Pros y Contras de Capsule CRM

I have used Capsule CRM for many years. I use it every day, and it keeps my business organized, with next task lists, sales pipeline and customized fields. It is easy to use, yet has many powerful features. I was able to set it up quickly and the learning curve was very quick. Customer support has been friendly, quick and accurate. I have also connected Capsule CRM to my email programs and web form software, and it is working flawlessly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

With the basic plan, I would like to see more email templates included. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It's easy to set up and the free version allows you to try before you buy. You can create a good range of bespoke fields - enough to let you see if it will work.

I have recommended and implemented it with a number of clients, particularly those who provide consultancy-type services. It's used, not only as a a traditional CRM for sales, but the magic is in the project boards. They are used to manage the client delivery teams and projects, so associates/employees are also contacts. And you can create separate fields to gather information that is relevant only to them, so they don't clutter up the standard prospect, lead and client fields.

One client has boards for project delivery, recruitment and training courses.

We build a variety of 'tracks' or actions to make sure that all tasks are completed on each project or when recruiting to ensure consistent delivery.

You can bring in project managers on a restricted user account that gives them access to their project and nothing else and then swap them out once the project has been completed.

Customer support is excellent, even on the free version. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

At the moment, some of the reporting is limited, so for example, you can't run a report to show which associates are on which open projects which is slightly frustrating as it would be really helpful to have that functionality to manage resource planning more effectively.

But it has been logged as a request, so hopefully one day the functionality will be there.

And there is relatively limited use of the automations. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A lo largo de los años he utilizado tantos CRM diferentes, pero nunca implementé uno yo mismo desde cero para una empresa. He revisado tantos en los últimos 12 meses y los otros no parecían funcionar como necesitábamos. En ese momento estábamos usando Trello, no funcionaba para nosotros.

Los equipos de Ventas y Soporte han sido muy útiles durante toda la experiencia. Harry fue la primera persona con la que hablé y fue muy paciente y servicial. Tuve varias videollamadas mientras me ayudaba a familiarizarme con Capsule. Una vez que comencé a usar Capsule y a aprender todas las nuevas partes, estaba constantemente pidiendo ayuda al soporte. Cada vez que recibía una respuesta, la ayuda ha sido excepcional. Desde respuestas por correo electrónico explicando cómo se hace algo hasta videos que me muestran cómo realizar la tarea con la que estoy atascado.

Capsule es realmente fácil de usar, solo necesitas tomarte el tiempo para asimilarlo. Hay tantos enlaces útiles para ayudarte a hacer las cosas por ti mismo.

Todavía estoy aprendiendo, pero estoy disfrutando lo que he experimentado hasta ahora, mucho más por aprender y hacer.

Ha hecho una gran diferencia para nuestro equipo de Ventas/Soporte y todos están contentos con ello. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me he encontrado con muchas cosas que no me gustan. Hay un par de sugerencias / solicitudes de características que he mencionado y espero que se consideren solo para hacer el viaje del cliente un poco más fácil.

