Covisum
24 Bewertungen
- 4 Profile
- 2 Kategorien
Durchschnittliche Sternebewertung
4.6
Betreut Kunden seit
2016
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Tax Clarity
Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und den Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können.
Covisum Social Security Timing
Die Zeitplanung der Sozialversicherung wird Ihnen helfen, die Komplexitäten der Sozialversicherung in leistungsstarke Lösungen umzuwandeln, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden maximieren.
SmartRisk
Speziell für Finanzberater entwickelt, hilft SmartRisk Ihnen, angemessene Abwärtserwartungen mit Ihren Kunden zu setzen.
Income InSight
Planungssoftware, die mit einem klaren Verständnis dafür entwickelt wurde, wie die stärksten Berater ihr Geschäft ausbauen.
Covisum Reviews
DW
Duncan W.
KW
Kenneth W.
Owner / Fresh Air FinancialSmart Risk macht es einfach, mit Vertrauen Geschäfte zu tätigen.
Die Einfachheit des Programms und die Geschwindigkeit, mit der man Antworten erhält.
WB
Wendell B.
Wertvolles Werkzeug...
Die Benutzerfreundlichkeit ist großartig. Es ist einfach, im Programm zu berechnen. Der Bericht ist sauber und klar, visuell ansprechend für Kundenpräsentationen. Eine weitere Sache, die ich wirklich schätze, ist der hervorragende Kundenservice. Anfangs hatte ich ein paar Herausforderungen mit dem Programm, rief an und der hilfreiche Service war fantastisch!
About
Details
Gründungsjahr
2016
Website
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