Mostrar desglose de calificaciones
Guardar en Mis Listas
Reclamado
Reclamado

Alternativas de DecisionVault Mejor Valoradas

Reseñas y detalles del producto de DecisionVault

AH
Administrative Coordinator
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Más opciones
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
(Original )Información
¿Qué es lo que más te gusta de DecisionVault?

Usando las opciones de sincronización, DV elimina la necesidad de que yo ingrese manualmente cada contacto y su información. También pone la responsabilidad en el cliente para la ortografía correcta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de DecisionVault?

No uso ninguna de las pestañas detrás de "contactos" y "documentos". No sé lo suficiente sobre cómo usarlas para transmitir instrucciones al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay DecisionVault ¿Y cómo te beneficia eso?

Es reconfortante para nuestros clientes saber que están ingresando su información personal en un portal seguro. Además, se están ingresando los nombres legales correctos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Descripción general de DecisionVault

¿Qué es DecisionVault?

DecisionVault es una solución de portal de admisión para abogados de planificación patrimonial. Con DecisionVault, el abogado (o su personal) ya no se ve obligado a volver a escribir la información de contacto y de activos del cliente en varios sistemas. El cliente trabaja en el cuestionario a su propio ritmo, ingresando información sobre sí mismo, sus hijos y otros familiares, respondiendo preguntas adicionales y completando el inventario de activos. Luego, el abogado puede exportar la información de un par de maneras diferentes y sincronizar los contactos con todo detalle a su herramienta de gestión de casos o plataforma de borradores con solo tocar un botón.

Detalles DecisionVault
Idiomas admitidos
English
Mostrar menosMostrar más
Descripción del Producto

DecisionVault elimina el trabajo repetitivo de manejo manual de datos de las prácticas legales de planificación patrimonial. Proporciona un portal de admisión de clientes seguro y personalizable que ayuda a capturar información de los clientes de manera estructurada, para que el abogado pueda usar esa información y sincronizarla con sus otras herramientas legales.


Detalles del vendedor
Ubicación de la sede
N/A
Twitter
@decisionvault
12 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1 empleados en LinkedIn®

WI
Resumen proporcionado por:

Reseñas Recientes de DecisionVault

Usuario verificado
U
Usuario verificadoPequeña Empresa (50 o menos empleados)
5.0 de 5
"Great Information"
How direct it is. It captures excellent information needed to draft clients' documents. The asset portion is fantastic too. It integrates with Weal...
AH
Angela H.Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
4.0 de 5
"Bastante fácil de navegar."
Usando las opciones de sincronización, DV elimina la necesidad de que yo ingrese manualmente cada contacto y su información. También pone la respon...

Precios de DecisionVault

Insignia de seguridad
Este vendedor aún no ha añadido su información de seguridad. Hazles saber que te gustaría que la añadieran.
1 persona solicitó información de seguridad

Contenido Multimedia de DecisionVault

Demo DecisionVault - Create an Account
The first step for the client is to create an account, which safeguards their information and makes it possible for them to log back in and provide more information on contacts, assets and upload more files later on in the process.
Demo DecisionVault - Main menu
The main menu of the questionnaire the client works through.
Demo DecisionVault - Asset Intake
The client can easily build up an inventory of their assets - which can be exported to MS Excel (see next screenshot)
Demo DecisionVault - Asset Sheet Excel Export
The asset inventory can be exported as a MS Excel sheet, making it easy to create funding instructions or checklists.
Demo DecisionVault - Contact Sync
The matter and contacts can get synced with other legal tools (case management or draft platform).
Demo DecisionVault - Multiple Questionnaires
DecisionVault allows you to create additional questionnaires - either to be filled in by a representative on behalf of someone, or by the person themselves - allowing you to handle all your client input through the same system.
Responde algunas preguntas para ayudar a la comunidad de DecisionVault
¿Has utilizado DecisionVault antes?

1 de 2 Reseñas totales para DecisionVault

4.5 de 5
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
Buscar reseñas
Ocultar filtrosMás filtros
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
1 de 2 Reseñas totales para DecisionVault
4.5 de 5
1 de 2 Reseñas totales para DecisionVault
4.5 de 5
Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
Usuario verificado en Law Practice
UL
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Más opciones
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
(Original )Información
¿Qué es lo que más te gusta de DecisionVault?

How direct it is. It captures excellent information needed to draft clients' documents. The asset portion is fantastic too. It integrates with WealthCousnsel and is easy to prepare documents Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de DecisionVault?

I don't have anything I dislike at the moment. I wish it could make clients use capitalization. Sometimes the clients' put their names in all lower cases, which drives me insane. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay DecisionVault ¿Y cómo te beneficia eso?

