Clio Manage Reseñas y Detalles del Producto

I love that Clio Manage has been a game changer for my practice since subscribing, allowing me to structure my case management in a sustainable way. I appreciate the integration with Clio Pay, which has elicited great responses from my clients. Streamlining communication through one hub with the Gmail add-on and keeping track of communications is a feature I find really useful. The Zoom add-on is great for meeting setups and automatically generating links. I love the ability to accurately record billable time and expenses and to keep track of bills. I also find Clio Manage so beneficial that I've hosted Zooms with other attorneys to share my positive experiences. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I need to dedicate more time to learn all the capabilities of the platform to better decide a downfall. I am aware I am not taking full advantage Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio is intuitive, logical, and constantly improving with new features. I liked that there was an easy learning curve and that the software is ready to go immediately with very little setup required. The integrated billing and payments are a huge time saver. Clio does the work of multiple other solutions. It integrates well with Docketwise (which we need for immigration-specific tasks). It has very little downtime and the customer service is excellent, although the recent transfer to AI agents hasn't been ideal. Overall, it is an excellent value for the price. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio used to have excellent human customer service, and they have recently transferred to AI chat which just isn't as helpful. You can still get to a human, it just takes longer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo Clio Manage para facturación, conciliaciones, programación y tanto mensajería interna como externa en nuestra oficina contable. Realmente nos ayuda mejorando la comunicación, la recopilación de documentos y la organización, al mismo tiempo que simplifica y agiliza la facturación y la emisión de facturas. Me gustan mucho Clio Payments, el portal del cliente y las funciones de comunicaciones internas. El portal del cliente facilita mucho la comunicación con los clientes, y Clio Payments garantiza la precisión y puntualidad de la facturación, al tiempo que proporciona un sólido mantenimiento de registros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me resulta frustrante que no se puedan marcar tanto los mensajes internos como los externos como no leídos. Hemos tenido problemas con el procesamiento de reembolsos y su conexión con QBO, incluso después de seis meses. El proceso de facturación podría ser más eficiente; tener que entrar en cada factura para cargar una tarjeta y luego enviar un recibo es un inconveniente, ya que Clio no tiene una función adecuada de recibo, solo una factura. Es confuso que los pagos sigan apareciendo como no pagados hasta que se hayan liquidado, incluso cuando se ha cargado una tarjeta de crédito. Si otras empresas pueden emitir un recibo antes de que el pago se liquide, deberíamos poder hacer lo mismo y ver qué pagos han sido autorizados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The UI is simple, organized and clean. Integrations, such as payments, are smooth. Performance would earn an A-, with the only downside being the comparably long upload time for large files. ROI = satisfactory. Haven't yet spoken with customer support , but have heard they are quick and efficient. No experience with the AI yet. Clio for co-counsel is a very nifty feature and makes sharing files extremely easy. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

a) the slow upload speed for larger files; b) if you could double-click or click an edit icon next to each aspect of a matter that would help out with efficiency; c) the short period allowed to clients to set up their client portal from the e-mail once a folder is shared; d) unable to organize matters by special categories even though the data are uniform dates Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo organizado que está, y realmente aprecio que haya reducido nuestro tiempo de facturación de un día completo a apenas dos horas. Ha sido un gran recurso para nosotros, especialmente porque la búsqueda funciona tan bien. También me encanta que pueda integrarlo con Outlook. El precio no es demasiado caro, y su equipo de soporte es muy receptivo siempre que necesitamos ayuda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedes guardar varios correos electrónicos de una sola vez sin que se facture automáticamente por cada correo (y si hay una forma de evitarlo, ¡por favor dímelo!). Además, tus informes no son nuestros favoritos, pero