# Mejor Servicios Financieros CRM Software para Pequeñas Empresas *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)* Los productos clasificados en la categoría general Servicios Financieros CRM son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de pequeñas empresas difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM. Además de calificar para la inclusión en la categoría Servicios Financieros CRM Software, para calificar para la inclusión en la categoría Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM Software, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una pequeña empresa. ## How Many Servicios Financieros CRM Software Products Does G2 Track? **Total Products under this Category:** 132 ### Category Stats (May 2026) - **Average Rating**: 4.42/5 (↑0.01 vs Apr 2026) - **New Reviews This Quarter**: 22 - **Buyer Segments**: Pequeña empresa 69% │ Mercado medio 26% │ Empresa 6% - **Top Trending Product**: vcita (+0.007) *Last updated: May 18, 2026* ## How Does G2 Rank Servicios Financieros CRM Software Products? **Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2:** - 30 Analistas y Expertos en Datos - 2,300+ Reseñas auténticas - 132+ Productos - Clasificaciones Imparciales Las clasificaciones de software de G2 se basan en reseñas de usuarios verificadas, moderación rigurosa y una metodología de investigación consistente mantenida por un equipo de analistas y expertos en datos. Cada producto se mide utilizando los mismos criterios transparentes, sin colocación pagada ni influencia del proveedor. Aunque las reseñas reflejan experiencias reales de los usuarios, que pueden ser subjetivas, ofrecen información valiosa sobre cómo funciona el software en manos de profesionales. Juntos, estos aportes impulsan el G2 Score, una forma estandarizada de comparar herramientas dentro de cada categoría. --- **Sponsored** ### TaskSuite TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. 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[Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un conjunto de aplicaciones basadas en la web que facilitan la gestión eficiente de clientes, la comunicación conforme y las operaciones de oficina optimizadas para asesores financieros. Con un enfoque en mejorar la productividad y apoyar el crecimiento, las ofertas de Redtail incluyen capacidades de CRM, mensajería de texto conforme a través de Redtail Speak, soluciones de oficina sin papel y archivo de correos electrónicos. Dirigida principalmente a asesores financieros y empresas, Redtail Technology aborda los desafíos únicos enfrentados en el sector de servicios financieros. La plataforma está diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva, asegurando que los asesores puedan mantener el cumplimiento mientras brindan un servicio excepcional. Las capacidades de integración con aplicaciones ampliamente utilizadas en la industria mejoran aún más su utilidad, permitiendo a los usuarios crear un ecosistema tecnológico cohesivo que respalde sus necesidades operativas. Las características clave de Redtail Technology incluyen sus robustas funcionalidades de CRM, que permiten a los usuarios rastrear interacciones con clientes, gestionar flujos de trabajo y automatizar tareas rutinarias. La función de mensajería de texto conforme, Redtail Speak, permite a los asesores comunicarse de manera segura con los clientes, asegurando que todas las comunicaciones cumplan con los requisitos regulatorios. Además, la solución de oficina sin papel ayuda a las empresas a hacer la transición a un entorno digital, reduciendo la dependencia de la documentación física y mejorando la eficiencia. La función de archivo de correos electrónicos asegura que las comunicaciones importantes se almacenen de manera segura y puedan recuperarse fácilmente cuando sea necesario. El valor que Redtail Technology aporta a sus usuarios radica en su compromiso con la asequibilidad y la facilidad de implementación. Al ofrecer soluciones de bajo costo que son sencillas de integrar, Redtail permite a los asesores financieros mejorar su eficiencia operativa sin incurrir en gastos significativos. Además, la dedicación de la empresa al servicio al cliente excepcional asegura que los usuarios reciban el apoyo que necesitan para maximizar los beneficios de la plataforma. Como entidad de marca de Orion Advisor Solutions desde junio de 2022, Redtail continúa innovando y expandiendo sus ofertas mientras mantiene su enfoque en la comunidad de servicios financieros. