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Reseñas y detalles del producto de Total Expert

Descripción general de Total Expert

¿Qué es Total Expert?

Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de cumplimiento para ofrecer el viaje perfecto del cliente a través de cada hito financiero, en cualquier mercado. Total Expert convierte las percepciones del cliente en acciones para aumentar la lealtad e impulsar el crecimiento para bancos, prestamistas, cooperativas de crédito y compañías de seguros, y ahora está disponible para su compra a través de AWS Marketplace y Salesforce AppExchange.

Detalles Total Expert
Sitio web del producto
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Descripción del Producto

Automatice, despliegue y rastree sus actividades de marketing de arriba hacia abajo y simplifique su proceso diario para producir activos de marketing impresos y digitales.


Detalles del vendedor
Vendedor
Total Expert
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,383 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
265 empleados en LinkedIn®
Descripción

Total Expert is the purpose-built customer engagement platform trusted by more than
00 financial enterprises. The platform unifies data, marketing, sales, and compliance solutions to deliver the perfect customer journey across every financial milestone. Total Expert turns customer insights into actions to increase loyalty and drive growth for banks, lenders, credit unions, and insurance companies.


RS
Resumen proporcionado por:

Reseñas Recientes de Total Expert

AJ
Alex J.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
3.5 de 5
"Solid CRM product"
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with. I like the TE content emails and the co-marketing partner features.
TH
Tiffany H.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
4.5 de 5
"Best Full Circle CRM"
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction...
David C.
DC
David C.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
4.5 de 5
"Grandes herramientas para el equipo de marketing de la industria hipotecaria."
La simplicidad de enviar correos electrónicos masivos y la capacidad de crear una base de datos de materiales de marketing que los usuarios pueden ...
Insignia de seguridad
Seguridad de Total Expert
Obtenga información de seguridad de Total Expert para ayudarlo a comprar el software adecuado. Ver información de seguridad

Contenido Multimedia de Total Expert

Demo Total Expert - Dashboard View
Dashboard View in Total Expert
Demo Total Expert - Journey Creator
Deliver the right message through the right channel at the right time in your customers’ financial journey with intelligent automation.
Demo Total Expert - Focused View
Generate prioritized contact lists automatically based on business goals, enabling loan officers and relationship managers to have more efficient and meaningful conversations.
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Descargas oficiales

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Reseñas en Video

134 Total Expert Reseñas

4.5 de 5
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134 Total Expert Reseñas
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Pros y Contras de Total Expert

¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Contras

Sentimiento General de la Reseña para Total ExpertPregunta

Tiempo de Implementación
<1 día
>12 meses
Retorno de la Inversión
<6 meses
48+ meses
Facilidad de Configuración
0 (Difícil)
10 (Fácil)
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SR
Brand Specialist
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Total Expert es un sistema CRM maravilloso que abarca todas las herramientas necesarias para que uno tenga éxito con su negocio. Es muy fácil de usar y navegar. Las herramientas son tan fácilmente accesibles y lo hacen tan popular. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Hay algunas cosas que cambiaría, pero son muy menores, como que la biblioteca de imágenes no permite seleccionar múltiples para eliminar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Resolver algunos problemas de plantillas de nuestro lado para hacer las cosas más eficientes para nuestros oficiales de préstamos y los beneficios son que cada oficial de préstamos se mantiene al tanto de sus clientes con poco o ningún trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Vall P.
VP
Head Product Developer at Otis Oat Milk
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Es una herramienta realmente fácil de usar, puedes ponerte en contacto con tus agentes fácilmente y me ha ayudado mucho. No uso diferentes tipos de herramientas cuando tengo TOTAL EXPERT. Me está dando una buena experiencia. Lo que más me gusta es la personalización. Quiero decir, desde todas las perspectivas me encanta usarlo. A través de esta herramienta puedo ponerme en contacto con mis clientes en segundos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Aunque estoy satisfecho con ello, todavía tengo algunas quejas como usuario, si hay un problema, el sistema de soporte a veces carece de eficacia, lo que me frustra. Estoy seguro de que Total EXPERT lo estará revisando, pero aún así tienen que resolverlo lo antes posible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Es totalmente asombroso y lo poseo, marca mis palabras. Va a liderar el mercado en su propia categoría. También diré que es un sistema enorme que requiere un poco más de tiempo y cerebro para entender, pero una vez que lo entiendas, no te va a decepcionar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Banking
UB
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Everything is within one system and their team has great ideas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Their flyer portal ("manage marketing tab) is archaic and cumbersome. Like I said, they have great ideas and sold us on those but it gets frustrating that those ideas take a really long time to be put into action. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Working as a platform for our Loan Officers to keep client records which enables digital marketing, survey requests, and provides a portal for us to keep flyers for branding/cobranding. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Christine O.
CO
Assistant Vice President
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
(Original )Información
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Su compromiso con nuestro éxito. Compartimos valores como organización. La importancia de construir relaciones y el apoyo continuo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

