Reseñas y detalles del producto de Rollup Helper

I am trying to roll the summary data from a child object to a parent object in Salesforce Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Essentially saving us from custom coding solutions saves a lot of capital. Admins with little experience can use Rollup helper. The aggregation of Salesforce fields does not allow OTB functionality for reporting metrics has benefited the team. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Consíguelo ahora y configúralo lo más rápido que puedas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Solo llenando huecos donde SFDC no puede sumar campos. Es una locura que SFDC no haya comprado esta empresa o arreglado sus propias soluciones todavía. Fue una adición enormemente útil para nuestros informes. Éramos una empresa de tecnología publicitaria que usaba muchos campos de fórmula para rastrear adecuadamente nuestros ingresos, pero si querías sumarlos, Salesforce actualmente no tiene esa capacidad. Parece casi ridículo que esto aún no esté disponible de forma predeterminada en Salesforce, pero Rollup Helper lo permite con una configuración increíblemente fácil. Lo he usado en mis últimas 3 empresas y lo he configurado por mi cuenta en todas las ocasiones. Es tan simple que no necesitas ayuda de nadie que sea considerado un experto o alguien directamente del equipo de Rollup Helper. Pude implementarlo fácilmente por mi cuenta y luego capacitar rápidamente a usuarios adicionales para que pudieran convertirse en el próximo administrador si estoy de vacaciones o si me mudo a otro trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Seriously - 3 rollups are free. If you want to isolate activity by role or by owner or the like, it'll take 2 rollups. But that alone is worth it. Salesforce allows for min, max and count and returns a number. Those limitations are gone with the Rollup Helper - roll up names, dates, amounts, etc, and most importantly, filter the data that gets rolled up! We are finding new ways to use the Rollup Helper all the time, we have scheduled updates and real time updates and my end users are thrilled with being able to see those results so easily within Salesforce. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Here are some examples of rollups we've created:

- MDR Qualified with dates that roll up from the contact to the Opportunity

- Last MDR Activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Last Owner activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Total amount invoiced, and also paid, from our custom billing object to the Account

- Total number of active accounts from our custom SaaS object to the Account

- Which product families are actively being used from our custom SaaS object to the Account (so our sellers can focus on upselling the unused product lines)

- Original Seller at the Acct level based on oldest Opportunity

- Add to lead Score based on certain activity that isn't campaign-based

- How many Closed-Won Opps and what's the value of currently open opps at the Account level

And a ton more - like i said, 40 so far and growing.

So far it's allowed me to more simply automate email notifications and account owner changes, track MDR effectiveness (which helps isolate who needs training and who is a rockstar), create quick hit list views for sellers, update reports and related dashboards with accuracy, and pretty much help summarize information for every department that uses Salesforce - CSMs, Client Partnerships, Sales, MDRs, Accounting and Marketing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Buena herramienta que ofrece consolidación condicional en tiempo real. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Acumulando registros de niños con acumulación condicional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si necesitas obtener información de un objeto a otro y necesitas más funcionalidad que la estándar de Salesforce, no busques más allá de Rollup Helper. Es una gran herramienta para gestionar desde el lado del administrador y definitivamente mejora la precisión de los datos cuando se trata de informes. Poder usar los resultados de rollup en fórmulas para determinar el potencial completo en una Cuenta es algo poderoso de tener. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Obtener información de los objetos secundarios para acumularla en sus padres. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We are solving an object relationship problem. In Salesforce, the different objects like accounts/contacts/events don't talk to each other very well and to pull them together in reporting is not clean and takes up much more room. Rollup Helper helps us to create formula fields so we can perform these across the board in a succinct manner. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Datos procesables y en tiempo real para los procesos empresariales. Los resultados se pueden utilizar en reglas de flujo de trabajo, reglas de validación o campos de fórmula. Crear filtros personalizados utilizando criterios de filtro dinámicos sin conocimiento de SOQL es lo mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si encuentras un problema con tu código apex y no puedes corregir ningún error, entonces las actualizaciones en tiempo real se reducen a procesos por lotes nocturnos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rollup helper me permite compilar información sobre Cuentas y Oportunidades que nos brindan una mejor comprensión de las tendencias de datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Try the free version for PoC before purchasing a license. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Quickly rollup active contracts to the account.

Tally the number of activities.

Adds additional data points to slice the data. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.