Reseñas y detalles del producto de Bonterra Case Management (formerly Apricot)

Me gusta el hecho de que tiene un flujo, para una entrada y una salida de un paso a otro. Anteriormente era necesario buscar y seleccionar una categoría específica para cerrar un cliente o hacer una entrada. Es muy evidente que los cambios más recientes en los últimos 3 a 4 meses han ayudado enormemente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que obtener una revisión externa o una referencia externa para ingresar sigue siendo una tarea desalentadora. Una vez que se han cumplido los pasos iniciales en el flujo de trabajo de nuevos clientes, encuentro que es muy útil, pero debería haber un método mejor y más adecuado para establecer la identificación de un cliente en el sistema, un método más fácil de usar o más accesible que el que existe en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It is easy to manage and work with the system. The more I used it the better I am at documenting the information I gathered from clients. I like that it is web-based so it allow me to work from multiple locations. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Not sure if this will resonate with you, but I would like to move from one form to the next and not lose the information that I had placed in the previous form. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Building reports and entering information is easy once it becomes clear how to use this tool.

The updates to some records have helped tremendously. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Searches are really slow after 1 pm.

The total number of duplicate profiles is incredible, I would like a merge option to be available for admins locally, as this process takes weeks sometimes.

if the DOB is approximated or unavailable in the Tier one file, the ICI won't save unless I put a value in there, the problem is that someone later would need to come back and fix that DOB even if this information is never made accurate.

Searching for a name occasionally returns nothing, when creating a tier one profile, there will be a duplicate profile populated, why is it inconsistent in returning that profile?

Relationships, okay, sometimes if you click on the open this profile button it doesn't work unless you select the ICI and the person, other times its just buggy and will never populate, even if I copy the Record ID number and search that. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

We love the customizability of the database, and ability to create new forms and reports as our services evolve or new funder requirements arise. It has significantly streamlined the process of meeting our reporting requirements for grants. Staff find out very intuitive and user friendly. It is easy to onboard direct services staff with minimal end-user training. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I wish the customer support were as customized as the database itself! At the basic support package level, support requests are text base and go to general customer support staff who are not familiar with the nuances of our customized database. Higher level support packages are prohibitively expensive. It would be SO helpful to have limited access to the original implementation specialist who knows the configured database best. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Podemos desarrollar y planificar en torno a la información que deseamos recopilar y luego construir esos formularios e informes para reflejarla. Lo pone todo en un solo lugar para que todos nuestros empleados lo usen y encuentren; luego, cuando llega el momento de redactar o reescribir subvenciones, pueden extraer rápidamente la información y aplicarla. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando se trabaja con la lógica de formularios, no hay un atajo. Por ejemplo, quiero tener la capacidad de que un empleado diga que trabajó con 10 personas durante un evento. Cuando llenan el formulario y seleccionan 10 personas, tuve que entrar manualmente y escribir la lógica de abrir 10 casillas. Cada una tenía que ser verdadera para 1 a 9 personas también. No hay manera de duplicar la lógica o tener una repetición y cada vez eran los mismos pasos exactos, solo eligiendo una diferencia, pero teniendo que hacer los primeros 4 pasos igual nueve veces. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es extremadamente fácil de usar, Bonterra hace que tomar notas de casos sea fácil, eso es lo que más me gusta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente no puedo pensar en una desventaja de usar Bonterra, ocasionalmente, una vez que buscas un perfil, hay una pequeña espera para que los campos se llenen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la personalización de Bonterra 360. Lo encuentro fácil de usar y puede adaptarse para satisfacer nuestras necesidades. Hay muchas características donde podemos incorporar e integrar nuevas agencias y datos. Me gusta el soporte de nivel 1 que ofrecen. En general, tenemos múltiples agencias que quieren usar nuestro sitio por nuestra precisión y la capacidad de rastrear nuevos campos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Podrían ofrecer mejores características para la creación de formularios e informes. Me gustaría que pudiéramos eliminar elementos del sitio, pero no podemos. Me gustaría que pudiéramos copiar la misma entrada de formulario para múltiples clientes. Eliminar enlaces no utilizados de los formularios. Un cambio que me gustaría que ocurriera ahora es que cuando estás editando informes, no tengas que hacer clic para expandir la personalización de color y el formulario del que proviene el campo. También tardan mucho en responder a las facturas y algunos correos electrónicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de crear exactamente lo que necesitábamos y queríamos fue emocionante. El proceso fue fácil porque no tuve que hacerlo personalmente. Sin embargo, la persona que lo gestionó pudo incorporar todos nuestros requisitos y hacerlo fácil de usar para todos. Aunque ella no es una experta en tecnología, con la ayuda de Bonterra, construyó con éxito todo nuestro programa.

Como lo usamos todos los días, podemos abordar cualquier problema de inmediato o personalizarlo según sea necesario. Hicimos la transición desde nuestro antiguo sistema sin problemas significativos. El programa en sí es sencillo, lo que nos permite capacitar a todos sin problemas de comprensión importantes. Incluso nuestros voluntarios mayores pueden usarlo sin dificultades.

La integración de este programa fue perfecta. La implementación también fue fluida, y todos han podido usarlo como si lo hubieran estado haciendo durante años. Cuando encontramos problemas, el soporte al cliente está a solo un clic de distancia. Nunca tenemos que esperar mucho para obtener nuestras respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

De alguna manera, sería bueno tener una mejor vista de todos los aspectos destacados importantes de las notas del caso. Una forma de leer las notas para asegurarnos de que no nos hayamos perdido nada. Ya he hecho una sugerencia para poder resaltar, poner en negrita, subrayar nuestras notas de servicio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The bulk case noting option, where I can make one case note for multiple cases. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

How when you click to edit a case note or click on it, once you click out. You go back to the start of all the case notes. Its very inefficent for auditing purposes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Upside of using apricot was the ability to customoize forms and reports that made it user friendly to our case workers. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Not beign able to copy forms like the way you can with reports. Also not beign able to add custom expression in forms. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.