InvestCloud
2 Bewertungen
- 2 Profile
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Durchschnittliche Sternebewertung
4.5
Betreut Kunden seit
2010
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RetireUp
Entworfen von einem Berater, wurde RetireUp aus der Idee heraus geschaffen, dass Kunden eine einfache Möglichkeit wünschen, ihr vollständiges Ruhestandsbild zu verstehen.
InvestCloud Blue
InvestCloud Blue befähigt Vermögensverwalter, intuitive und reaktionsfähige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen, die auf spezifische Kundenbasen zugeschnitten sind. Blue digitalisiert Kundenengagement, Onboarding, Beratung, Berichterstattung und Verwaltung in cloudbasierten Apps, bietet Investoren ein erstklassiges digitales Erlebnis und gibt Managern einen umfassenden Überblick über ihre Kunden.
InvestCloud Reviews
DB
DAN B.
Great tool for retirement planning.
Helps me provide an in depth retirement plan for prospects.
JD
Jack D.
Financial Advisor at Financial Pointe Wealth ManagementNicht zu komplex, aber genau das, wonach die meisten Kunden suchen.
Auf einfache Weise können Berater ihren Kunden ein Basisszenario und mehrere alternative Szenarien zeigen.
About
Details
Gründungsjahr
2010
Website
www.investcloud.comAuf der Suche nach Software-Einblicken?
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