En su lugar, es un gran CRM. Te ayuda a mantenerte en la cima de tu juego.

Mi trabajo consiste en recopilar información sobre inversiones importantes, de alto riesgo y de bajo riesgo, lo que significa que trabajo muchas horas agotadoras. Con el mercado cambiando constantemente, necesito mantenerme actualizado y estar vinculado a las actualizaciones de nuestra economía actual. Estaba buscando un software que me ayudara a comunicarme con corredores, gestores de fondos y clientes y me encontré con InStream. Este software me ayuda a fusionar y recopilar datos relevantes de mis clientes para que pueda emparejarlos con las inversiones adecuadas. También mantiene un historial de conversaciones con tus clientes, lo cual es muy útil, porque siempre puedes mirar atrás y ver si olvidaste algo.

Básicamente, me gusta que sea un software fácil de usar, me permite organizar a todos los clientes, empleados, clientes fijos y socios, de esta manera puedo tener una mejor comunicación con ellos; También me da la posibilidad de gestionar cada relación interpersonal con los clientes. Tiene una estructura innovadora y la interfaz está muy completa, tiene absolutamente todas las herramientas que necesito.