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 265 **How Do G2 Users Rate Redtail Technology?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Redtail Technology?** - **Vendedor:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/es/sellers/orion-advisor-tech) - **Sitio web de la empresa:** https://orion.com/ - **Ubicación de la sede:** Omaha, NE - **Twitter:** @orionwealthtech (7,834 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,915 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Gerente de Oficina - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones - **Company Size:** 92% Pequeña Empresa, 5% Mediana Empresa #### What Are Redtail Technology's Pros and Cons? **Pros:** - Facilidad de uso (83 reviews) - Útil (39 reviews) - Integraciones (32 reviews) - Atención al Cliente (25 reviews) - Configura la facilidad (25 reviews) **Cons:** - Características faltantes (18 reviews) - Características limitadas (12 reviews) - Problemas de integración (11 reviews) - Curva de aprendizaje (10 reviews) - Pobre atención al cliente (8 reviews) ### 2. [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Conviértete en una Empresa Agente de Servicios Financieros con la plataforma número 1 del mundo impulsada por IA para las industrias de banca, riqueza y seguros. Financial Services Cloud desbloquea y unifica datos de toda la empresa para que puedas ofrecer compromisos personalizados con los clientes utilizando automatizaciones diseñadas específicamente, modelos de datos específicos de la industria y Agentforce integrado en el flujo de trabajo. Libera a tus equipos para que se concentren en lo que más importa, tu trabajo de alto valor. Crece Relaciones de Confianza Ofrece interacciones fluidas y personalizadas en cada punto de contacto. \* Unifica datos a través de líneas de negocio para proporcionar una vista de cliente de 360° \* Fortalece la confianza con incorporación, asesoramiento y servicio personalizados \* Empodera a banqueros, asesores y agentes con información procesable \* Aumenta el crecimiento de depósitos y la participación de cartera con compromiso informado por IA Reduce el Costo de Servicio Impulsa la eficiencia con automatización y trabajo digital. \* Optimiza el servicio con flujos de trabajo y automatización listos para usar \* Reduce procesos manuales con personalización de bajo código/sin código \* Acelera la resolución de casos con Agentforce impulsado por IA \* Reduce costos operativos mientras mejoras la productividad Personaliza a Escala Ofrece compromiso inteligente con precisión y empatía. \* Activa datos en tiempo real y segmentación a través de sistemas \* Usa IA para generar ofertas de productos y comunicaciones personalizadas \* Involucra a clientes y asegurados a través de canales digitales y humanos \* Mejora la lealtad con viajes oportunos, relevantes y personalizados Mitiga el Riesgo Regulatorio Opera con confianza en una industria altamente regulada. \* Incorpora barreras de cumplimiento en cada flujo de trabajo \* Monitorea y aplica políticas con controles impulsados por IA \* Asegura la auditabilidad con datos e información seguros y explicables \* Reduce el riesgo en operaciones de front, middle y back-office **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 221 **How Do G2 Users Rate Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)?** - **Vendedor:** [Salesforce](https://www.g2.com/es/sellers/salesforce) - **Sitio web de la empresa:** https://www.salesforce.com/ - **Año de fundación:** 1999 - **Ubicación de la sede:** San Francisco, CA - **Twitter:** @salesforce (581,299 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca - **Company Size:** 43% Empresa, 29% Mediana Empresa ### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre oportunidades críticas. Esta plataforma adaptable atiende a organizaciones de diversos tamaños e industrias, con ofertas específicas para servicios financieros y profesionales de ventas. Maximizer ofrece un conjunto completo de herramientas que mejoran los procesos generadores de ingresos, monitorean el rendimiento y facilitan la toma de decisiones informadas. Al centrarse en la personalización y la facilidad de uso, Maximizer empodera a los usuarios para configurar el sistema y adaptarlo a sus necesidades específicas sin requerir un soporte de TI extenso o recursos de desarrolladores. Maximizer proporciona servicios a una base de clientes diversa, incluidos profesionales de