Tenemos a una persona en el equipo de TAM que es maravillosa. Se reúne con nosotros regularmente, es muy conocedora y extremadamente confiable. Es, de lejos, una de las mejores especialistas en soporte con las que he trabajado. Sin embargo, no recibe apoyo de sus equipos de desarrollo de productos o soporte técnico.
ACTUALIZACIÓN 19/1/24: Aunque la implementación tomó más de un año, ahora estamos en funcionamiento, y los equipos de gestión y ejecutivos de Total Expert parecen estar escuchando y trabajando diligentemente para asegurar que el sistema funcione de manera fluida y efectiva. Puedo reunirme con las mismas especialistas de TAM regularmente y ella sigue siendo de gran ayuda para asegurar que nuestros recorridos funcionen como deberían, mientras nos ayuda a crear nuevos recorridos. Estos recorridos están demostrando ser de gran ayuda tanto para nuestros equipos de operaciones como de ventas al por menor en la automatización de las comunicaciones con los clientes. Total Expert también da a nuestro equipo de marketing acceso a datos que normalmente teníamos que solicitar a nuestro equipo de datos, lo que ahora libera mucho de su tiempo también. Finalmente estamos comenzando a ver los beneficios de las comunicaciones automatizadas, ya que la plataforma finalmente está funcionando como debería. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Todo el sistema está esencialmente roto. Hoy sacamos una lista de clientes y la comparamos con una lista extraída de nuestro núcleo y los datos no coincidían en absoluto. Cuando el especialista en TAM y yo descubrimos originalmente el problema y notificamos al equipo de soporte técnico, recibimos numerosos correos electrónicos que indicaban que el problema estaba solucionado. Pero nunca lo estuvo. Hoy, la persona de soporte técnico realmente reconoció que hay un problema, pero no estoy seguro de que hagan un seguimiento o resuelvan el problema pronto. Este es solo un ejemplo de una multitud de problemas que hemos experimentado. La cantidad de tiempo que he desperdiciado y la cantidad de recursos que nuestro banco ha invertido en esta plataforma me revuelven el estómago. Han pasado casi dos años, y la plataforma es completamente poco confiable y esencialmente está rota. La cantidad de tiempo que he invertido es nauseabunda. Es embarazoso y hace que yo y todo mi departamento quedemos mal.
ACTUALIZACIÓN 19/01/24: Debido a la multitud de problemas pasados, desarrollar confianza y seguridad en el sistema ha sido difícil. Nuestros equipos de operaciones, ventas minoristas y marketing todavía desconfían del sistema, pero desde que hemos estado en funcionamiento, solo ha habido un par de problemas menores que Total Expert ha abordado desde entonces. Todavía no estamos seguros de cómo los equipos de gestión/ejecutivos de Total Expert planean abordar los problemas anteriores con la implementación y los errores técnicos y cómo planean "arreglar la situación", pero esperamos tener una resolución pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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The journey bulilding is top notch and the easiest i've ever used. I'd also like to shoutout all the representatives that work with everyone. I use this platform every day and when I have questions the response is always same day. I also love how easy the import and campaign builders are. This was one of the first implimentation and integration that I was a part of and it was a breeze! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The only thing I would like for TotalExpert to include is an easier way to look at report results. For example, when I send a campaign I wish I could easily click to see who didnt open the email, so I can easily target them for a second go around. I know a work around would be to build a journey, but we use multiple small campains within a month and it would be great to easily see reports of contacts who have and have not interacted with an email. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Total Expert tiene una experiencia de usuario maravillosa que facilita su uso para los oficiales de préstamos. Su funcionalidad de viaje es la mejor para campañas multiplataforma y automatización completa. Su soporte al cliente es de primera categoría, ya sea que estés utilizando el chat en línea o enviando un ticket. Total Expert al incursionar en el mundo de la inteligencia del cliente no solo nos ha ahorrado dinero al no usar una plataforma de terceros, sino que también ha ayudado a aumentar el volumen de préstamos. Siguen esforzándose por añadir y mejorar la plataforma, y son realmente buenos escuchando a sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Cuando salen cosas nuevas, a menudo siempre hay un costo y un SOW involucrado, e incluso para los ajustes más menores a ciertas cosas, el requisito de comprar horas de desarrollo puede ser prohibitivo, lo que significa que muchos prestamistas necesitan hacer las cosas bien la primera vez durante la implementación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La funcionalidad lista para usar y la capacidad de integrarse con casi cualquier cosa. Esto nos permite crear marketing de ciclo de vida altamente enfocado, altamente personalizado y en profundidad para nuestros clientes y prospectos de LO. