I love how it sends me the email of the confirmation they got from the client so I am aware. The check mark that it puts on the outlook and salesforce calendars, is really cool and helpful for my boss to quickly see what meetings have been confirmed. The salesforce integration is super awesome to be able to send texts to their phones. I love that! I can tell you guys are trying to think of cool, new ways to be more helpful and try to integrate programs finanical advisors use that can be useful. The calendar option is also such a great addition! This software can be expanded and useful in many ways.

Greminders ha aliviado el estrés para nuestro equipo de marcar/enviar mensajes de texto manualmente a los clientes para recordarles nuestras reuniones programadas. Nos damos cuenta de que las personas son humanas y pueden olvidar fácilmente los compromisos que han hecho para reunirse con nosotros por llamada/zoom, pero integrar esto en nuestra pila tecnológica ha aumentado nuestra tasa de asistencia y nos ha ahorrado tiempo valioso.

Los recordatorios automáticos a través de SMS, correo electrónico o llamadas de voz, reducen las ausencias y las cancelaciones de última hora. Las plantillas de recordatorio personalizables son una ventaja, permitiendo personalizar los mensajes.