Alternativas de DecisionVault Mejor Valoradas
Usando las opciones de sincronización, DV elimina la necesidad de que yo ingrese manualmente cada contacto y su información. También pone la responsabilidad en el cliente para la ortografía correcta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No uso ninguna de las pestañas detrás de "contactos" y "documentos". No sé lo suficiente sobre cómo usarlas para transmitir instrucciones al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
1 de 2 Reseñas totales para DecisionVault
How direct it is. It captures excellent information needed to draft clients' documents. The asset portion is fantastic too. It integrates with WealthCousnsel and is easy to prepare documents Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I don't have anything I dislike at the moment. I wish it could make clients use capitalization. Sometimes the clients' put their names in all lower cases, which drives me insane. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No hay suficientes reseñas de DecisionVault para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:
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