Pros y Contras de Dubsado

Dubsado es una excelente herramienta todo en uno para consultores y coaches que ofrecen tanto paquetes/ofertas preestablecidas como ofertas personalizadas. Combina todas las funciones esenciales de un CRM de front-end, incluyendo enlaces de programación, formularios de clientes potenciales, cuestionarios/encuestas, propuestas, contratos y facturación manual y con pago automático. Puedes configurar pagos únicos, planes de pago y facturas recurrentes. También es fácil de configurar y personalizar con la marca de tu empresa. A mis clientes les encanta la función de portal de clientes con marca blanca, donde pueden ver todo en un centro unificado.

La funcionalidad de flujos de trabajo en Dubsado me permite automatizar muchos aspectos de nuestro embudo de clientes y proceso de incorporación. La capacidad de dejar que el sistema automatice procesos y luego establecer disparadores y recordatorios para tareas manuales, significa que los clientes no se pierden, pueden encontrar todo lo que necesitan y pasamos menos tiempo asegurándonos de que los contratos se firmen y las facturas se paguen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas funciones avanzadas, como poder asignar planes de pago a un paquete, que aún no están disponibles. En este momento, mi mayor dolor de cabeza es que si envío una propuesta con múltiples paquetes para elegir que tienen diferentes opciones de plan de pago, no puedo generar la factura automáticamente desde la propuesta porque el plan de pago solo se puede aplicar a la factura, no al paquete. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dubsado has many of the basic CRM features needed for a small business today. It is beautifully designed with many updated features in the works that are sure to make it even better. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dubsado isnt the most robust tool out there. It is missing many features that would incorporate a lot of daily tasks for small businesses such as integrated text and email messaging, reputation management, and website management. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil facturar a los clientes y nos encanta cómo se ven los correos electrónicos cuando los enviamos desde Dubsado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera una manera más fácil de cargar contratos--hay muchas secciones que necesitas revisar para cargar un contrato o formulario antiguo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mis correos electrónicos y tareas se encuentran fácilmente, categorizados muy bien. Las comunicaciones por correo electrónico con los clientes son Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las características de las tareas se vuelven difíciles de archivar. Toma varios pasos para finalmente archivar las tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los flujos de trabajo integrados con la gestión de clientes e incluso los correos electrónicos automatizados llevan nuestro servicio a un nivel completamente nuevo. Nos permite comunicarnos sin problemas con clientes potenciales y incorporar de manera eficiente y profesional a un cliente una vez que firman la propuesta (que también se puede crear en Dubsado). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No sé si he encontrado algún inconveniente en la plataforma todavía. Tal vez la curva de aprendizaje. Toma algo de tiempo acostumbrarse a la plataforma, pero eso ocurre con cualquier nueva tecnología/software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantan todas las formas en que puedes configurar plantillas para no tener que escribir los mismos correos electrónicos una y otra vez. También me encanta lo limpio que se ve todo cuando te comunicas con tus clientes, desde las facturas hasta el envío de contratos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No parece estar diseñado para empresas que tienen más de unos pocos empleados o que utilizan subcontratistas que pueden necesitar comunicarse con los clientes si deseas rastrear toda la comunicación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La mejor parte es cómo puedes enviar propuestas con marca y vincular tus propuestas a contratos y facturas. También me gusta cómo puedes vincular facturas a tu programador. La función de flujo de trabajo ayuda a establecer automatización para los pasos administrativos habituales. También me gusta lo fuerte y activa que es su comunidad, así que siempre puedes obtener respuestas a tus preguntas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ciertas características faltantes incluyen cómo no se puede configurar la gestión de proyectos o tableros de tareas, no está muy adaptado para equipos un poco más grandes y tampoco se pueden configurar campañas de correo electrónico. Dado que atiende a muchas industrias, alguna que otra característica específica de la industria queda fuera. Sus horarios de pago también son un poco complicados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Era un sistema decente, pero no funcionó para nuestras necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No funcionó para nosotros, y cancelé nuestra suscripción. Aún así, continuaron enviando correos electrónicos automatizados a nuestros clientes, incluidas facturas (que eran inexactas porque los clientes han cambiado sus paquetes desde entonces) después de la eliminación y se han negado a eliminar nuestra cuenta e información de nuestro sistema. Les he enviado correos electrónicos 5 veces pidiéndoles que eliminen mi cuenta, y han continuado siendo poco transparentes y dicen que puedo eliminar toda la información del cliente y toda mi información de la cuenta manualmente, pero no eliminarán nuestra cuenta. Mis clientes que recibieron correos electrónicos automatizados de ellos están irritados porque parecemos desorganizados por enviarles facturas incorrectas. Horrible servicio al cliente de Dubsado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La forma en que puedes diseñar las propuestas, cuestionarios y otros formularios lo hace competitivo en comparación con otras marcas, ya que puedes diseñar formularios de marca. Los flujos de trabajo que creas también son excelentes y pueden encargarse de los pasos administrativos habituales en la mayoría de los casos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz de usuario no es muy intuitiva. Por supuesto, algunos especialistas certificados pueden ayudarte a configurar tu cuenta, pero eso no ayuda ya que son muy caros. Además, no es una gran herramienta si necesitas contratar a alguien para hacer lo básico para que puedas comenzar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La versatilidad y el software hacen de Dubsado uno de los mejores softwares de gestión de clientes disponibles. Incluye un sistema de facturación, CRM y funciones básicas de correo electrónico. También incluye plantillas para muchas situaciones, como respuestas y recordatorios de facturas y mucho más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Al principio, me sentí abrumado por todas las funciones que ofrece Dubsado, y prácticamente encontré una nueva función increíble detrás de cada botón. No es algo malo en sí mismo, pero un poco demasiado cuando solo quieres comenzar rápidamente. Sin embargo, también tienen una gran colección de cursos disponibles, hasta el punto de convertirte en un profesional certificado por Dubsado. ¿Qué más se puede pedir? Reseña recopilada por y alojada en G2.com.