Workiva Reseñas y Detalles del Producto

Utilizo Workiva para la presentación ante la SEC, informes con W Data y otras entidades menores. Me gusta cómo Workiva mantiene nuestro control de versiones en orden y permite comentar y gestionar el flujo de trabajo en documentos compartidos. También nos permite realizar pruebas SOX, hacer anotaciones y manejar selecciones de muestras y solicitudes de manera eficiente. Me alegra que hayamos hecho la configuración inicial nosotros mismos porque fue muy educativo, lo que nos hizo más familiarizados con el sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas áreas que se pueden mejorar son los márgenes, el soporte de carga para auditorías y pruebas SOX. La herramienta de muestreo no es tan útil como me gustaría, además la sección de solicitudes y adjuntar cosas a las hojas de cálculo puede ser un poco complicado. La configuración inicial tomó mucho más tiempo de lo que pensaba porque lo hicimos por nuestra cuenta sin pagar por una experiencia personalizada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta el complemento de Excel con Workiva, porque como alguien que trabaja en FP&A, puedo cargar fácilmente datos de presupuesto y pronóstico en la versión web para que otros usuarios los vean. Hace las cosas mucho más fáciles. Simplemente creo una plantilla de carga estándar de Excel, enciendo el complemento de Excel de Workiva y envío los datos a Workiva. Workiva, siendo la fuente de verdad para los últimos datos reales, simplifica el proceso de cierre de fin de trimestre al ahorrarme el paso de vincular datos y actualizar en Excel o PowerPoint para analizar las variaciones de presupuesto frente a reales, reduciendo efectivamente los problemas de control de versiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunos desafíos son que no todas las fórmulas de Excel están fácilmente disponibles. A veces no es tan fácil ver qué fórmulas de Excel se están ejecutando en ciertas celdas. Hemos tenido problemas en el pasado donde otro equipo estaba usando una fórmula de subtotal, y luego nosotros estábamos usando algunas fórmulas. Así que el subtotal y algunas fórmulas estaban interactuando de una manera en que los totales en la página no estaban sumando correctamente. Esto es más un desafío con Workiva. Si pudiéramos auditar o ver más claramente qué fórmulas se están ejecutando en qué celdas, sería más fácil detectar estas diferencias entre equipos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Workiva es su capacidad para servir como una verdadera fuente única de verdad para los datos ESG. Simplifica todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta la elaboración de informes, al permitir que las partes interesadas internas ingresen información directamente en la plataforma, lo que mejora la precisión y la responsabilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualmente no hay nada que no me guste de Workiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workiva ha sido una solución sólida para nuestro programa SOX. Me gusta especialmente usarlo como un repositorio centralizado de controles y riesgos, lo que mejora la visibilidad y la consistencia a través de los procesos. La capacidad de rastrear el progreso de las pruebas de control SOX en tiempo real ayuda a mantener las pruebas en el cronograma y hace que la coordinación entre equipos sea mucho más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un área que podría mejorarse es el proceso de certificación trimestral. La forma en que se distribuyen y completan las certificaciones se siente engorrosa y menos intuitiva de lo que debería ser, lo que puede ralentizar las respuestas y aumentar los seguimientos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El Ángulo de Eficiencia: La vinculación de datos es el mayor logro. Poder cambiar un número en una sola hoja de cálculo y saber que se actualizará en todo mi paquete de FS, incluidas las narrativas y el MD&A, es un gran alivio. Básicamente elimina la ansiedad de '¿me olvidé de algo?' durante la prisa de fin de año.

El Ángulo de Colaboración: Me encanta que esté realmente diseñado para equipos. A diferencia de trabajar en un archivo compartido de Excel donde alguien siempre bloquea el archivo, varios de nosotros podemos estar en un documento al mismo tiempo. El rastro de auditoría también es excelente porque puedo ver exactamente quién cambió una cifra y cuándo, lo que hace que mi proceso de revisión sea mucho más limpio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El Ángulo de Formato: El formato puede ser un poco delicado en comparación con Microsoft Word o Excel nativos. A veces, lograr que una tabla se vea exactamente bien para un resultado final en PDF requiere más 'ajustes' manuales de lo que me gustaría. Además, si vienes de un uso intensivo de Excel, definitivamente extrañarás ciertas fórmulas complejas o funcionalidades de tablas dinámicas.

El Ángulo de la Curva de Aprendizaje: Hay una curva de aprendizaje bastante pronunciada al principio. No es una herramienta en la que puedas simplemente entrar y dominar en una tarde; realmente necesitas entender la 'manera Workiva' de estructurar los datos. Además, la plataforma puede ocasionalmente retrasarse cuando estás manejando conjuntos de datos masivos o documentos muy largos y con muchos enlaces. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de crear flujos de trabajo y conectar archivos que se comuniquen entre sí. Esta capacidad permite a las organizaciones estandarizar los informes entre los equipos involucrados.

Mi parte favorita de Workiva es la capacidad de usar el seguimiento de cambios y crear líneas negras entre diferentes hitos. Simplemente expande la capacidad de revisión de una manera limpia y sistemática. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay dos áreas que pueden mejorar.

