565 Workbooks Reseñas
Sentimiento General de la Reseña para Workbooks
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Los cuadernos facilitan el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades. Con los cuadernos, siempre sé en qué parte del ciclo de ventas nos encontramos y cuáles son nuestras próximas acciones. Puedo contactar a un cliente potencial directamente a través de su registro por correo electrónico y los cuadernos llevarán un registro de mi comunicación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Configurar informes puede ser complicado y la herramienta de búsqueda puede ser un poco lenta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I like setting a contact to watch so it always pops up first. I do this with my hottest leads so I can remember to touch base with them. In the activity feed it shows me what opportunities are still open and what leads I need to tend to. I also like how there is a field to track how this lead heard about our company so the marketing company can tell what is working and what is not working. There is advanced reporting in quickbooks that keeps tracks of all interactions which is nice for a sales team to have access to.
I also like how you can make the new opportunities look the exact way you would like it to look. You can take out information, add a logo, or implement new information in an opportunity. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
There are many things that I do not like about quickbooks. There is too much power given to the system's admin vs. the user. For example, if a user creates an opportunity, they do not have the ability to edit once they post the opportunity. The user needs special permissions to edit their OWN work. That makes no sense to me. The opportunity that you create, should be yours to edit. If I sent my client the wrong opportunity and see that it is incorrect within a minute's time, I should be able to send my client a new opportunity without the hassle of my manager being involved.
I also don't like when you open an opportunity it asks you to put in the date it should close, that isn't always guaranteed and it is not needed for a field. I also do not like that if you want to add more fields to a lead, you have to pull your systems admin aside and have them add the field you'd like into the lead for you.
However, you can pass opportunities to other people without approval from a system's admin. That is so backwards to me. If anything, this is when a system's admin should be approving if that is allowed or not.
I don't like when you add contacts the different stages you can place them in is totally unnecessary to closing a sale. You can put them in as either positive or negatively support your business, but that doesn't ultimately matter when you're trying to close a sale. You can put down in the notes that Jake at the front desk doesn't like your business but it isn't needed as a field.
The product book is not useful Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Aquí hay 4 razones por las que amo Workbooks
1) Interfaz brillante
El software CRM a menudo puede ser muy difícil de usar debido a todas las tareas que puede realizar. Sin embargo, Workbooks tiene una hermosa interfaz de usuario. El sistema está diseñado para parecerse a Windows, completo con un escritorio y un menú de inicio, por lo que es muy intuitivo y familiar. El escritorio se utiliza para almacenar las herramientas más frecuentes, mientras que el resto está inteligentemente organizado en el menú de inicio. Esto significa que siempre puedes encontrar rápidamente lo que deseas, ya que nada está a más de un clic de distancia, pero a diferencia de otros sistemas, no hay peligro de sentirse abrumado.
2) Flexibilidad
Otra gran característica de Workbooks es la flexibilidad. A diferencia de otros sistemas que te obligan a seguir su forma rígida de pensar, Workbooks te permite asignar campos personalizados a tipos de registros. Esto es útil si tienes requisitos de datos especializados que de otro modo no estarían cubiertos por un sistema CRM.
Esta flexibilidad se refleja en la funcionalidad de creación de informes, ya que puedes incorporar cualquier campo en tus informes.
En el pasado, usé otro software CRM que no tenía esta característica. Muy a menudo, después de generar un informe, tenía que copiarlo y pegarlo en Word y luego editarlo para que se ajustara a mis necesidades, lo cual era una gran pérdida de tiempo, especialmente a medida que el número de informes y registros comenzaba a crecer.
Afortunadamente, con Workbooks, no hay ninguna de estas tonterías. El software se adapta a mis necesidades y no al revés.
3) Sistema en la nube ágil y multiplataforma
Workbooks es completamente accesible a través de la web e incluso funciona en móviles y tabletas. Muy sabiamente, la versión móvil no replica el escritorio de Windows y en su lugar tiene una solución diseñada a medida que utiliza un menú de hamburguesa bien diseñado para organizar las opciones. A pesar de ser un sistema basado en la web, Workbooks es muy ágil, ya sea que se vea en escritorio, móvil o tableta. A veces es tan rápido que pienso que estoy usando una aplicación nativa.
El último sistema que usé requería sincronización con un cliente de escritorio y a menudo encontraba que faltaban datos cuando estaba fuera de la oficina, lo cual era un problema. Afortunadamente, con Workbooks no hay ninguna de estas tonterías.
4) Excelentes videos de capacitación
Workbooks tiene una gran biblioteca de videos de capacitación. Están muy bien hechos y a menudo los veía cuando tenía un minuto. Al hacerlo, a menudo se me ocurrían nuevas ideas de cómo el software podría ayudar mejor al negocio, lo cual no había considerado originalmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No puedo pensar en ninguna queja. En el pasado solía ser un poco lento, pero esto se ha solucionado hace tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Te ofrece mucha perspectiva y consejos muy necesarios para resultados empresariales positivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Creo que es un poco caro. Aunque funciona, hay alternativas más baratas que funcionan igual de bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Workbooks es fácil de aprender. Tengo a alguien usándolo que no es experta en tecnología y pudo aprenderlo bastante rápido. Puedo asegurarme de que cada usuario vea todo lo que necesita. Todo está claramente indicado y organizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Las herramientas móviles/la facilidad de uso para el usuario móvil podrían mejorarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me gusta la potente función de informes automatizados que me ofrece Workbooks. Nuestro equipo de ventas recibe informes diarios actualizados sobre todas las actividades y tareas de ventas que nos mantienen alerta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No hay nada que no me guste, para mí ofrece todo lo que un sistema CRM debería. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Era un CRM basado en la nube muy fácil de usar. La facilidad de uso es una gran ventaja. Me encantó poder personalizarlo también. Se sincronizaba con Google Calendar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Mi cosa menos favorita de workbooks.com era el precio. Es un sistema de alta calidad, pero no es tan económico como otros CRM. El plan gratuito es una buena alternativa, aunque no es tan extenso como el plan caro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Los cuadernos me han ayudado a crear y mantener datos más seguros que otros proveedores. Así que definitivamente recomendaría los cuadernos a las personas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No voy a mentir, pero no me disgusta nada en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Very easy to pick up and learn, great layout and organization Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Search options could be more detailed to make finding clients in other areas easier Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
