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Alternativas de CapIntel Mejor Valoradas

Reseñas y detalles del producto de CapIntel

Descripción general de CapIntel

¿Qué es CapIntel?

La plataforma CapIntel lleva el compromiso del cliente y una mejor experiencia de usuario al frente del proceso de ventas de inversiones. Los asesores financieros y los gestores de activos utilizan CapIntel para realizar análisis de carteras, comparar las tenencias actuales de los clientes con modelos o carteras personalizadas, y crear propuestas de inversión atractivas y con marca en segundos. Al simplificar todo el proceso dentro de una sola plataforma, los asesores se benefician de materiales de ventas más efectivos y menos pérdida de tiempo, lo que les da más tiempo para conectarse con los clientes y proporcionar un servicio individualizado. A lo largo del camino, los usuarios empresariales pueden beneficiarse de características de cumplimiento integradas para ayudar a rastrear los pasos requeridos y reducir el riesgo regulatorio.

Detalles CapIntel
Idiomas admitidos
English, French
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Descripción del Producto

CapIntel es una herramienta de habilitación de ventas de inversiones para asesores financieros y profesionales de la gestión de patrimonios. Estamos ayudando a las firmas de gestión de patrimonios a hacer crecer su práctica con una plataforma de ventas intuitiva que ayuda a impresionar a los clientes, ahorrar tiempo y aumentar las ventas. Compara inversiones y carteras con facilidad y crea propuestas personalizadas para clientes en tan solo 3 clics.


Detalles del vendedor
Vendedor
CapIntel

SB
Resumen proporcionado por:
Insignia de seguridad
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Contenido Multimedia de CapIntel

Demo CapIntel - Risk Questionnaire
Walk your client through a risk questionnaire (or your firm's custom risk questionnaire) and add it to their Contact file within CapIntel.
Demo CapIntel - Advanced Fund Search
Quickly filter through thousands of funds and build portfolios with ease.
Demo CapIntel - Pinned Editor View
Make quick changes to portfolios on the fly with our pinned editor.
Demo CapIntel - Comparison View
Easily compare funds, portfolios, and models in real-time. Review in-depth metrics and fund analysis.
Demo CapIntel - Compare Asset Allocations & Recommendations
Visualize your client's asset allocation against your recommended portfolio or model to ensure the right fit.
Demo CapIntel - Build Custom Proposals
Add and remove metrics, charts, as well as your own branded marketing materials to tailor your proposal to your client's needs.
Responde algunas preguntas para ayudar a la comunidad de CapIntel
¿Has utilizado CapIntel antes?
Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.

No hay suficientes reseñas de CapIntel para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:

1
Logo de Betterment at Work
Betterment at Work
4.1
(212)
Betterment at Work ofrece beneficios financieros y planes 401(k) modernos para la fuerza laboral diversa de hoy, empoderando a las pequeñas y medianas empresas para atraer y retener empleados felices.
2
Logo de Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.1
(207)
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
3
Logo de Morningstar Advisor Workstation
Morningstar Advisor Workstation
4.2
(174)
Construido para la productividad, Morningstar® Advisor Workstation apoya a los asesores con los últimos datos de inversión de Morningstar, herramientas e informes para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración sin problemas con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para la visión más clara de su cartera de negocios.
4
Logo de Koyfin
Koyfin
4.8
(81)
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
5
Logo de Nitrogen
Nitrogen
4.1
(70)
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
6
Logo de Pershing Financial Services
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
7
Logo de Backstop Solutions Suite
Backstop Solutions Suite
4.7
(46)
Backstop ofrece la suite de productividad líder en la industria basada en la nube a fondos de fondos, pensiones, dotaciones, fundaciones, consultores de inversión, oficinas familiares, fondos de cobertura y firmas de capital privado.
8
Logo de eMoney
eMoney
4.5
(45)
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
9
Logo de Orion Risk Intelligence
Orion Risk Intelligence
4.5
(36)
Las conversaciones sobre riesgos comienzan bien con inteligencia empresarial de alto nivel, análisis de riesgos e investigación económica para ayudar a guiar a cada cliente hacia estrategias de inversión que funcionen para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo.
10
Logo de Seeking Alpha
Seeking Alpha
4.1
(31)
Seeking Alpha es un líder de la industria en extraer la sabiduría de las multitudes para obtener perspectivas sobre cada tema de interés para los inversores. Proporciona análisis, noticias y datos a los inversores del mercado de valores, a través de nuestro sitio web y aplicaciones móviles. Seeking Alpha es un entorno divertido, dinámico, similar a una familia, lleno de individuos inteligentes, innovadores y con mentalidad emprendedora.
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