Don't have any problems at the moment. However, the issues our company did have, Decision Vault took care of it asap. They were eager to jump on a zoom call with us. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay suficientes reseñas de DecisionVault para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:

1
Logo de CoCounsel
CoCounsel
4.8
(74)
La galardonada tecnología de investigación legal de IA de CoCounsel es confiada por más de 10,000 firmas de abogados, desde las firmas más grandes de Am Law 100 hasta practicantes individuales. Ahorre horas cada semana encontrando lo que necesita con menos búsquedas, en toda la jurisprudencia de EE. UU. o en los documentos de su firma.
2
Logo de Lawbrokr Storefront
Lawbrokr Storefront
5.0
(26)
La tienda Lawbrokr proporciona a su firma un enlace único que conecta a sus clientes potenciales con una página de destino con un flujo de trabajo de preselección simple pero efectivo. El enlace de la tienda Lawbrokr se puede colocar en el sitio web de una firma y en cualquier otro lugar donde los consumidores busquen abogados. El enlace conecta al consumidor legal con una página de destino con un flujo de trabajo de preselección simple pero efectivo. En solo unos pocos clics, el consumidor obtiene una comprensión de los servicios ofrecidos, y la firma recibe visibilidad sobre los detalles del caso. Esto permite a la firma invertir su tiempo en prospectos calificados en lugar de consultas sin salida.
3
Logo de Termageddon
Termageddon
4.9
(10)
Termageddon crea y actualiza las políticas legales requeridas para sitios web y aplicaciones móviles.
4
Logo de Coffee
Coffee
4.7
(7)
Comunicación más simple e inteligente para abogados y clientes.
5
Logo de CaseCracker Onyx
CaseCracker Onyx
4.8
(3)
CaseCracker facilita la grabación y gestión de entrevistas de investigación para agencias de aplicación de la ley de todos los tamaños.
6
Logo de RealLegal
RealLegal
3.3
(3)
RealLegal iBinder opera para permitir el acceso bajo demanda a transcripciones, exhibiciones y video sincronizado.
7
Logo de Caseviewnet
Caseviewnet
4.0
(3)
Solución de Transmisión en Tiempo Real para Reportes Judiciales
8
Logo de netADR
netADR
4.3
(3)
netADR (https://netadr.com/) es un sistema de gestión de arbitraje de vanguardia, diseñado para mejorar la eficiencia y seguridad de las prácticas de arbitraje. Ofrecemos un conjunto de características específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales legales, incluyendo: * Gestión integral de casos, consolidando todos los documentos, correspondencia y plazos relacionados con el caso. * Funciones avanzadas de colaboración, facilitando la comunicación fluida y el intercambio de documentos. * Medidas de seguridad de última generación, incluyendo cifrado robusto y autenticación de dos factores. * Una interfaz intuitiva y fácil de usar, accesible desde cualquier dispositivo, simplificando tus tareas de arbitraje. * Una solución rentable sin tarifas de suscripción, asegurando asequibilidad y facilidad de acceso.
9
Logo de Legal Forms
Legal Forms
4.5
(2)
Legal Forms es una solución integral y a prueba de futuro que ofrece una biblioteca completa de formularios legales en formatos tanto en papel como digitales, junto con una plataforma de presentación multiagencia. Diseñada para apoyar a las empresas en crecimiento, garantiza facilidad de uso y disponibilidad 24/7 para el trabajo remoto y la colaboración sin problemas, mientras satisface las necesidades operativas con un enfoque en eficiencia, seguridad y cumplimiento. Legal Forms agiliza tareas repetitivas y que consumen tiempo para aumentar la eficiencia. Como producto en la nube, reduce los costos operativos mientras asegura que su empresa esté protegida con las últimas tecnologías de seguridad y protección de datos.
10
Logo de EXHIBITVIEW™ Trial Presenter
EXHIBITVIEW™ Trial Presenter
4.5
(2)
ExhibitView 7 es nuestro software de presentación de juicios completamente nuevo para 2018. El software de presentación de juicios más intuitivo del mercado. Organiza y muestra todo tipo de evidencia demostrativa. Las tres características nuevas más importantes son: Atajos de teclado inteligentes que te permiten moverte a través de los documentos y usar herramientas rápidamente, CTRL+G (ir a la página), CTRL+H (herramienta de resaltado), y más. Las anotaciones se pueden mover. "ExhibitView fue clave para nuestra presentación en el juicio y victoria" - Terry Wood, Esq. Wilson, Hinton & Wood.
Mostrar más