Proporciona características enriquecidas, incluyendo representación gráfica y capacidades de análisis integral.
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