servicios financieros como asesores financieros, gestores de patrimonio, planificadores de inversiones, corredores de seguros, corredores hipotecarios, equipos de ventas pequeños y medianos en múltiples industrias, profesionales de marketing y equipos de servicio al cliente. Con un diseño flexible y adaptable que permite a las empresas construir procesos exitosos que se alineen con sus flujos de trabajo únicos, los usuarios pueden configurar fácilmente el CRM para rastrear actividades generadoras de ingresos. Esta facilidad de personalización asegura que los equipos puedan mantenerse enfocados en las iniciativas que contribuyen a aumentar el pipeline y los ingresos. Este nivel de personalización mejora la experiencia del usuario y también fomenta una cultura de responsabilidad y rendimiento dentro de las organizaciones. Las características clave incluyen capacidades de monitoreo robustas que proporcionan información sobre la salud del negocio. Los usuarios pueden visualizar e informar sobre métricas de rendimiento y tendencias, lo que les permite identificar áreas de mejora y capitalizar oportunidades de crecimiento. Los conocimientos impulsados por IA de la plataforma mejoran aún más la toma de decisiones al presentar acciones oportunas que pueden llevar a ventajas estratégicas. Esta combinación de visualización de datos y recomendaciones inteligentes ayuda a las empresas a mantenerse ágiles en un entorno competitivo. Los beneficios de usar Maximizer van más allá de la funcionalidad. Al ofrecer una interfaz fácil de usar y características personalizables, la plataforma minimiza la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, permitiendo que los equipos adopten el sistema rápidamente sin la necesidad de recursos adicionales de otros departamentos. Además, la integración de tecnología de IA asegura que los usuarios reciban conocimientos accionables que pueden impactar significativamente su planificación y ejecución estratégica. Este enfoque proactivo del CRM no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece las relaciones con los clientes, impulsando en última instancia el éxito a largo plazo para las empresas. Maximizer se destaca en la categoría de CRM, particularmente para servicios financieros y profesionales de ventas, al proporcionar una solución flexible y centrada en el usuario que se adapta a las necesidades únicas de cada organización. Su enfoque en la visibilidad, la personalización y los conocimientos impulsados por IA lo posiciona como una herramienta valiosa para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y lograr un crecimiento sostenible. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 643 **How Do G2 Users Rate Maximizer?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Maximizer?** - **Vendedor:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/es/sellers/maximizer-software) - **Sitio web de la empresa:** https://www.maximizer.com/ - **Año de fundación:** 1987 - **Ubicación de la sede:** Vancouver, Canada - **Twitter:** @maximizercrm (3,117 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Asistente Administrativo - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones - **Company Size:** 73% Pequeña Empresa, 19% Mediana Empresa #### What Are Maximizer's Pros and Cons? **Pros:** - Facilidad de uso (40 reviews) - Gestión de tareas (36 reviews) - Eficiencia organizacional (33 reviews) - Gestión de Clientes (32 reviews) - Gestión de clientes potenciales (27 reviews) **Cons:** - Curva de aprendizaje (23 reviews) - Problemas de integración (19 reviews) - Características faltantes (16 reviews) - No intuitivo (15 reviews) - Personalización limitada (13 reviews) ### 4. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de producto moderno y una experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los asesores financieros, empresas y corredores de bolsa gestionar relaciones con los clientes mientras optimizan las operaciones. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 109 **How Do G2 Users Rate Wealthbox CRM?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Wealthbox CRM?** - **Vendedor:** [Wealthbox](https://www.g2.com/es/sellers/wealthbox) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** United States, US - **Twitter:** @Wealthbox (4,756 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Who Uses This:** Asesor Financiero, Planificador Financiero - **Top Industries:** Servicios Financieros - **Company Size:** 94% Pequeña Empresa, 6% Mediana Empresa ### 5. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews) Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicios líderes en la industria redefinen la forma en que las empresas operan en los mercados privados, transformando la industria de inversión institucional en la intersección de la percepción humana y la inteligencia artificial. Nuestra fortaleza principal radica en desarrollar tecnología que sirve como una fuente definitiva de verdad, empoderando a los clientes con conocimientos prácticos y un intercambio fluido de conocimiento institucional, mientras se optimiza el éxito diario. Backstop es una plataforma de gestión de inversiones para consultores, OCIOs, pensiones, fondos de fondos, oficinas familiares, dotaciones, fundaciones, fondos de cobertura, capital privado, capital de riesgo y empresas de inversión inmobiliaria. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 **How Do G2 Users Rate Backstop Solutions Suite?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Backstop Solutions Suite?** - **Vendedor:** [ION Analytics](https://www.g2.com/es/sellers/ion-analytics) - **Año de fundación:** 2000 - **Ubicación de la sede:** New York, US - **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones - **Company Size:** 76% Pequeña Empresa, 20% Mediana Empresa ### 6. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews) NMI Merchant Central Payments CRM ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Merchant Central ofrece un conjunto completo de herramientas para agilizar el ciclo de vida del comerciante, desde la adquisición de clientes potenciales y la evaluación de riesgos hasta la incorporación, el monitoreo, la evaluación de riesgos y el soporte continuo. Se encuentra dentro de la categoría de CRM de servicios financieros, sirviendo a organizaciones que requieren eficiencia operativa, supervisión de cumplimiento e infraestructura escalable para apoyar altos volúmenes de actividad comercial. Merchant Central está diseñado para instituciones que gestionan carteras complejas y canales de agentes, así como para proveedores de software que integran pagos en sus plataformas. Permite a los equipos reducir el trabajo manual, eliminar procesos fragmentados y mejorar la satisfacción del comerciante en cada etapa de la relación. Los componentes principales de Merchant Central incluyen: Un centro de gestión de carteras modular que automatiza la incorporación, el seguimiento de residuales y la elaboración de informes, mientras se integra perfectamente con los CRM existentes o funciona como una solución independiente. ScanX – Un potente motor de evaluación de riesgos que agiliza la evaluación de comerciantes a través de la recopilación automatizada de datos para el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC), Conozca su Negocio (KYB) y Anti-Lavado de Dinero (AML). MonitorX – Una herramienta de cumplimiento y monitoreo continuo que permite la supervisión en tiempo real del riesgo del comerciante y la adherencia regulatoria en toda la cartera. Configuración de marca blanca – Permite a bancos e ISOs ofrecer experiencias de marca en la incorporación, informes y gestión de cuentas. Automatización escalable – Soporta carteras de alto volumen mientras reduce el esfuerzo manual y minimiza las aplicaciones "no en buen orden" (NIGO). Merchant Central moderniza los servicios para comerciantes, optimiza las operaciones del canal de agentes y reduce la rotación de comerciantes al proporcionar una gestión de cartera rápida, conforme y centralizada. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 100 **How Do G2 Users Rate Merchant Central by NMI?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Merchant Central by NMI?** - **Vendedor:** [NMI](https://www.g2.com/es/sellers/nmi) - **Sitio web de la empresa:** https://www.nmi.com - **Año de fundación:** 2001 - **Ubicación de la sede:** Schaumburg, Illinois - **Twitter:** @NMIpayments (2,499 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (731 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Banca - **Company Size:** 74% Pequeña Empresa, 21% Mediana Empresa ### 7. [DealCloud](https://www.g2.com/es/products/dealcloud/reviews) Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar flujos de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes. Esta plataforma sirve como un centro centralizado para el conocimiento de la firma y del mercado, proporcionando a los usuarios información procesable