Una cosa que me ha molestado un poco son los Archivos, cuando vinculas correos electrónicos a Capsule y tienes un logotipo en los correos electrónicos, los guarda como archivos. Así que he tenido que agregar firmas de correo electrónico que tienen el logotipo y no se ven tan bien como se verían al enviarse desde Outlook. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente es muy fácil de usar y es parte de mi trabajo diario y vida personal. Ingresar o importar clientes/cuentas es muy sencillo, y buscar cualquier información es muy fácil. La cuenta gratuita es buena para 2 empleados y 250 clientes/cuentas. He usado Capsule durante años en diferentes negocios que he iniciado y gestionado, y no he encontrado nada mejor en un precio similar. Cualquier pregunta que he tenido fue respondida el mismo día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La aplicación es excelente para una vista rápida de lo que está sucediendo, pero desearía que no necesitara sincronizarse cada vez que se abre. Si no tengo servicio en ese momento, puede ser difícil acceder a mi calendario para ver algo que ya está allí. También desearía tanto en la aplicación como en el sitio web poder organizar las tareas de cada día en orden de importancia, no solo en el orden en que fueron ingresadas. Tengo, por ejemplo, 10 tareas para el día, pero necesito agregar algo que requiere atención antes que otras, no puedo simplemente arrastrarlo a la parte superior. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capsule gana para mí en cuanto al costo de entrada, tanto en términos financieros como, más importante, en términos de la curva de aprendizaje. Puedes hacer que los equipos lo usen muy rápidamente porque es muy sencillo, pero aún así bastante rico en funciones. Por eso ha sido el sistema CRM que he introducido en algunos negocios, y continúo usándolo en mi negocio actual con un equipo distribuido. El pipeline de ventas ofrece una visualización útil y los tableros de proyectos también son muy prácticos. El soporte al cliente siempre ha sido absolutamente de primera clase con humanos reales respondiendo consultas por correo electrónico muy rápidamente, y esto mejora aún más la facilidad de incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capsule podría no ser el CRM adecuado para todo su ciclo de crecimiento. Llega un punto en el que la personalización se vuelve difícil y las integraciones estándar pueden no cumplir con todos sus requisitos. Esto no es tanto una crítica a la plataforma, sino más bien un reconocimiento de dónde se encuentra en la gama de opciones disponibles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I have implemented this at 2 separate companies. It's so straightforward and easy to use yet can give you as much or as little information as you require. Obviously moving from spreadsheets to a CRM can seem daunting for some initially yet the Capsule team are on hand to support and will even endeavour to add features if it will benefit others which is heartening & refreshing. Suddenly, co-workers are wondering how they ever worked in an archaic fashion beforehand and you can pay monthly or annually which gives you flexibility if you have a chnaging workforce. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It would be great to have phone support yet the replies on email are quick and the team are always happy to schedule in a Teams for further support/guidance if required. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We looked at a number of alternatives to our former CRM but, reviewing it against our needs and budget, Capsule was head and shoulders above the alternatives for this small business. We have not regretted it! It was very easy to import our data and we were up and running in a few hours. It does everything we need, tracking opportunities, projects and storing our people’s data with no reservations. We have now adopted it in our businesses in the U.S. and Australia as well as U.K. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Not much to dislike. We probably aren’t using all its functionality yet. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It's simple, easy-to-learn and easy-to-setup, what is a key factor for any freelancer or small business ower trying to heard the cats.

If you have business need for an ovepowered sophisticated tool - and have dozen K of EUR to pay for setup - you probably should go for big names. Any other option, I see the best ROI here.

But the real win here is the CUSTOMER SERVICE - anyone who had the experience as SME client will definetly appreciate that.

I was won back after I gave up due to some technical errors. They solved it, they fixed it - despite me switching to a free plan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas características podrían mostrarse de manera más clara (como la lógica del tablero de gestión de proyectos, que, cuando se entiende, se convierte en mi favorita).

Faltan algunas características: el árbol de etiquetas debería ser un árbol, no una bolsa donde se arroja literalmente cualquier cosa (lo mismo con los documentos). Los campos de contacto/organización deberían tener algún tipo de "categorías" - tenerlos como un flujo de ideas es un poco difícil de usar.

Probablemente demasiado simple para un uso más avanzado y el crecimiento del marketing - pero aún no he probado su herramienta de marketing, así que un "?" aquí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como trabajador autónomo, Capsule CRM ofrece todos los beneficios necesarios para gestionar mis datos de clientes y flujo de trabajo y lo uso a diario. Además de esto, está el hecho de que la versión gratuita ofrece todo lo que necesito. Obviamente, si el negocio crece y se contrata personal, necesitaré actualizar a un plan de pago, pero estaré más que feliz de hacerlo basándome en mi experiencia con el plan gratuito. Uno de los mayores usos de este CRM para mí son los recordatorios periódicos de las fechas de vencimiento del alojamiento web anual, asegurando que mi cliente siempre reciba la factura en el momento adecuado cada año. Nunca he necesitado soporte al cliente ya que el sistema es muy fácil de usar. Una solución de CRM altamente recomendada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada - tiene todo lo que necesito con facilidad de uso para complementar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He utilizado Capsule durante más de 10 años en 3 negocios diferentes.

Diría que, habiendo usado sistemas CRM complejos que proclaman ser la solución a todos los problemas, Capsule es todo lo que necesitas y nada de lo que no necesitas. Ideal para pymes que buscan escalar.

También ha sido genial ver cómo ha crecido la plataforma. Cuando usé la herramienta por primera vez, era un CRM en el sentido más estricto, ahora me permite rastrear y gestionar proyectos, flujos de trabajo y mucho más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puedes etiquetar a colegas y comentar, pero valoraría una herramienta de mensajería instantánea dentro del CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.