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Comparar Salesforce Financial Services Cloud y Wealthbox CRM 
Vistazo
Segmentos de Mercado
Empresa (47.2% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.3% de las reseñas)
Pros & Cons
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Precios de Nivel de Entrada
$325.00 1 user Por mes
$59.00 Por mes
Salesforce Financial Services Cloud
Calificación Estelar
(221)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Empresa (47.2% de las reseñas)
Pros & Cons
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Precios de Nivel de Entrada
$325.00 1 user Por mes
Prueba Gratuita Disponible
Explorar todos los planes de precios de 3Wealthbox CRM
Calificación Estelar
(105)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.3% de las reseñas)
Pros & Cons
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Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los revisores de G2 informan que Salesforce Financial Services Cloud sobresale en satisfacción general del usuario, con una puntuación de G2 significativamente más alta en comparación con Wealthbox CRM. Los usuarios aprecian características como Planes de Acción y plantillas de flujo de trabajo que agilizan los procesos, convirtiéndolo en una opción robusta para grandes empresas.
- Los usuarios dicen que Wealthbox CRM se destaca por su interfaz intuitiva y facilidad de uso, especialmente para pequeñas empresas. Los revisores destacan cómo mantiene organizadas las notas de los clientes, tareas y seguimientos, lo que ayuda a mantener relaciones sólidas sin una complejidad abrumadora.
- Según las reseñas verificadas, Salesforce Financial Services Cloud ofrece características avanzadas como gestión de grupos familiares y mapas visuales de relaciones, que son particularmente beneficiosas para los profesionales de servicios financieros que gestionan relaciones complejas con clientes. Este nivel de detalle es a menudo elogiado por los usuarios que requieren herramientas de gestión de clientes completas.
- Los revisores mencionan que el proceso de transición de Wealthbox CRM es notablemente fluido, con usuarios que informan una experiencia de incorporación rápida y sin problemas. La aplicación móvil también es bien recibida, permitiendo a los usuarios mantenerse productivos en movimiento, lo cual es una ventaja significativa para aquellos que priorizan la movilidad.
- Los revisores de G2 destacan que aunque Salesforce Financial Services Cloud tiene una gran cantidad de características, algunos usuarios lo encuentran difícil de navegar debido a su complejidad. Esto puede llevar a una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para equipos que pueden no tener una amplia experiencia técnica.
- Los usuarios expresan su aprecio por el fuerte soporte al cliente de Wealthbox CRM, señalando que la plataforma continúa innovando y adaptándose a las necesidades de la industria de servicios financieros. Esta capacidad de respuesta a los comentarios de los usuarios mejora su valor, particularmente para pequeñas empresas que buscan una solución CRM confiable.
Salesforce Financial Services Cloud vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Salesforce Financial Services Cloud.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Salesforce Financial Services Cloud.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Salesforce Financial Services Cloud
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Por mes
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Salesforce Financial Services Cloud
Prueba Gratuita Disponible
Wealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.6
147
9.1
80
Facilidad de uso
8.0
170
9.3
80
Facilidad de configuración
7.8
109
8.8
26
Facilidad de administración
8.0
45
9.5
18
Calidad del soporte
8.4
140
8.9
78
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
8.6
48
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.5
144
8.8
69
Características
Contenido
8.3
80
7.9
51
Funcionalidad adicional de la plataforma
8.1
79
8.3
47
8.6
79
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
8.5
78
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Atención al cliente
8.4
76
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.3
76
8.2
35
Automatización de marketing
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
8.2
74
7.9
50
8.1
75
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
7.9
64
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Salesforce Financial Services Cloud y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Salesforce Financial Services Cloud no tiene categorías únicas
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Salesforce Financial Services Cloud
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
45.1%
Banca
10.8%
Tecnología de la Información y Servicios
5.6%
Contabilidad
5.1%
Marketing y Publicidad
3.1%
Otro
30.3%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
Salesforce Financial Services Cloud no tiene discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 Comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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