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Devan V.
DV
Client Success Coordinator
Expandir/Contraer Opciones de Compartir en Redes Sociales

Is there a way view clients that I am a CSM #2 on within my client list?

I am currently assigned as a CSM #2 on two clients. However, they are nowhere to be found in my client list. I still need to keep update with them just as if I was the Assigned CSM. Is there a way to place them on my client list?
3 comentarios
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JR
Head of Customer Success
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No, podrías hacerlo con las columnas adicionales. Creo que alguien ha enviado una sugerencia de retroalimentación en el portal, ya que otros tienen esta pregunta.
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Jen W.
JW
VP of Customer Success
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Sí. Puedes añadir un campo personalizado que identifique al segundo CSM y luego extraer una lista por ese campo personalizado.
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Kristen G.
KG
Chronic Optimist, Latent Technophile, Amateur Gardener
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¡Hola Devan! Tu pregunta tiene mucho sentido. Y sí, puedes filtrar tu vista de cuadrícula de clientes por cuentas en las que estás listado como secundario. Recomiendo agregar el campo de asignación secundaria como una columna en tu vista de cuadrícula y guardar el segmento para un cambio fácil.
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