que facilita la toma de decisiones informadas y la ejecución estratégica. Dirigido principalmente a bancos de inversión, firmas de capital privado, organizaciones de contabilidad y consultoría, asesores legales y empresas de activos reales, Intapp DealCloud está adaptado para satisfacer las demandas únicas de estos sectores. La plataforma es particularmente beneficiosa para los profesionales que requieren una visión integral de su flujo de acuerdos e interacciones con los clientes, permitiéndoles agilizar procesos y mejorar la colaboración entre equipos. Al integrar diversas fuentes de datos y sistemas, Intapp DealCloud permite a las firmas romper barreras y fomentar un entorno de trabajo más cohesivo. Intapp DealCloud está impulsado por AI Aplicada, por lo que ofrece perspectivas predictivas y capacidades mejoradas de toma de decisiones. La plataforma ofrece flujos de trabajo configurables que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de diferentes firmas, asegurando que los usuarios puedan adaptar el sistema a sus requisitos operativos. Además, Intapp DealCloud cuenta con capacidades de integración robustas, permitiendo un flujo de datos sin problemas entre sistemas internos, fuentes de terceros y otros productos de Intapp. Esta interconexión no solo mejora la eficiencia, sino que también permite a las firmas aprovechar sus inversiones tecnológicas existentes de manera más efectiva. Los beneficios de usar Intapp DealCloud van más allá de la mera eficiencia operativa. Al centralizar la información y proporcionar información en tiempo real, la plataforma ayuda a las firmas a tomar decisiones más rápidas e informadas que pueden llevar a un mayor crecimiento y rentabilidad. Además, la capacidad de gestionar relaciones y oportunidades en un entorno unificado permite a las firmas profundizar el compromiso con los clientes y mejorar la prestación de servicios. Como resultado, Intapp DealCloud es el líder en su categoría, ofreciendo una solución integral que aborda las complejas necesidades de las firmas de servicios financieros y profesionales, impulsando en última instancia mejores resultados en prácticas y geografías. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 31 **How Do G2 Users Rate DealCloud?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind DealCloud?** - **Vendedor:** [Intapp](https://www.g2.com/es/sellers/intapp) - **Sitio web de la empresa:** https://www.intapp.com - **Año de fundación:** 2000 - **Ubicación de la sede:** Palo Alto, CA - **Twitter:** @intapp (2,680 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,366 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros - **Company Size:** 61% Pequeña Empresa, 19% Mediana Empresa ### 8. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews) AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo específicos y un servicio al cliente excepcional. AdvisorEngine CRM cuenta con integraciones profundas con muchos custodios y soluciones importantes de gestión de carteras, informes y back-office para mejorar la productividad del asesor y crear una experiencia de usuario centralizada. Nuestro equipo siempre está listo para asistir en todos los niveles de soporte al usuario, desde guías generales de "cómo hacer" hasta preguntas técnicas profundas a través de correo electrónico, teléfono o con una sesión de compartir pantalla. Mes tras mes, nuestro equipo de soporte técnico obtiene una calificación de aprobación del 98%: a los usuarios les encantan nuestros expertos en soporte. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 26 **How Do G2 Users Rate AdvisorEngine CRM?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind AdvisorEngine CRM?** - **Vendedor:** [Junxure](https://www.g2.com/es/sellers/junxure) - **Año de fundación:** 2000 - **Ubicación de la sede:** Raleigh, NC - **Twitter:** @JunxureCRM (2,074 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones - **Company Size:** 92% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa ### 9. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/es/products/equisoft-connect/reviews) Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 **How Do G2 Users Rate Equisoft/connect?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Equisoft/connect?