What are the features of CRM software?

El método ofrece sincronización con Quickbooks de escritorio (Pro, Premier, Enterprise y Online). Tenemos una instalación multiusuario, con el archivo de QB residiendo en un servidor. Un motor de sincronización se ejecuta en mi computadora y utiliza mi inicio de sesión. También se podría configurar para ejecutarse en el servidor y usar una licencia de usuario de QB separada. Pero tenerlo en mi máquina mientras uso QB me da el mayor control y supervisión. Todos los elementos se sincronizan con Method, lo que permite la fácil creación de cotizaciones. Las cotizaciones (estimaciones) se pueden crear sin sincronizarlas con QB, evitando el aumento de nuestra base de datos de QB con contactos no utilizados. Las cotizaciones se pueden convertir fácilmente en facturas que contienen un enlace a un portal de pagos. Los pagos también se sincronizan con QB. Las facturas se extraen automáticamente del inventario. En general, Method ha sido el CRM más práctico que hemos utilizado y ha ahorrado mucho tiempo que antes se dedicaba a copiar información entre el CRM y QB. Las funciones de correo electrónico son un poco débiles, por lo que toda nuestra actividad se realiza a través de una cuenta de correo electrónico grupal en lugar de Method. También usamos MailChimp para campañas, pero ya hacíamos esto con otros CRMs de todos modos.