Covisum
24 Bewertungen
- 4 Profile
- 2 Kategorien
Durchschnittliche Sternebewertung
4.6
Betreut Kunden seit
2016
All Profiles
Tax Clarity
Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und den Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können.
Covisum Social Security Timing
Die Zeitplanung der Sozialversicherung wird Ihnen helfen, die Komplexitäten der Sozialversicherung in leistungsstarke Lösungen umzuwandeln, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden maximieren.
SmartRisk
Speziell für Finanzberater entwickelt, hilft SmartRisk Ihnen, angemessene Abwärtserwartungen mit Ihren Kunden zu setzen.
Income InSight
Planungssoftware, die mit einem klaren Verständnis dafür entwickelt wurde, wie die stärksten Berater ihr Geschäft ausbauen.
Covisum Reviews
JJ
James J.
🔹I help people minimize TAXES, maximize retirement and create income streams you can't outlive while growing and passing on your wealth in the most tax advantaged way!Ich benutze diese Software täglich.
Es ist einfach zu verwenden. Und zeigt alle Optionen.
NV
Nigel V.
The Bucket Plan Certified Financial Advisor at Prosperity Capital AdvisorsEinfach, schnell, motivierend
Witwenleistungen, eingeschränkte Anträge und andere Strategien werden automatisch berücksichtigt und verglichen. Plus detaillierte Daten und Anweisungen für den Kunden bezüglich der Einreichung.
BW
Brad W.
Wichtiges Werkzeug für mein Beratungsunternehmen
Ich habe dieses Werkzeug seit mehreren Jahren verwendet und es war für mein Planungsunternehmen unerlässlich. Dies zerlegt die Optionen mit der Sozialversicherung auf eine Weise, die es meinen Kunden sehr leicht macht, zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich habe kürzlich auch Tax Clarity hinzugefügt und liebe beide. Diese Werkzeuge lassen mich von anderen Beratern abheben, die nur die Vermögenswerte der Kunden erhalten wollen und nicht die zusätzliche Zeit investieren, um einen echten Service zu bieten.
About
Details
Gründungsjahr
2016
Website
covisum.comAuf der Suche nach Software-Einblicken?
Mit über 2,5 Millionen Bewertungen können wir Ihnen die spezifischen Details liefern, die Ihnen bei der informierten Softwarekaufentscheidung für Ihr Unternehmen helfen. Das Finden des richtigen Produkts ist wichtig, lassen Sie uns helfen.
oder fortfahren mit
Gmail.com-Adressen sind nicht erlaubt. Eine Geschäftsdomäne, die Google verwendet, ist erlaubt.
Durch die Fortsetzung stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie zu