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Alternativas de Tax Clarity Mejor Valoradas

Reseñas y detalles del producto de Tax Clarity

Descripción general de Tax Clarity

¿Qué es Tax Clarity?

Tax Clarity puede ayudarle a identificar rápidamente situaciones fiscales subóptimas y mostrar a los clientes cómo tomar decisiones de jubilación de la manera más eficiente en términos fiscales. Calcule la tasa impositiva marginal efectiva de su cliente e identifique puntos peligrosos donde solo un dólar adicional de ingreso puede empujar a los clientes a tasas impositivas marginales efectivas mucho más altas. Use Tax Clarity durante cada reunión anual de revisión con el cliente para observar el panorama fiscal de cualquier año dado sin crear un nuevo caso. Muestre fácilmente el impacto fiscal de diferentes decisiones de planificación. Compare diferentes estrategias de retiro en pantalla y guarde y comunique los resultados con sus clientes.

Detalles Tax Clarity
Idiomas admitidos
English
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Descripción del Producto

La claridad fiscal puede ayudarle a identificar rápidamente situaciones fiscales subóptimas y mostrar a los clientes cómo tomar decisiones de jubilación de la manera más eficiente desde el punto de vista fiscal.


Detalles del vendedor
Vendedor
Covisum
Año de fundación
2016
Ubicación de la sede
Omaha, Nebraska
Twitter
@Covisum
193 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
10 empleados en LinkedIn®

KG
Resumen proporcionado por:

Reseñas Recientes de Tax Clarity

WB
Wendell B.Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
4.5 de 5
"Gran Programa"
Tax Clarity me ayuda a presentar la situación fiscal de un cliente de manera clara y comprensible. Les proporciona la información necesaria para ay...
JD
Jody D.Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
3.5 de 5
"Añadiendo valor"
Poder hablar sobre los beneficios de una conversión Roth y luego usar Tax Clarity para identificar la cantidad adecuada en dólares para convertir e...
Lynn B.
LB
Lynn B.Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
5.0 de 5
"Entrada simple, fácil de mostrar a un cliente o cliente potencial."
El software es fácil de usar y muestra una imagen clara de las obligaciones fiscales de un cliente al retirar varias cantidades de cuentas califica...

Precios de Tax Clarity

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Contenido Multimedia de Tax Clarity

Demo Tax Clarity - Strategy Comparison
Any changes that are made and saved will bring up a Change EMR to the Tax Map and seeing the details below will give a comparison between the Base Case and Scenario One.
Demo Tax Clarity - Tax Clarity Allows Users to Create Multiple Scenarios
Use Tax Clarity during every annual client review meeting to look at the tax landscape for any given year without creating a new case. Easily show the tax impact of different plan decisions. Compare different withdrawal strategies on-screen and save and communicate the results with your clients.
Demo Tax Clarity - Enter Client Info
Select manual data entry or import from Redtail.
Demo Tax Clarity - 1040 Data Entry
Enter client income sources from the 1040. You can apply the Tax Cuts and Jobs Act of 2017, display new tax forms help text and exclude Medicare premiums. Enter in any dependents if applicable.
Demo Tax Clarity - Tax Map
You can use this Tax Map to identify tax opportunities and view the Base Effective Marginal Rate (EMR). The red bar represents the regular tax brackets and the gray represents the effective marginal tax rate. Click on “Details” to see a detailed look of what the Tax Map is showing. Click on th...
Demo Tax Clarity - Alternative Strategy
Any changes that are made and saved will bring up a Change EMR to the Tax Map and seeing the details below will give a comparison between the Base Case and Scenario One.
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Reseñas en Video

11 Tax Clarity Reseñas

4.6 de 5
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Usuario verificado en Financial Services
UF
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Más opciones
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Tax Clarity?

Graphs and illustrations easy to use.works really well Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Tax Clarity?

a little clunky but overall works really well Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Tax Clarity:

Great software! Give it a go! works really well Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Tax Clarity ¿Y cómo te beneficia eso?

Clarifying clients taxes due and overall brackets and Roth reviewing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Respuesta de Katie Godbout de Tax Clarity

Gracias por dejar una reseña de Tax Clarity. Nos alegra saber que has encontrado el software útil y fácil de usar. ¡Agradecemos tus comentarios!