Reseñas y detalles del producto de Jarvis CRM

Jarvis es una plataforma para marketing, ventas, CRM, ERP y proyectos. La plataforma Jarvis CRM/ERP contiene más de 20 años de experiencia trabajando en múltiples industrias, con muchos clientes diferentes con necesidades muy distintas. Nuestro enfoque en el diseño juega un papel considerable en Jarvis CRM. Las aplicaciones empresariales deben ser hermosas y funcionales. Jarvis CRM es el receptor del Premio a la Excelencia en Diseño de la FileMaker Business Alliance en 2017. La productividad y la simplicidad son los resultados. Pasarás menos clics y menos tiempo buscando los elementos que tu jefe necesita. En Jarvis, todos los datos están en un solo lugar con acceso a través de escritorio, navegador web y iPhone. Se acabaron los días de buscar papeleo, correos electrónicos y averiguar quién tiene la versión actual de una hoja de cálculo. Jarvis CRM/ERP incluye todos los módulos necesarios para dirigir un negocio con éxito con una sola aplicación. Integraciones: • Quickbooks Online, sin complementos ni tarifas anuales. • SendGrid Email para enviar un correo electrónico garantizado. Marcar clientes con correos electrónicos rebotados. Análisis de entrada. • Zoom para reuniones • Google para direcciones, mapas, calendario General: • Optimizado para FileMaker 19 • Todos los diseños ampliados para ajustarse a un borde de portátil de 15 pulgadas (1680x1000) • Interfaz actualizada • Más preferencias definidas por el usuario Calendario • Recodificado para funcionar como javascript incrustado en Jarvis - sin PHP, sin instalación • NUEVO Establecer colores para eventos en el área de configuración Campañas • Interfaz más simple • Nuevas acciones de campaña multinivel que resumen resultados • Nueva lista de grupo a partir de la acción de campaña - registrar actividades y enviar correos electrónicos desde la lista de grupo • Nuevos resultados por acción de campaña - ver resultados por miembros del grupo que respondieron - registrar actividades y enviar correos electrónicos desde la lista de grupo Empresas • Visuales para el rendimiento de ventas • Crear cotizaciones, facturas, órdenes de venta, proyectos • Panel de interacciones actualizado para mostrar solo una lista de actividades con un enlace para ver detalles • NUEVOS enlaces para rastrear múltiples URL de la empresa • Suscripciones • Precios personalizados Contactos • Visuales para el rendimiento de ventas • Registrar tareas, actividades, correos electrónicos, programar citas • Planificar marketing con puntos de contacto a través de una plantilla • Grupos de marketing • Calificación de leads • Oportunidades, cotizaciones, facturas, órdenes de venta, proyectos • Contactos relacionados, contactos vinculados Comisiones • Nueva aprobación • Vista de pago • Vista pagada Documentos • Etiquetas añadidas Correo electrónico • Plantillas - Integrado con SendGrid, formato HTML • NUEVO correo electrónico entrante Productos y Servicios • Visuales para el rendimiento de ventas • Crear y rastrear órdenes de compra • Gestionar inventario • Códigos QR • Kit de productos • Productos relacionados Oportunidades • NUEVO Plan de implementación añadido. • Etapas de ventas actualizadas a prospecto, descubrimiento, recomendación, implementación • Tareas específicas de oportunidad para etapas de ventas • Rastrear probabilidad de ventas • Etapas: Descubrimiento, Recomendación, Cierre • Múltiples cotizaciones por oportunidad • Almacenamiento de contratos y seguimiento de procesos Proyectos • Panel de resumen rediseñado • Elección entre Gantt y tareas • Gantt se abre en una ventana redimensionable y guarda automáticamente • Nuevos campos para enlaces de proyectos e id de reunión recurrente para zoom • Riesgos y planificación de proyectos • Cuadernos • Rastrear tiempo y gastos • Crear facturas para el proyecto • Plantillas de proyectos Usuarios • Tu panel de control • Menú centrado en el usuario • Visualizaciones (seguimiento de actividad, horas y datos de ventas) • Ver ventas vs. metas de ventas • Establecer metas de ventas por año • Gestionar empleados, módulo de recursos humanos • NUEVOS equipos para gestionar el correo electrónico entrante • NUEVOS territorios de ventas • NUEVO panel de educación - formación requerida y cursos tomados, seguimiento de CEU's. • Firma de correo electrónico actualizada para usar el editor de texto HTML. • Botón de preferencia añadido para ventas. Si se deselecciona, ocultará las funciones de ventas de la vista del usuario. • Menú - las hojas de tiempo y gastos se ocultarán si se desactivan en el sistema • NUEVO - Tarjetas de tiempo Características Generales • Cotizaciones • Facturas • Órdenes de venta • Pagos • Informes de gastos • Hojas de tiempo • Gestión de proveedores, facturas y pagos • Órdenes de compra Novedades Jarvis 7 es la actualización más significativa hasta la fecha. Cada parte de Jarvis ha sido revisada para asegurar que esté modernizada y actualizada para FileMaker 19. Jarvis contiene el módulo de marketing más grande de cualquier aplicación en la plataforma FileMaker. Plantillas de correo electrónico, múltiples acciones de marketing, firmas HTML, grupos, análisis de entrada de correo electrónico completan el círculo de Jarvis. Todo está utilizando las funciones de javascript de FileMaker en los visores web, eliminando la necesidad de PHP. Nuevos módulos: Cursos, Descripciones de trabajo, extienden la gestión de empleados. Se han añadido más de 70 nuevas características y actualizaciones en total.