1) Rastrear cambios en las diapositivas - actualmente esto no es una opción (triste). Prácticamente, sería difícil rastrear cambios cuando un objeto, imagen, cuadro de texto o tabla numérica cambian de lugar dentro de la diapositiva. Dejando de lado la colocación de objetos, habilitar el rastreo de cambios en las diapositivas podría hacerse a nivel de tabla (similar a las hojas de cálculo) o dentro de un cuadro de texto (cuando cambian las descripciones de texto). Actualmente, las líneas negras entre hitos para las diapositivas son útiles, pero no perfectas - sería genial ver líneas negras que muestren cambios dentro de tablas o cuadros de texto.

2) Permisos - esto puede ser muy difícil de mantener, especialmente cuando los equipos en la plataforma crecen con el tiempo. Sería útil tener un flujo de trabajo designado en Workiva, que obligue a los equipos a confirmar que necesitan acceso antes del comienzo del período de informes. Esto mejoraría los controles de acceso y aseguraría que todos los equipos tengan el acceso correcto a través de la herramienta (en lugar de gestionar comunicaciones por correo electrónico fuera de la plataforma). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que el módulo de Carbono, que es el que uso, esté muy bien pensado de principio a fin. Tiene en cuenta cómo diferentes personas utilizan la información, incluyendo al gestor de datos, el propietario de los datos y el auditor. También aprecio las integraciones disponibles, como las cargas masivas directamente desde el espacio de archivos y las estimaciones creadas directamente en la plataforma usando datos en bruto. La navegación es bastante fácil también, ya que la interfaz es limpia y accesible.

Mi parte favorita es el apoyo continuo que recibimos del equipo de Workiva. Nos han asignado un CSM y tenemos reuniones semanales. En términos de rendimiento, hemos tenido algunos problemas, pero como entendemos que el producto todavía está en desarrollo, hemos sido flexibles al respecto.

Finalmente, dado que está integrado con nuestros datos financieros, creo que el costo y el ROI son bastante competitivos en comparación con otras soluciones. La IA es algo que aún no hemos podido usar en Carbono, ya que es una capacidad que no está disponible en este momento. Algunos otros módulos ESG tienen capacidades de inteligencia artificial, pero actualmente no tenemos acceso a ellas.

Usar IA en el módulo de carbono sería interesante, en términos de tener un agente que navegue por nuestros datos y proporcione respuestas precisas, eliminando la necesidad de navegar por toda la plataforma para llegar a un punto de datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las capacidades de inteligencia artificial aún no están disponibles en el módulo de carbono, o no de manera profunda, así que esto es algo que espero con ansias. Esto hace que recuperar información específica sea un inconveniente, de vez en cuando. Además, todavía hay una oportunidad para la especificidad de los resultados y el análisis de puntos de datos. Como gerente de ESG, necesito un poco más de granularidad en algunas dimensiones, como incluir más tipos de emisiones de gases de efecto invernadero en el cálculo, no solo equivalencias de CO2. Además, calcular las emisiones de la combustión móvil es una función que se puede optimizar, ya que actualmente no se pueden configurar vehículos como híbridos. Actualmente calculas las emisiones de Alcance 2 de los vehículos en el sitio de los edificios, lo cual no es preciso ya que estas son fuentes de emisión móviles, no estacionarias. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Workiva proporcione datos en un gestor organizado al que todos pueden acceder al mismo tiempo, lo que lo hace muy eficiente para el trabajo en equipo. Aprecio la colaboración en tiempo real y las funciones de vinculación de datos que aseguran la consistencia en todos los documentos y nos ayudan a trabajar de manera más eficiente como equipo. Estas características nos dan una visión clara de los atributos de control. Además, la configuración inicial fue fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que Workiva debería tener una función de notificación por correo electrónico. Por ejemplo, todos los días tengo que verificar qué novedades ha proporcionado el cliente. Sería mejor si recibiera notificaciones por correo electrónico para cada carpeta individual. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi característica favorita en Workiva es la capacidad de vincular números de libros de trabajo directamente en documentos. Tenemos nuestros memorandos y estados financieros conectados a libros de trabajo, por lo que podemos actualizar el libro de trabajo una vez y luego simplemente pulsar publicar, en lugar de cambiar manualmente cada número en múltiples lugares. Esto ahorra tiempo y realmente ayuda a prevenir errores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas cosas que desearía que fueran diferentes. Desearía que pudieras avanzar automáticamente documentos como los estados financieros; sin eso, tenemos que avanzar esos documentos manualmente. También sería útil tener accesibilidad a Claude para que pudiéramos usar Claude para actualizar documentos, o tener una IA de Workiva más interactiva que pueda hacer cambios directamente en lugar de solo proporcionar sugerencias o refinamientos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Workiva para los informes de la SEC, incluidos los formularios 10Q y 10K, y proporciona un excelente punto de acceso para producir y publicar formularios con la SEC. Es muy fácil de usar. Disfruto de la plataforma Workiva, así como de su equipo de soporte, que puede ayudarme si alguna vez tengo un problema de formato o etiquetado. Podemos contactar para obtener ayuda rápida y efectiva. También aprecio haber usado Workiva anteriormente y haber disfrutado usándolo. La configuración inicial para mi equipo fue sencilla. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Idealmente, me gustaría que tuviera más funcionalidades del tipo de Microsoft Word. Para el formato, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.