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Reseñas y detalles del producto de Total Expert

Descripción general de Total Expert

¿Qué es Total Expert?

Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de cumplimiento para ofrecer el viaje perfecto del cliente a través de cada hito financiero, en cualquier mercado. Total Expert convierte las percepciones del cliente en acciones para aumentar la lealtad e impulsar el crecimiento para bancos, prestamistas, cooperativas de crédito y compañías de seguros, y ahora está disponible para su compra a través de AWS Marketplace y Salesforce AppExchange.

Detalles Total Expert
Sitio web del producto
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Descripción del Producto

Automatice, despliegue y rastree sus actividades de marketing de arriba hacia abajo y simplifique su proceso diario para producir activos de marketing impresos y digitales.


Detalles del vendedor
Vendedor
Total Expert
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2012
Ubicación de la sede
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,383 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
265 empleados en LinkedIn®
Descripción

Total Expert is the purpose-built customer engagement platform trusted by more than
00 financial enterprises. The platform unifies data, marketing, sales, and compliance solutions to deliver the perfect customer journey across every financial milestone. Total Expert turns customer insights into actions to increase loyalty and drive growth for banks, lenders, credit unions, and insurance companies.


RS
Resumen proporcionado por:

Reseñas Recientes de Total Expert

AJ
Alex J.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
3.5 de 5
"Solid CRM product"
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with. I like the TE content emails and the co-marketing partner features.
TH
Tiffany H.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
4.5 de 5
"Best Full Circle CRM"
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction...
David C.
DC
David C.Mediana Empresa (51-1000 empleados)
4.5 de 5
"Grandes herramientas para el equipo de marketing de la industria hipotecaria."
La simplicidad de enviar correos electrónicos masivos y la capacidad de crear una base de datos de materiales de marketing que los usuarios pueden ...
Insignia de seguridad
Seguridad de Total Expert
Obtenga información de seguridad de Total Expert para ayudarlo a comprar el software adecuado. Ver información de seguridad

Contenido Multimedia de Total Expert

Demo Total Expert - Dashboard View
Dashboard View in Total Expert
Demo Total Expert - Journey Creator
Deliver the right message through the right channel at the right time in your customers’ financial journey with intelligent automation.
Demo Total Expert - Focused View
Generate prioritized contact lists automatically based on business goals, enabling loan officers and relationship managers to have more efficient and meaningful conversations.
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Descargas oficiales

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Reseñas en Video

134 Total Expert Reseñas

4.5 de 5
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Pros y Contras de Total Expert

¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Contras

Sentimiento General de la Reseña para Total ExpertPregunta

Tiempo de Implementación
<1 día
>12 meses
Retorno de la Inversión
<6 meses
48+ meses
Facilidad de Configuración
0 (Difícil)
10 (Fácil)
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Usuario verificado en Banking
AB
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

I like best some of the logic that can be used for Journey building and some of the integrations that are offered to increase automation or pair down technology like Experience.com, Homebot, BombBomb, nCinco, Customer Intelligence, and more! Total Expert has continually shown they're making strong efforts to meet clients where they need to be when almost everything happens digitally. We work with DBAs and Total Expert makes that process easy for onboarding. I like how reachable and helpful different departments are in hearing what's happening and helping us reach a solution. Total Expert leadership makes us feel heard and important! Ben Carlson is also a great Account Executive who advocates for us! It's a huge benefit that Total Expert has Bobbi Jo Dallas focused on engagement in the system and it's tools. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