** - **Vendedor:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/es/sellers/equisoft-inc) - **Año de fundación:** 1994 - **Ubicación de la sede:** Montréal, CA - **Twitter:** @Equisoft (413 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros - **Company Size:** 81% Pequeña Empresa, 8% Mediana Empresa ### 10. [Practifi](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews) Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fortalecen las relaciones, Practifi transforma cómo los profesionales financieros se conectan y hacen crecer su base de clientes. Practifi está comprometido a ofrecer el CRM vertical más habilitado e integrado con IA posible para RIAs. Queremos ayudar a los RIAs a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para aumentar las relaciones humanas y lograr una eficiencia sin precedentes a gran escala. Reuniendo oportunidades para fortalecer la lealtad del cliente, mejorar la colaboración del equipo y aprovechar las ideas basadas en datos en una plataforma integrada, Practifi empodera a las empresas para que posean sus relaciones, su crecimiento y su futuro. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 75 **How Do G2 Users Rate Practifi?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Practifi?** - **Vendedor:** [Practifi](https://www.g2.com/es/sellers/practifi) - **Sitio web de la empresa:** https://practifi.com/ - **Año de fundación:** 2013 - **Ubicación de la sede:** Chicago, IL - **Twitter:** @Practifi (738 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Gestión de inversiones - **Company Size:** 72% Pequeña Empresa, 26% Mediana Empresa ### 11. [Dialllog](https://www.g2.com/es/products/dialllog/reviews) Dialllog es el primer CRM basado en flujos de trabajo que resuelve el futuro del trabajo en equipo en negocios centrados en relaciones. Beneficia a equipos que trabajan con inversores, startups, VCs, proveedores de servicios, asesores y empresas de cartera, como equipos de VC, PE e IB. ✓ Organízate y conéctate para mejorar procesos y relaciones con tu ecosistema. ✓ Simplifica procesos y adopta una comunicación fluida para una colaboración efectiva. ✓ Rompe los silos de información y crea una fuente unificada de verdad. ✓ Evita usar múltiples herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones de productividad, correo electrónico y mensajería social que dificultan compartir información. Ventajas de Dialllog: ✓ El único CRM donde el trabajo en equipo se organiza por flujos de trabajo. ✓ Configuración, permisos y confidencialidad diseñados para funcionar tanto para pequeñas empresas como para grandes empresas. ✓ Correo electrónico integrado, no solo conectado. Ofrece contextos en tiempo real de 360 grados al usuario, sobre cualquier relación y proyecto, no solo "quién conoce a quién". ✓ Enriquecimiento de datos financieros de los principales proveedores de datos. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 14 **How Do G2 Users Rate Dialllog?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Dialllog?** - **Vendedor:** [Dialllog](https://www.g2.com/es/sellers/dialllog) - **Año de fundación:** 2020 - **Ubicación de la sede:** London, England - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado - **Company Size:** 100% Pequeña Empresa ### 12. [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. Utilizando tecnología patentada, Affinity permite a los equipos aprovechar su red y encontrar su próxima gran oportunidad. El CRM de Affinity integra miles de millones de puntos de datos de la información que cada organización posee pero no utiliza: datos dentro de nuestro correo electrónico, flujos de calendario y otros sistemas dispares. Al reunir estos datos, Affinity potencia cómo los equipos gestionan las relaciones al automatizar la entrada de datos, nunca dejando pasar oportunidades clave y desbloqueando presentaciones cálidas a los tomadores de decisiones clave. ¿No tienes tiempo para llenar manualmente tu CRM? ¿Tomando decisiones sobre tus acuerdos basándote en conjeturas? Si este es el caso, Affinity está diseñado para ti para que puedas concentrarte en lo que mejor haces: construir relaciones estratégicas y a largo plazo. Si ya estás utilizando un CRM, aún puedes usar Affinity integrando la inteligencia de relaciones en él con las cientos de integraciones de Affinity. Únete a más de 10,000 usuarios en más de 60 países que están utilizando Affinity para aprovechar mejor su red. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 66 **How Do G2 Users Rate Affinity?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Affinity?