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Canopy

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436 Bewertungen
  • 2 Profile
  • 3 Kategorien
Durchschnittliche Sternebewertung
4.6
Betreut Kunden seit
2014

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Canopy Reviews

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Tiffany P.
TP
Tiffany P.
President & CEO at Sapphire Bookkeeping & Accounting, Inc
07/22/2024
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch

Good CRM for Accounting Firm

I really like and utilize the transcripts features in Canopy for clients. I like being able to set up auto-pull functions and the summary reports are really easy to read. It is really easy to connect related clients and keep various information readily available.
Cindy R.
CR
Cindy R.
Enrolled Agent
07/22/2024
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

All-in-One Steuerpraxis-Software

Ich liebe den All-in-One-Aspekt von Canopy. Wir können den Arbeitsablauf planen, Dokumente sicher an unsere Kunden senden, Rechnungen erstellen und Zahlungen an einem Ort akzeptieren. Es gibt auch einen umfangreichen Schulungsbereich sowie CE, die in unserem Abonnement enthalten sind. Wir führen unsere Praxis von Anfang bis Ende durch Canopy. Es ist fantastisch!
BRENT S.
BS
BRENT S.
07/22/2024
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Verkäufer einladen
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Ich sehe das Potenzial.

Die cloudbasierte Plattform half uns, die Anzahl der Programme zu konsolidieren, die wir betrieben, um all die Dinge zu erreichen, die Canopy leisten kann......Portal- und Dateiverwaltung, Kunden-Datenbankverwaltung, Projektverfolgung und -planung sowie Zeit- und Produktivitätsverfolgung.

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HQ Location:
Draper, Utah

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@canopysuite

What is Canopy?

Canopy is an accounting practice management software that simplifies your firm so you can help more clients. Canopy’s Practice Management lets you connect every element of your practice with features ranging from CRM to task automation. With our free Transcripts tool you can pull IRS transcripts in as little as minutes. Everything we do revolves around improving the quality of life for accounting and tax professionals.

Details

Gründungsjahr
2014