What is Moneytree Plan used for?

Moneytree Plan es una herramienta de planificación financiera integral para la planificación basada en flujo de efectivo o basada en objetivos. Tiene muchas características, incluyendo: agregación de cuentas, portal de acceso para clientes, planificación patrimonial, opciones de informes holísticos, monte carlo, planificación inmobiliaria, rastro de auditoría de informes, evaluación de riesgos y análisis de seguros, intercambio seguro de documentos.