No he experimentado caídas. Incluso si hay algo que podría mejorarse, Total Expert está comprometido con el desarrollo y la escucha a sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Total Expert:

Tener un equipo interno fuerte y una estrategia de cuáles son tus expectativas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Ser más intencional y consistente con las comunicaciones e interacciones con los clientes. Con un enfoque digital tan fuerte, aún brindando la mejor experiencia personal posible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Randy D.
RD
Director of Marketing
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Una de las razones por las que me gusta Total Expert es que puedes profundizar y mantener las cosas simples o hacerlas realmente complejas dependiendo de tus necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Debido a su complejidad, a veces no sabes por dónde empezar o dónde encontrar un recurso que explique tu pregunta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Estamos utilizando TE para automatizar las comunicaciones en hitos clave con nuestros clientes. TE nos ha permitido abordar nuestros problemas y nos ha ayudado cuando tenemos un obstáculo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dawn D.
DD
Sports Anchor
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Las mejores partes de Total Expert involucran la experiencia del cliente. Es un diseño flexible que es consistente y más fácil de navegar. Aprecio que estén innovando constantemente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Algunos de sus lanzamientos son un poco más lentos de lo que me gustaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Total Expert:

Sé muy claro sobre tus objetivos y abierto a ideas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Las experiencias de cliente de extremo a extremo son lo que estamos tratando de resolver durante los próximos 36 meses. Reunir datos limpios de primera mano y usar esos datos para elevar verdaderas experiencias de marca es un objetivo. Construir confianza en la marca a través de una comunicación valiosa y relevante es otro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Financial Services
CF
Empresa(> 1000 empleados)
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

This solution has very attractive web and print content. It also is a great place to store contact data for both customers and business partners. Finally, the ability to create collateral and co-market it with a realtor in only a few clicks is great! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

There are a ton of options on this platform and it was not always clear where to go to find things. Luckily, we had WalkMe on this for our company and leveraged this to learn how to get around. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Total Expert:

Use this for both a CRM and a Marketing platform. This will help reduce the integration need between a CRM (like Salesforce) and Total Expert, which can be a bit difficult to integrate. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Sending EDDM postcards, marketing email journeys, setting up property listing sites that are co-branded with a realtor, and sending mailers to current and past customers. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Financial Services
UF
Empresa(> 1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Specific to the mortgage vertical so the company focuses on mortgage originators which is very helpful. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Requests for Total Expert to turn around are very slowly honored if at all. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Creates a centralized system to have all your contacts in place that you want to market to and find lead opportunities for. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tara S.
TS
Mortgage Marketing Manager
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

La facilidad de este sistema robusto y los esfuerzos continuos para mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

La implementación y el compromiso de los usuarios que no son de marketing es algo desafiante para los adoptantes tardíos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

El despliegue de marketing personalizado con unos pocos toques de un botón. Este sistema nos ha ahorrado innumerables horas de diseño. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Financial Services
AF
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

The email builder is so close to being a great tool but the bugs need to be fixed, LOVE Single Property Sites Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Lots of buggy issues, primarily with the email builder. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Asset sharing, CRM maintenance. a fairly user friendly environment for Loan Officers! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.