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Covisum

Covisum

4.6 von 5 Sternen

5 star

76%

4 star

19%

3 star

2 star

1 star

24 Bewertungen

4 Profile
2 Kategorien

Durchschnittliche Sternebewertung

4.6

Betreut Kunden seit

2016

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Andere Finanzen & Versicherungen

Finanzrisikomanagement

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Tax Clarity

11 Bewertungen

Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und den Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können.

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Covisum Social Security Timing

11 Bewertungen

Die Zeitplanung der Sozialversicherung wird Ihnen helfen, die Komplexitäten der Sozialversicherung in leistungsstarke Lösungen umzuwandeln, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden maximieren.

Product

SmartRisk

4 Bewertungen

Speziell für Finanzberater entwickelt, hilft SmartRisk Ihnen, angemessene Abwärtserwartungen mit Ihren Kunden zu setzen.

Product

Income InSight

0 Bewertungen

Planungssoftware, die mit einem klaren Verständnis dafür entwickelt wurde, wie die stärksten Berater ihr Geschäft ausbauen.

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Tax Clarity

Covisum Social Security Timing

Income InSight

SmartRisk

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Tax Clarity

Covisum Social Security Timing

Income InSight

SmartRisk

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Andrew E.

06/24/2020

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

Tolles Produkt und einfach zu verwenden

|SmartRisk

Ich mag die Fähigkeit, das Portfolio an das individuelle Konto meiner Kunden anzupassen. Ihnen die tatsächlichen Investitionen zu zeigen, in denen sie sich derzeit befinden, zusammen mit dem mit ihrem spezifischen Portfolio verbundenen Risiko, ist ein großartiges Werkzeug.

Jeff R.

06/15/2020

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

Intelligente Nutzung von Risikoanalysen

|SmartRisk

Das Vorhandensein der Dollarbeträge und des prozentualen Risikos nach unten ist ausgezeichnet. Die Diagramme sind einfach zu verwenden und verständlich. Dies ist eine großartige Möglichkeit, einem Kunden das Risiko zu veranschaulichen, indem man es mit einem anderen Portfolio vergleicht, das man dem Kunden empfiehlt.

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