funcionan lo suficientemente bien para lo que necesitamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que todo exista en una sola plataforma. Puedo comunicarme con los clientes a través de mensajes de texto y correo electrónico, y también configurar una función de chat donde puedan compartir documentos conmigo más fácilmente. También encuentro muy fácil almacenar los materiales de mis clientes con acceso fácil a la nube desde cualquier dispositivo. Me encanta el modelo todo en uno: no tengo que hacer un seguimiento de varios programas, solo Clio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder conectar más de un calendario a Clio Manage. Solo puedo conectar la cuenta de calendario asociada con el gmail que usé para configurar mi cuenta de Clio, pero tengo varios calendarios que gestiono tanto en mi negocio como en mis organizaciones de voluntariado. Es difícil para la gente programar reuniones conmigo a través de Clio Manage porque si olvido copiar un evento en mi gmail de consultoría, mi programador de Clio mostrará que estoy disponible cuando realmente no lo estoy. Sería bueno poder sincronizar múltiples calendarios en Clio Manage para ahorrarme algo de tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Clio Manage ofrece todo en un solo lugar! Desde nuestro calendario hasta nuestros contactos y todo lo demás, no hay mejor sistema que haya usado. ¡La facilidad de aprendizaje y uso es inaudita! Ofrece varias formas de realizar la misma tarea, lo que facilita que cada tipo de aprendiz lo entienda. ¡Se integra fantásticamente con otros programas como Microsoft Word o Adobe para PDFs. Me encanta que literalmente puedo arrastrar y soltar elementos. Puedo añadir tiempo para facturar con un solo clic una vez que un documento se coloca en el archivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que al agregar un contacto relacionado a un asunto, si ese contacto no está ya en el sistema, tengas que agregarlo después. Desearía que pudieras simplemente hacer clic en "agregar contacto" y que te redirigiera temporalmente. A veces no recuerdo agregar los nuevos contactos antes de crear el asunto y tengo que volver a entrar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto poder ver el progreso de un archivo y la capacidad de ver casi toda la información que necesito en su panel de control. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que para los clientes que ya son clientes tuviéramos una manera de enviarles formularios de admisión a través de Clio Manage así como de Grow. Tenemos algunos clientes que regresan y que no han tenido una relación reciente con nadie en nuestra oficina, que ya tienen un archivo de cliente, pero no podemos enviarles un formulario de admisión como lo hace Grow sin agregarlos a Grow, o agregar la opción de no solo agregar un contacto existente y poder agregar su archivo "Actual" a Grow sería beneficioso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio las amplias características que ofrece Clio Manage, que son increíblemente útiles para nuestra firma. Su soporte al cliente fue invaluable durante la configuración, proporcionando orientación a través de un proceso de migración desafiante. Me encanta cómo Clio Manage agiliza nuestro proceso de facturación y simplifica las cobranzas, y las sólidas capacidades de datos nos ayudan a tomar decisiones informadas. Encuentro que la facilidad de crear asuntos y almacenar información de clientes es un punto destacado, y el proceso de facturación es impresionantemente fluido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encontré que la configuración inicial de Clio Manage fue un poco desafiante. Migrar toda nuestra información al nuevo sistema tomó bastante tiempo, y algunos de nuestros datos se corrompieron durante el proceso o no se transfirieron en absoluto. Además, creo que la incorporación y la capacitación podrían mejorarse. Habría sido beneficioso tener un comienzo más fluido cuando comenzamos con Clio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Buen UX en general. La interfaz de usuario es fácil de aprender y navegar, y las características flexibles y personalizables son útiles. Las funciones de facturación también son bastante fáciles de usar. Me gusta especialmente que haya muchas opciones diferentes para generar informes de asuntos/facturación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Arreglar problemas de facturación puede ser un poco engorroso. A pesar de la flexibilidad de los informes, todavía no son perfectos y a veces omiten asuntos/clientes que deberían aparecer en el informe (por ejemplo, asuntos pro bono). La integración con Clio Grow es un poco torpe, ya que los contactos/asuntos tienen campos ligeramente diferentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.