Me encanta el impacto visual que puede proporcionar y la facilidad de poder comunicar dónde están todos los activos de los clientes, pero también que ellos puedan ver todo visualmente en una sola página. Me encanta que sea fácil de usar y que se pueda crear un plan muy simple, así como aprovechar un plan para una situación de cliente más sofisticada. Me encanta el flujo de información entre cada característica y la facilidad de implementación. Me encanta el nuevo lanzamiento de los Mapas de Relaciones y espero con ansias el lanzamiento de los mapas de objetivos y señales que se agregarán a la barra lateral.

It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended.

The way it puts client's finances in a picture format.