I dislike the lack of the admin capabilities where access to view contacts or data related to those contacts and numbers surrounding them isn't possible from the admin account in TE. It's a downside that the system's UX doesn't always follow an LO's train of thought so it can lead to confusion on where to go for what and can affect their engagement level. I dislike that most things are an add-on cost that means we're asking for more money throughout a contract period on a regular basis vs having them tied in to the cost of the accounts. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Total Expert is solving pairing down tech when it makes sense so that an LO doesn't need to log into or contact multiple people to get the support or data they need on their database. It's helping an LO mine their database for what makes sense for them through focus views, emails, print media, Customer Intelligence, tasks, texting, and more. This allows our team to create more cohesive marketing in a place where our LOs don't have to learn multiple systems and save time by leveraging a lot of automation that talks to one another within the platform. It's allowing our LOs to get in front of the prospects they need to! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Financial Services
AF
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Total Expert offers great marketing tools that make sending emails, tracking open rates, and offering social media options to our loans officers easy. We use Campaign Builder a lot and like the capabilities that journeys offer as well. The also offer great customer support through a CSM as well as tech support online. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

We find the least helpful feature has been the print marketing materials. The printing options provided have not been, in the past, the best value for our team. We can print items much cheaper by using our local printers. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

I don't use Total Expert to solve a lot of business problems. I use it primarily as a marketing tool that I manage and implement for our loan officers. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Laura M.
LM
Executive Vice President
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
(Original )Información
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Me encantan todas las características integradas en un solo sistema. Para mis LOs, usar un solo inicio de sesión para acceder a su CRM, volantes, publicaciones en redes sociales, tareas y actividades, herramientas para agentes inmobiliarios y co-marketing, mensajería de texto, mensajería de video y su panel de control es un punto de venta destacado. Lo más importante es que el uso de la automatización para que puedan centrarse estrictamente en las actividades que requieren sus esfuerzos y acciones es lo que distingue a Total Expert. Desde la perspectiva del administrador, el sistema es fácil de usar y el nivel de soporte que recibimos es insuperable. Nos mantienen informados sobre las nuevas características y nos proporcionan las herramientas para tener éxito desde el lanzamiento en adelante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Luchamos con la falta de características específicamente relacionadas con nuestro LOS. Completar los precios desde nuestro motor de precios es un desafío. Nos encantaría prestar más atención a cosas como los folletos de casas abiertas y más integraciones con herramientas de texto adicionales y recursos relacionados con el reclutamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Estamos resolviendo el problema del tiempo limitado y las capacidades de producción limitadas de nuestros Oficiales de Préstamos. Total Expert ayuda a elevar la experiencia del cliente al ofrecer consistencia y transparencia en nuestro proceso con un camino personalizado. Mis Oficiales de Préstamos duermen mejor sabiendo que tienen un asistente personal trabajando detrás de escena para asegurarse de que se vean bien. Luego pueden centrarse en los puntos de contacto más personales hacia el exterior, como el co-marketing y las redes sociales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

CJ
Empresa(> 1000 empleados)
Revisor validado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Fuera de las constantes innovaciones de Total Expert, su soporte es de primera categoría. En cuanto a su biblioteca de piezas de soporte de contenido, tienen todo lo que uno pueda imaginar. Ayudas laborales, seminarios web, recorridos interactivos. Esto permite a nuestros oficiales de préstamos aprender a usar la herramienta por sí mismos y sentirse seguros al utilizar la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

No hay nada que diría que no nos gusta de usar Total Expert. Una cosa que podría ser agradable tener en el futuro, sin embargo, podrían ser más mejoras e innovaciones en el lado del "constructor de correos electrónicos". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Total Expert nos permite comercializar a todos nuestros miembros pertenecientes a nuestra cooperativa de crédito, así como a cualquier cliente potencial con el que nuestros oficiales de préstamos estén trabajando. Desde campañas, hasta correos electrónicos y folletos. Todo lo que necesitamos está al alcance de nuestras manos. Sin mencionar el lado de la inteligencia del cliente, que es una herramienta muy subestimada que ayuda enormemente a nuestros oficiales de préstamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Jorden B.
JB
CRM Specialist II
Empresa(> 1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Orgánico
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
(Original )Información
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

El manejo del contenido principalmente, el soporte y el tiempo de respuesta que recibimos ante cualquier problema que surja es típicamente muy rápido y útil. Las plantillas son fáciles de compartir y editar. También están constantemente lanzando nuevas actualizaciones para agregar nuevas funciones y optimizar el contenido actual. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