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La desventaja es que no puedes filtrar fácilmente a los co-prestatarios dentro o fuera y que la pestaña de Préstamos y la pestaña de Contactos no necesariamente se comunican entre sí. Algunos de los filtros que ejecutas en la pestaña de préstamos solo funcionan en la pestaña de préstamos y viceversa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Una de las principales características de Total Expert es la capacidad de personalizar el compromiso con el cliente para mantenerlo efectivamente al día sobre el estado del préstamo, proporcionar educación y crear una experiencia fluida durante todo el proceso del préstamo. La capacidad de integrar diferentes sistemas de la industria hipotecaria ha sido útil para hacer que el negocio de nuestros oficiales de préstamos sea más efectivo. Finalmente, la capacidad de combinar bien con nuestros estándares de cumplimiento nos brinda tranquilidad en las herramientas y la comunicación que enviamos a través de Total Expert. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Es difícil señalar mucho que no guste de Total Expert. Lo único es que, debido a que el sistema ofrece tantas herramientas excelentes, puede ser abrumador para los oficiales de préstamos aprender y dominar las capacidades rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with.
I like the TE content emails and the co-marketing partner features. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Some aspects of the platform aren't the most user friendly. And it isn't super customizable - it would be great if we could change the Daily Digest email and content on lead capture apps. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction of what Total Expert offers in one seamless platform. The wide range of integrations it provides to automate the entire loan process through dynamic journeys is truly top-notch, making it a game-changer for marketing teams. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Reporting is still an aspect that could use some improvement. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Total Expert ha sido un gran socio durante los últimos años. Han hecho su mejor esfuerzo para ayudarnos con un problema reciente de datos. Jon, Abby, Nicole y Dan han sido muy útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay algunas oportunidades para el crecimiento y el cambio, pero están abiertos a las sugerencias de sus clientes. Debido a que tenemos un LOS propietario, es un desafío enviar datos a través de la API. Tenemos un proceso manual para las actualizaciones mensuales de servicio debido al cambio de propiedad del préstamo. La herramienta de correo electrónico también podría ser mejor, también para videos y permitirte crear un correo electrónico y programarlo para más tarde. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The software is very easy to use and customize to our unique needs. Customer support is always available, and the reps are very knowledgable of the software and the finance industry. I was able to attend the conference last summer and the information presented on the industry and the bonus software learning were very helpful. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Onboarding can be a bit overwhelming. There are so many options available that it can be hard to decide on the best path for your company. The team is great, and very knowedgeable and patient in the process, but getting started is a big hurdle. I also wish reporting was better. I wish users could better pull specicfic lists of customers for their needs. We have branch managers who would like to access customer data per their location, create call lists for staff etc, and we have no way to pull out the data we are putting into TE. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La simplicidad de enviar correos electrónicos masivos y la capacidad de crear una base de datos de materiales de marketing que los usuarios pueden usar a su propia discreción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Creo que la elaboración de informes se puede mejorar, crear un lugar donde se puedan hacer informes personalizados y almacenarlos allí, luego enviar comunicaciones a las personas sobre esos informes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Total Expert es un CRM muy intuitivo y fácil de usar. Personalizarlo con vistas enfocadas y Journey's específicos es un cambio radical. Las integraciones son increíbles. No solo te ayuda a mantener un seguimiento de todos tus datos, ¡es una Máquina de Marketing! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Realmente no he encontrado muchos inconvenientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
