Comparar Practifi y Wealthbox CRM 
Practifi vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Practifi.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- Al evaluar la dirección del producto, Practifi y Wealthbox CRM recibieron calificaciones similares de nuestros revisores.
- Actualizaciones gratuitas
- Acceso a la base de conocimientos
- Configuración técnica y formación continua
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Integración con Addepar, y fue construido para mi negocio de gestión de inversiones.
Su proceso de incorporación es el peor que he experimentado. Después de cuatro meses de llamadas, falta de seguimiento, mala comunicación, cambios de equipo, casi nada se había logrado. Me quejé repetidamente sobre la falta de progreso y principalmente solo...
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Integración con Addepar, y fue construido para mi negocio de gestión de inversiones.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Su proceso de incorporación es el peor que he experimentado. Después de cuatro meses de llamadas, falta de seguimiento, mala comunicación, cambios de equipo, casi nada se había logrado. Me quejé repetidamente sobre la falta de progreso y principalmente solo...
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
