Reseñas y detalles del producto de Keeper

Lo que más me gusta de Keeper es cómo mantiene toda la comunicación, tanto con mis clientes como con mi equipo, en un solo lugar centralizado. Elimina el ir y venir entre correos electrónicos, mensajes de texto y otras herramientas, y hace que mi flujo de trabajo sea mucho más eficiente. Las funciones de organización integradas han sido un salvavidas para mantenerme al tanto de las necesidades de los clientes y asegurarme de que nada se pase por alto. ¡Keeper mantiene mi negocio funcionando sin problemas a diario! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Nada! Estoy muy impresionado con el equipo de Keeper y cómo están mejorando constantemente el software y tomando en serio las sugerencias de los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi aspecto favorito de Keeper es el seguimiento de transacciones y la gestión de transacciones no categorizadas. Simplifica el proceso de revisar y categorizar transacciones, facilitando asegurar que todos los datos financieros sean precisos y estén actualizados. Esta función me ahorra innumerables horas y ayuda a reducir la cantidad de idas y venidas con los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta usar Keeper.app, especialmente la función de seguimiento de transacciones. Sería genial tener una aplicación móvil que permita a los contadores agregar y actualizar información fácilmente mientras están en movimiento. Esto haría que la gestión de tareas e interacciones con los clientes fuera aún más conveniente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Gran admirador de Keeper! Lo hemos estado usando durante algunos años y nos encanta cuánto nos ayuda con los cierres de fin de mes, las comunicaciones con los clientes y la organización de nuestras tareas. Los controles de calidad para el fin de mes los podemos hacer mucho más fácilmente con la ayuda de los filtros de transacciones integrados de Keeper. El portal del cliente es simple y fácil de usar tanto para contadores como para clientes, haciendo que esas enormes hojas de Excel sean cosa del pasado. También nos encanta cómo Keeper siempre valora los comentarios de sus clientes y mejora Keeper. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces desearía que la interfaz de usuario fuera un poco más bonita, pero su simplicidad hace que sea más fácil de usar para las personas. Espero que tengan una API pública en el futuro también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Keeper me permite comunicarme directamente con los clientes sobre transacciones no categorizadas y compartir documentos fácilmente. Los informes pueden incluir métricas y resúmenes ejecutivos, lo que ayuda a los clientes a comprender mejor sus datos financieros. La función de solicitud de W9 facilita mucho la recopilación de W9 firmados de proveedores y contratistas directamente a través de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La actualización del estado de cierre debe hacerse individualmente y no se puede hacer en lote. Las transferencias de asientos contables entre empresas también deben hacerse una a la vez. Una función que permita múltiples a la vez ahorraría mucho tiempo.

Me gustaría tener más flexibilidad con los títulos de los informes, subtítulos y opciones de redondeo por cliente.

Todavía estoy usando ClickUp para la gestión de tareas ya que no puedo personalizar las tareas en Keeper como quiero.

También me gustaría un archivo para anuncios pasados en lugar de tener que eliminarlos o simplemente tener una lista larga y continua de anuncios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Especialmente me encanta el portal del cliente para preguntas y respuestas fáciles, intercambio de documentos y entrada de facturas/recibos. El servicio al cliente es muy receptivo, y los desarrolladores están constantemente proporcionando mejoras y nuevas funciones. Lo uso todos los días: mi ventana de Chrome se abre a QBO, Keeper y Gmail. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La falta de sincronización continua (como Drive, por ejemplo) causa una interrupción en el flujo de trabajo porque no puedo cargar un archivo a una transacción que acabo de crear directamente en QBO sin salir para actualizar los datos. Esto se convierte en un poco menos molesto a medida que se añaden nuevas opciones a la función de Recibos, reduciendo así la dependencia de ingresar directamente a QBO. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desde nuestra primera llamada de incorporación, Keeper ha estado con nosotros en cada paso del camino. Hacen la vida más fácil para los contadores, CPA y clientes de nuestro equipo. Su equipo siempre está lanzando nuevas funciones y tomando aportes/comentarios de los usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualmente, un usuario solo puede enviar correos electrónicos/preguntas a un cliente a través de Keeper desde una única dirección de correo electrónico. Me gustaría poder seleccionar enviarlo desde mi propia dirección de correo electrónico para que, si el cliente responde al correo, llegue directamente a mi bandeja de entrada, y el cliente sepa fácilmente qué miembro del equipo se está comunicando con ellos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de comunicarme con mi equipo y clientes mientras cerramos los libros ha sido invaluable. Nos ahorra mucho tiempo abordar la causa raíz de los problemas que encontramos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No mucho, honestamente. Sería genial tener la capacidad de procesar correos electrónicos a través de Keeper para mantener nuestra comunicación en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

As a bookkeeper, I've been using Keeper since July 2024 and it's completely transformed my workflow. This platform is a true time-saver, streamlining processes that once required tedious manual work.

One of my favorite features is the "Ask My Accountant" function. It's significantly reduced the time spent creating and managing Google Sheets for client questions. The mass categorization tool is incredibly efficient, allowing me to quickly and accurately assign transactions. Additionally, the 1099 preparation process is seamless, saving me countless hours.

The white-labeled client portal is the perfect finishing touch. It provides a professional, branded experience for my clients, while also giving them easy access to their financial information.

Keeper is constantly evolving, actively listening to user feedback to deliver continuous improvements.

If you're a bookkeeper looking to boost efficiency and enhance client satisfaction, I wholeheartedly recommend giving Keeper a try. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I'd like to see a calendar view option for tasks in addition to the KanBan board and list view.

Also, the client dropdown menu could be improved by excluding archived clients to avoid confusion. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que Keeper nos permita editar transacciones de QBO en su software. También hace que sea increíblemente fácil recodificar transacciones en masa. Podemos reclasificar en lote diferentes aspectos de cada transacción que QBO en sí no ofrece. También me encanta el aspecto de comunicación con el cliente de Keeper. Puedo enviar fácilmente un correo electrónico masivo a todos o a clientes específicos. Además, me encanta las diferentes vistas que podemos personalizar para ver exactamente lo que necesito ver y mi compañera de trabajo puede tener su propia vista. La vista de tareas también es bastante asombrosa y completamente personalizable a mis necesidades. La función 1099 que está disponible en cada cierre hace que sea mucho más fácil para mí compilar una lista de los contratistas de mi cliente y solicitar W9s faltantes todo desde el mismo lugar. Increíble. La última y mi característica más valorada es el Portal del Cliente. Hace que sea muy fácil hacer preguntas a mi cliente sobre cada transacción específica. Nunca he usado nada más que sea tan útil como el portal del cliente. Incluso podemos usar el portal del cliente para hacer preguntas no relacionadas con transacciones, como solicitudes de estados de cuenta y recibos. Literalmente un salvavidas. Me encanta Keeper. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces el correo electrónico de práctica se desconecta, pero generalmente es sencillo de arreglar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es perfecto para la comunicación con clientes y solicitudes automatizadas, ¡y la personalización de marca es la guinda del pastel! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Difícil de decir porque es tan increíble, pero me encantaría que las métricas fueran más fáciles de manipular para hacer informes más personalizados para los clientes que están rastreando KPIs únicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.