Alternativas de Moneytree Advise Mejor Valoradas
Lo que más me gusta de Moneytree Plan es la profundidad e integridad de los análisis y la transparencia de cómo funciona el programa. Además, su servicio es excelente, tanto al proporcionar ayuda cuando se necesita como al aceptar sugerencias para cambios o modificaciones al programa. Son consistentes, nuestros clientes entienden los informes, y permiten un gran nivel de personalización para acomodar mi proceso de pensamiento y mis objetivos educativos para nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Algunos de sus conceptos financieros podrían ilustrarse para los clientes utilizando más gráficos y diagramas y no solo números. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
6 de 7 Reseñas totales para Moneytree Advise
Las reseñas ofrecidas por Moneytree son exhaustivas y muy detalladas. La herramienta es muy fácil de usar y tiene muchas características en comparación con los competidores. Moneytree muestra ingresos fijos y variables, lo cual es muy útil para la planificación financiera. En general, la herramienta es muy útil e intuitiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Los informes son muy perspicaces y profundos, pero una opción para generar una versión más simple del informe habría sido genial ya que no todos comprenden los conocimientos completos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
In depth planning analysis about the current financial infrastructure of clients Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Not user friendly UI and lesser known to the public Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I save my small practice about $1000 per year from my previous financial planning tools. I like that this is an affordable option for my small investment practice, it has the ability to show multiple lines of income and inputs for investments and investment performance. I like the ability to show fixed and variable income, and how the depth of detail in the reports Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
the look of the inputs could be more modern, I would value the ability to be more interactive within a client meeting, or the ability to use this tool on the ipad. The report can get too complicated for client presentation, I like the simplicity of other tools better.
The desktop copy feels antiquated compared to the retireup software I was using before. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Simplicity, ease of use, functionality. Very easy to train on or even self-teach. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
There are definitely fancier looking systems with better looking charts/graphic outputs. Pricing is slightly high when compared to other software that seem more advance in terms of design/updates. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
