From an investor relations standpoint: the comprehensive dashboards on the investor portal, the capabilities of customization, how streamlined the data is (i.e. investments, positions, accounts).

Simple, fácil de usar, equipo muy solidario.

Dado que tenemos una empresa pequeña pero de rápido crecimiento, ¡Juniper Square literalmente me mantiene cuerdo! Tener toda la información de nuestros acuerdos en un solo lugar significa que nuestro personal puede estar en la misma página incluso cuando no estamos en el mismo lugar. Las funciones de archivo de correos electrónicos y notas nos ayudan a mantenernos actualizados sobre los últimos detalles de los acuerdos y la función de seguimiento de correos electrónicos nos permite saber con qué inversores debemos hacer seguimiento. También me gusta mucho la función de Salas de Datos. Agregar y actualizar documentos, fotos e información de acuerdos es súper rápido y crea una presentación profesional para nuestros inversores. Con un solo correo electrónico, puedo enviar una oferta personalizada a nuestros inversores. Mi trabajo es mucho más fácil ya que no tengo que preparar las presentaciones para los inversores yo mismo. Por supuesto, nada de esto sería posible sin el Equipo de Éxito del Cliente que hizo que la implementación fuera súper fácil y son muy proactivos en mantenerse en contacto para asegurarse de que estoy utilizando las funciones del software al máximo. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre su soporte al cliente o el software. Ahora siento que tengo el control en lugar de sentir que no podía mantenerme al día.