El nuevo constructor de correos electrónicos carece de algunos elementos fundamentales que necesitamos. No podemos bloquear fragmentos/bloques de código, lo cual sería útil para cosas como firmas y avisos legales. También nos gustaría ver algunas formas de limitar los colores que los usuarios pueden usar en el constructor (nos gustaría que se limitaran a los colores de la marca). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Estamos constantemente empujando los límites de lo que es posible con Total Expert y hasta ahora hemos optimizado nuestro proceso de agregar nuevo contenido y llevar ese contenido a nuestros usuarios. Actualmente estamos rehaciendo cómo se catalogan las cosas utilizando el sistema de carpetas y etiquetas de Total Expert. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

BA
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Proporciona una solución para aprovechar toda su base de datos y crea oportunidades de venta cruzada en todo el banco. Si esperáramos a que el núcleo desarrollara algo, tomaría años hacer lo que podemos con TE. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

El problema principal que tengo con Total Expert es que no han identificado una forma para que los procesos de duplicación funcionen con los datos entrantes de múltiples fuentes. El nombre, apellido y correo electrónico no son suficientes. Estamos trabajando para solucionar esto, pero no ha sido fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Total Expert nos ayuda a resolver la recopilación de datos y la funcionalidad de venta cruzada que faltaba en nuestra organización. Facilita a los usuarios finales visualizar su pipeline y asignarles tareas para sus contactos. TE también nos ayuda a automatizar puntos de contacto y ahorra horas a nuestro equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

MV
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Total Expert es excelente para mantener a mi cliente potencial comprometido e interesado. A veces puede ser difícil mantenerse al día con todos con los que has hablado durante una semana determinada, pero Total Expert lo hace posible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Para mí, no veo ningún inconveniente. Total expert ha ayudado significativamente a aumentar mi tasa de conversión y contacto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Está ayudándome a cerrar la brecha en mi comunicación/marketing con clientes potenciales, particularmente aquellos con los que aún no he podido ponerme en contacto. Al mantenerlos comprometidos, esto ayuda a aumentar tanto mi tasa de contacto como la conversión. Esto resulta en más pre-aprobaciones y préstamos de refinanciamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AW
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Me encantan los materiales de marketing integrados y la interfaz fácil de usar. ¡Nuestro representante de relaciones con clientes también ha sido increíble! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Desearía que se ofreciera capacitación actualizada a medida que se lanzan nuevas funciones. ¡Nuestra capacitación durante la implementación fue increíble! pero decae después de eso :( Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Total Expert nos está ayudando a mantenernos en contacto con clientes anteriores a través de la automatización y a expandir nuestra base de productos para clientes mediante la venta cruzada y la elaboración de informes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

CP
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Lo que no es útil con Total Expert. Aprecio que sé que las cosas a las que solía prestar muy poca atención ahora son gestionadas/manejadas por TE. ¡FELIZ! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

Lo único que no me gusta es el hecho de que no tengo suficiente tiempo en el día para educarme completamente sobre todas las características que ofrece Total Expert, lo cual espero hacer pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

Se mantiene en contacto con mis clientes para cumpleaños, consultas de crédito, aumento de capital, me permite programar correos electrónicos y ha aumentado mi productividad general a diario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

LB
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Campaña G2 Gives
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
¿Qué es lo que más te gusta de Total Expert?

Total Expert nos permite comunicarnos con nuestra membresía directamente y motivar estratégicamente a nuestros miembros hacia productos y servicios que les beneficiarán directamente. No más correos electrónicos genéricos a grandes grupos. La comunicación precisa es clave. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Total Expert?

No hemos encontrado nada todavía que consideremos un obstáculo para nuestro éxito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Total Expert ¿Y cómo te beneficia eso?

A medida que dirigimos ofertas a los miembros, TE nos permite ver nuestros resultados y modificar nuestro mensaje si hay una falta de interacción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.