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Covisum

Covisum

4.6 von 5 Sternen

5 star

76%

4 star

19%

3 star

2 star

1 star

24 Bewertungen

4 Profile
2 Kategorien

Durchschnittliche Sternebewertung

4.6

Betreut Kunden seit

2016

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Andere Finanzen & Versicherungen

Finanzrisikomanagement

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Tax Clarity

11 Bewertungen

Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und den Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können.

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Covisum Social Security Timing

11 Bewertungen

Die Zeitplanung der Sozialversicherung wird Ihnen helfen, die Komplexitäten der Sozialversicherung in leistungsstarke Lösungen umzuwandeln, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden maximieren.

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SmartRisk

4 Bewertungen

Speziell für Finanzberater entwickelt, hilft SmartRisk Ihnen, angemessene Abwärtserwartungen mit Ihren Kunden zu setzen.

Product

Income InSight

0 Bewertungen

Planungssoftware, die mit einem klaren Verständnis dafür entwickelt wurde, wie die stärksten Berater ihr Geschäft ausbauen.

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Tax Clarity

Covisum Social Security Timing

Income InSight

SmartRisk

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Covisum Reviews

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Tax Clarity

Covisum Social Security Timing

Income InSight

SmartRisk

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Adam T.

11/13/2020

Bestätigter Bewerter

Verifizierter aktueller Benutzer

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

Steuerklarheit war erstaunlich.

|Tax Clarity

Ich nutze Steuerklarheit jeden Tag, mehrmals täglich, wenn ich mich mit Kunden treffe. Es hilft sehr bei der Beratung und ermöglicht es mir, so professionell wie möglich auszusehen.

Adam S.

11/12/2020

Bestätigter Bewerter

Verifizierter aktueller Benutzer

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

Übersetzt mit KI

Großer Fan von Tax Clarity

|Tax Clarity

Mein Lieblingsmerkmal ist die visuelle Karte der Grenz-/Effektivsteuersätze. Nachdem ich die Daten meines Kunden eingegeben habe, kann ich sehen, wie nah wir an der nächsten Steuerklasse sind. Dies ermöglicht es mir, Annahmen über mögliche Steuerverlust-Ernte, Steuergewinn-Ernte, ROTH-Umwandlung, strategische IRA-Abhebungen usw. zu treffen.