** - **Vendedor:** [Affinity](https://www.g2.com/es/sellers/affinity) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** San Francisco, California - **Twitter:** @Affinity (128,109 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Capital de Riesgo y Capital Privado, Servicios Financieros - **Company Size:** 81% Pequeña Empresa, 17% Mediana Empresa ### 13. [Hubly](https://www.g2.com/es/products/hubly/reviews) El software de Hubly ayuda a las firmas de asesoría financiera en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar flujos de trabajo, procesos y relaciones individuales con los clientes. La tecnología fácil de usar de Hubly evita que las cosas se pasen por alto para los asesores financieros y sus equipos. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 **How Do G2 Users Rate Hubly?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Hubly?** - **Vendedor:** [Hubly](https://www.g2.com/es/sellers/hubly) - **Año de fundación:** 2019 - **Ubicación de la sede:** Vancouver, CA - **Twitter:** @hublyinc (226 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros - **Company Size:** 100% Pequeña Empresa ### 14. [Irwin](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews) Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas al construir relaciones con la comunidad de inversión. Empoderamos a miles de IROs en todo el mundo para gestionar y mejorar sus relaciones con tecnología de clase mundial, datos líderes en la industria, soporte galardonado y contenido inspirador. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 57 **How Do G2 Users Rate Irwin?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Portal de atención al cliente:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Who Is the Company Behind Irwin?** - **Vendedor:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/es/sellers/platform-group-limited) - **Año de fundación:** 2017 - **Ubicación de la sede:** Toronto, Ontario - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Who Uses This:** Relaciones con Inversores - **Top Industries:** Minería y metales, Servicios Financieros - **Company Size:** 75% Pequeña Empresa, 18% Mediana Empresa #### What Are Irwin's Pros and Cons? **Pros:** - Personalización (1 reviews) **Cons:** - Accesibilidad limitada (1 reviews) - Datos limitados (1 reviews) ### 15. [SmartOffice](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews) Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cliente sin igual, crear relaciones de confianza y generar más ingresos. Nuestra plataforma robusta y modular aborda las necesidades inmediatas de su práctica mientras le proporciona la flexibilidad para agregar funciones a medida que su negocio se expande. Características Principales • SmartOffice Anywhere le permite acceder a sus datos en cualquier lugar y en cualquier momento usando cualquier smartphone o tablet. • El Seguimiento de Clientes le ayuda a gestionar los datos personales y del hogar de sus clientes, enviar correspondencia, mantener un historial de todas las interacciones y sincronizar esos datos en todos sus dispositivos. • La Gestión de Calendario proporciona un seguimiento poderoso de actividades completadas y tareas/proyectos pendientes, sincronización de calendario en todos sus dispositivos y fácil programación de citas a través de Calendly. • Los Informes Dinámicos ofrecen inteligencia empresarial crítica, con paneles que cubren todo, desde ventas e ingresos hasta cumpleaños de clientes y fechas de renovación de pólizas. • El Almacenamiento de Documentos le permite cargar documentos importantes y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Se incluye soporte para servicios externos como Docupace y PaperClip. • El Relleno de Formularios le ayuda a completar rápidamente formularios enviando datos de SmartOffice a aplicaciones como Docupace y Laser App. • La integración con Microsoft Office/365 le permite publicar correos electrónicos en SmartOffice desde Outlook, ejecutar informes de SmartOffice desde Excel, publicar notas de OneNote en SmartOffice y enviar correspondencia de SmartOffice desde Word. Ciberseguridad • La Seguridad de Datos le protege de ciberataques y le ayuda a cumplir con las regulaciones de seguridad. Se incluye cifrado, autenticación multifactor y copias de seguridad. Los controles de seguridad de Zinnia han sido verificados mediante una auditoría independiente SOC 2 Tipo 2. • SmartOffice Secure es un servicio opcional que protege los dispositivos de sus usuarios de ciberataques, mejorando las ya robustas características de seguridad de SmartOffice. Ventas