Wir haben eine sehr umfangreiche Kontohierarchie und komplexe Zuweisungsregeln, die durch verschachtelte Hierarchien und Rollups weiter verkompliziert werden. Der Traction Complete Support ist freundlich, schnell und bereit, sich in die Details zu vertiefen, um das Produkt in jedem Geschäftsmodell gut zum Laufen zu bringen. Wenn wir aufgrund unserer Geschäftsstruktur ein Problem hatten, haben sie es jedes Mal gelöst.

Der nützlichste Aspekt des Tools ist, wie mein Team Informationen aus anderen Konten in der Hierarchie überlagern kann, um einen ganzheitlicheren Überblick über kritische Datenpunkte zu erhalten, die mit unserem Geschäft zusammenhängen. Von einem Kontodatensatz an beliebiger Stelle in der Hierarchie aus kann ich hochrangige interne Kunden- und firmografische Informationen in einer einzigen Schnittstelle sehen.

Standardmäßig haben Lead-Datensätze typischerweise eine Verbindung zu anderen Datensätzen (Konten, Kontakte, Gelegenheiten), bis Sie sie konvertieren. Das Traction Complete-Tool hat dem Lead-Generierungs- und Verkaufsteam geholfen, indem es ihnen Einblick in bestehende Datensätze in diesen Bereichen gibt, um die Duplizierung von Anstrengungen zu minimieren und die Sichtbarkeit laufender Verkaufsbemühungen mit den verschiedenen Unternehmen zu ermöglichen. Ihre Lösung verwendet das standardmäßige Duplikatmanagement, um festzustellen, ob der Lead bereits als Kontakt oder Unternehmen existiert, und aktualisiert dann die Lead-Daten, wenn eine Übereinstimmung auftritt. Weitere Elemente ihrer Lösung umfassen erweiterte Zuweisungs- und Flussprozesse, die über die Benutzeroberfläche ohne Metadatenänderungen verwaltet werden, was es Nicht-Administratoren erleichtert, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Schließlich ist das Team von Traction Complete erstklassig und immer in der Lage und bereit zu helfen, wenn Sie Fragen oder Vorschläge für weitere Verbesserungen haben.