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Canopy

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436 Bewertungen
  • 2 Profile
  • 4 Kategorien
Durchschnittliche Sternebewertung
4.6
Betreut Kunden seit
2014

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351
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5
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Canopy Reviews

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Profile Name
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351
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Margo C.
MC
Margo C.
11/07/2024
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Großartige Buchhaltungssoftware

Canopy ist eine großartige All-in-One-Buchhaltungssoftware, um Kunden, Abrechnung, Zeit und Dokumente zu verwalten. Ich mag, wie man andere Steuer-Software integrieren und alle Kunden über eine Plattform im Auge behalten kann. Ich habe die Nutzung der Canopy-Software wirklich genossen. Ich finde, Canopy ist einfach zu navigieren und zu erlernen.
JB
John B.
11/07/2024
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Verkäufer einladen
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Canopy-Steuersoftware

Die Organisation des Überbaus, die durch die Aufgabenreihenfolge entsteht, ist erstaunlich. Aufgaben gehen nicht verloren oder werden verzögert, weil sie für Sie priorisiert werden.
Brian C.
BC
Brian C.
Accountant & Business Consultant - Assists clients faced with financial, operational and technological challenges.
11/07/2024
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Workflow, Kundenportal, Eingebaute Funktionen, Automatisierte Funktionen, E-Signatur & Integrationen

Ich habe meinen eigenen Workflow durch die Aufgaben und Unteraufgaben innerhalb von Canopy für mehrere meiner Serviceangebote erstellt. Ich nutze auch mehrere der integrierten Funktionen, wie die Engagements, die bei der Automatisierung der Erstellung meiner Workflows (Aufgaben und Unteraufgaben) helfen. Innerhalb meiner Unteraufgaben habe ich automatisierte E-Mails erstellt, die an meine Kunden gesendet werden, um sie über den Status eines Projekts zu informieren. Ich habe auch QBO mit Canopy integriert, das meine Kundenliste und Serviceangebote (d.h. Produkte und Dienstleistungen) umfasst. Nach der Implementierung von Canopy in meiner Firma im Dezember 2023 und der Einführung für meine Kunden (d.h. Kundenportale) im Januar 2024 werde ich mit Zahlungen innerhalb von Canopy experimentieren. Ich habe effektiv mehrere administrative und operative Aktivitäten unter einem (Canopy) Dach konsolidiert.

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HQ Location:
Draper, Utah

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@canopysuite

What is Canopy?

Canopy is an accounting practice management software that simplifies your firm so you can help more clients. Canopy’s Practice Management lets you connect every element of your practice with features ranging from CRM to task automation. With our free Transcripts tool you can pull IRS transcripts in as little as minutes. Everything we do revolves around improving the quality of life for accounting and tax professionals.

Details

Gründungsjahr
2014