y Marketing • El Seguimiento de Oportunidades y Prospectos le ayuda a recopilar y distribuir prospectos en toda su empresa y construir procesos de ventas estandarizados que aumenten la productividad y refuercen las mejores prácticas. • El Marketing por Correo Electrónico le ayuda a crear campañas de marketing atractivas que atraen nuevos negocios. Fácilmente envíe datos de contacto de SmartOffice a aplicaciones como Constant Contact, FMeX, FMG Suite y MarketingPro. Inversiones • El Seguimiento de Inversiones le ayuda a gestionar cuentas de clientes y mantener posiciones actualizadas usando datos de proveedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade y Walnut Street Securities. • La Planificación y Análisis Financiero le permite exportar cuentas y posiciones a aplicaciones populares de planificación y evaluación como eMoney, MoneyGuidePro y Riskalyze. Seguros • El Seguimiento de Pólizas Individuales y de Grupo/Casos Pendientes cubre pólizas vigentes y pendientes de vida, discapacidad, médico, LTC, anualidad, grupo, auto, hogar, paraguas y otros tipos de pólizas. Gestione todo, desde la suscripción hasta el servicio de pólizas, y obtenga actualizaciones automáticas de estado a través del DTCC o directamente de los principales proveedores. • El Seguimiento de Comisiones le ayuda a calcular comisiones esperadas y reconciliar proyecciones con pagos reales de los proveedores. Cumplimiento e Informes • El Archivado Automático de comunicaciones, notas y otras interacciones entre su personal y clientes no solo le ayuda a proporcionar un excelente servicio al cliente, sino que también crea un rastro de auditoría completo. Y funciona sin importar qué dispositivos usen sus empleados. • Los Informes de Auditoría proporcionan las herramientas que necesita para extraer y compilar rápidamente notas, documentos y correspondencia en un informe listo para presentar a oficiales de cumplimiento y auditores. • La Administración de Plantillas da a la oficina central control sobre las plantillas que sus asesores usan para el contacto con clientes, marketing y otras actividades. • El Panel de Producción proporciona una vista consolidada de los números de producción para asesores individuales, oficinas sucursales u organizaciones en un formato claro y fácil de entender. Automatización e Integraciones • Estandarice y automatice procesos de ventas, flujos de trabajo de aplicaciones/nuevos negocios y otras actividades críticas, haciendo sus operaciones más rápidas y menos vulnerables a errores humanos. • Las características del Repositorio de Datos le permiten centralizar el almacenamiento de sus datos críticos en un lugar seguro y proporcionar acceso a sus otras aplicaciones a través de nuestro centro de integración. • Los Flujos de Datos de proveedores de datos de seguros e inversiones mantienen automáticamente sus datos actualizados, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales que consumen mucho tiempo. Experiencia en la Industria • Los Servicios de Consultoría Experta de nuestro equipo de veteranos de la industria le ayudan a encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. A diferencia de los competidores que ofrecen productos caros y de talla única, Zinnia ha estado diseñando sistemas personalizados y rentables para agencias y corredores durante décadas. **Average Rating:** 3.7/5.0 **Total Reviews:** 26 **How Do G2 Users Rate SmartOffice?** - **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Knowledge base:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Gestión de campañas:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) **Who Is the Company Behind SmartOffice?** - **Vendedor:** [Zinnia](https://www.g2.com/es/sellers/zinnia) - **Ubicación de la sede:** Atlanta, US - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 empleados en LinkedIn®) **Who Uses This Product?** - **Top Industries:** Servicios Financieros, Seguros - **Company Size:** 64% Pequeña Empresa, 29% Mediana Empresa ## What Is Servicios Financieros CRM Software? [Software de Servicios Financieros](https://www.g2.com/es/categories/financial-services) ## What Software Categories Are Similar to Servicios Financieros CRM Software? - [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) - [Software de Gestión de Relaciones con Inversores](https://www.g2.com/es/categories/investor-relationship-management) - [Gestión de Capital de Riesgo Software](https://www.g2.com/es/categories/venture-capital-management)