Moneytree Advise

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Moneytree Advise ist eine einfache, effektive Lösung für vielbeschäftigte Planer. Advise ermöglicht es Ihnen, mehr Zeit mit Kunden zu verbringen und weniger Zeit mit der Erstellung von Finanzplänen durch intuitive Navigation und klare Berichte. Sofortige, nebeneinander liegende Szenarienvergleiche ermöglichen eine reichhaltige Kundeninteraktion.

Moneytree Merit

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Mit Moneytrees neuer benutzerfreundlicher Lösung, Merit, haben Sie Zugang zu umfassenden Daten und Einblicken in eine Vielzahl von Investitionen. Und es ist einfach, mehrere Pläne zu vergleichen, Risiken und historische Faktoren zu berücksichtigen, während Sie die Frage beantworten: Haben Ihre Pläne Wert? Merit ermöglicht Ihnen: Portfolios zu erstellen und zu vergleichen, um das beste Risiko/Rendite-Profil für Ihre Pläne zu bewerten. Portfolios basierend auf Risiko, Beständen und geografischer Verteilung zu überprüfen und zu analysieren. Viele Szenarien basierend auf Stärken, Schwächen und historischen Daten des Portfolios zu vergleichen. Die Ergebnisse auf eine übersichtliche, visuelle Weise anzusehen und zu präsentieren.

Moneytree Elite

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Moneytree ist eine einfache, effektive Lösung für vielbeschäftigte Finanzberater. Diese Software ist eine umfassende Lösung für sowohl zielbasierte als auch Cashflow-Tools, die es Ihnen ermöglicht, so individuell zu sein, wie Sie es benötigen. Das Elite-Paket ist perfekt für umfassende Planer und Berater, die ein vielfältiges Geschäftsbuch von jungen Kunden bis hin zu Kunden, die sich dem Ruhestand nähern, betreuen.