Reseñas y detalles del producto de Casebook

-La versión móvil funciona bastante bien en mi smartphone

-Las búsquedas también encuentran resultados similares. Eso ayuda mucho si no sé la ortografía correcta del nombre de un cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- La creación del perfil del cliente lleva demasiado tiempo porque requiere demasiados pasos, como escribir el nombre del cliente varias veces.

- Separación del caso del cliente y su otro perfil (que tiene el resumen, identidad, etc.) Es simplemente inconveniente de usar porque tengo que cambiar de uno a otro constantemente.

- Las listas con los nombres de los clientes en cb Reporting no son buscables por nombres de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta más que Casebook sea una base de datos en línea, por lo que puedes ingresar información desde cualquier lugar. Esto es muy conveniente para que los supervisores puedan obtener estadísticas sobre los casos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las múltiples ventanas, por ejemplo, cuando agrego un caso, tengo que agregar a la persona involucrada, es toda otra ventana para crear una nueva persona. Sería bueno si pudiera agregar a la nueva persona al mismo tiempo, una página de información para ingresar y listo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Casebook es excelente para vincular clientes y agregar notas de clientes. En comparación con la última base de datos que utilizó nuestra agencia, la capacidad de la sección de notas es mucho mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Trabajo para una agencia sin fines de lucro y, debido a la financiación de subvenciones, necesitamos poder obtener informes muy específicos, lo cual ha sido más difícil desde que cambiamos a Casebook, ya que los informes a través del sistema no están necesariamente configurados para lo que necesitamos en nuestra línea de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que puedo acceder a todas las participaciones que he tenido con personas en un solo lugar y hacer clic en cada interacción para ver las notas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando se añade un nuevo individuo, si no reconoce el nombre, tienes que añadirlo y volver a escribir el nombre en lugar de que lo introduzca automáticamente por ti. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recopilación de datos para nuestros informes de subvenciones de manera más rápida y precisa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como cualquier sistema nuevo, tomó un tiempo entender todo, el apoyo y las respuestas rápidas del soporte lo hicieron avanzar rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Casebook was easy to customize and launch for our firm. The frequent updates, browser-based accessibility on mobile and desktop devices, customizability and native integration of fillable PDF forms all help Casebook stand out. Once deployed, it is easy to access, easy to use and effective. The modules are well-organized and allow us to limit access to only the data necessary for each user to do their job. A SaaS platform should always reduce the stress and increase efficiency of an organization and Casebook helped us accomplish both. Casebook offers MFA and source IP pinning as additional security measures. Their support team is reasonably responsive and communicates well. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Casebook cannot automate expiration/deletion of old closed cases based on set parameters (as of time of writing) and therefore, this must be performed manually. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Gran lugar para almacenar notas confidenciales para individuos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Quiero titular las notas de manera diferente y preferiría que fueran más personalizadas con información demográfica relevante para cada programa en particular. Si se permitieran más espacios en blanco para texto plano en lugar de menús desplegables, podría poner más información en el caso. No puedo listar a dónde fueron para el tratamiento porque no voy a hacer menús desplegables para todo. Se agradecerían más campos de texto en blanco. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de organizar y separar los servicios que ofrecemos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces no se sincroniza con mi correo electrónico. Es fácil crear reuniones, pero no puedo verlas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de recopilar datos y crear informes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las limitaciones de crear notas de grupo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.