Workiva Bewertungen & Produktdetails

Ich benutze Workiva für SEC-Einreichungen, Berichterstattung mit W Data und andere kleinere Einheiten. Ich mag, wie Workiva unsere Versionskontrolle im Griff hält und das Kommentieren und den Workflow bei geteilten Dokumenten ermöglicht. Es erlaubt uns auch, SOX-Tests durchzuführen, Markups vorzunehmen und Stichprobenauswahlen und Anfragen effizient zu bearbeiten. Ich bin froh, dass wir die anfängliche Einrichtung selbst vorgenommen haben, da es sehr lehrreich war und uns mit dem System vertrauter gemacht hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Bereiche, die verbessert werden können, sind Markups, Unterstützung beim Hochladen für Audits und SOX-Tests. Das Stichprobenwerkzeug ist nicht so nützlich, wie ich es mir wünschen würde, außerdem können der Anforderungsbereich und das Anhängen von Dingen an Tabellenkalkulationen etwas umständlich sein. Die anfängliche Einrichtung dauerte viel länger als ich dachte, weil wir es selbst gemacht haben, ohne für ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bezahlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag das Excel-Plugin mit Workiva, weil ich als jemand, der im FP&A arbeitet, Budget- und Prognosedaten einfach in die webbasierte Version hochladen kann, damit andere Benutzer sie sehen können. Es macht die Dinge viel einfacher. Ich erstelle einfach eine Standard-Excel-Upload-Vorlage, schalte das Workiva Excel-Plugin ein und schiebe die Daten in Workiva. Da Workiva die Quelle der Wahrheit für die neuesten Ist-Zahlen ist, vereinfacht es den Quartalsabschlussprozess, indem es mir den Schritt erspart, Daten zusammenzuführen und in Excel oder PowerPoint zu aktualisieren, um Budget- und Ist-Abweichungen zu analysieren, was effektiv Versionskontrollprobleme reduziert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Herausforderungen bestehen darin, dass nicht alle Excel-Formeln sofort verfügbar sind. Manchmal ist es nicht so einfach zu erkennen, welche Excel-Formeln in bestimmten Zellen ausgeführt werden. In der Vergangenheit hatten wir Probleme, bei denen ein anderes Team eine Zwischensummenformel verwendete und wir einige Formeln verwendeten. So interagierten die Zwischensummen- und einige Formeln auf eine Weise, dass die Gesamtsummen auf der Seite nicht stimmten. Dies ist eher eine Herausforderung mit Workiva. Wenn wir in der Lage wären, zu prüfen oder klarer zu sehen, welche Formeln in welchen Zellen ausgeführt werden, wäre es einfacher, diese Unterschiede zwischen den Teams zu erkennen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an Workiva am besten gefällt, ist seine Fähigkeit, als echte einzige Quelle der Wahrheit für ESG-Daten zu dienen. Es rationalisiert den gesamten Prozess, von der Datenerfassung bis zur Berichterstattung, indem es internen Stakeholdern ermöglicht, Informationen direkt in die Plattform einzugeben, was die Genauigkeit und Verantwortlichkeit verbessert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Derzeit gibt es nichts, was mir an Workiva nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workiva war eine starke Lösung für unser SOX-Programm. Besonders gefällt mir die Nutzung als zentrales Kontroll- und Risikorepository, das die Sichtbarkeit und Konsistenz über Prozesse hinweg verbessert. Die Möglichkeit, den Fortschritt der SOX-Kontrolltests in Echtzeit zu verfolgen, hilft, die Tests im Zeitplan zu halten und macht die Koordination zwischen den Teams viel effizienter. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein Bereich, der verbessert werden könnte, ist der vierteljährliche Zertifizierungsprozess. Die Art und Weise, wie Zertifizierungen verteilt und abgeschlossen werden, wirkt umständlich und weniger intuitiv, als sie sein sollte, was die Reaktionen verlangsamen und Nachverfolgungen erhöhen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Effizienzvorteil: Die Datenverknüpfung ist der größte Gewinn. Die Möglichkeit, eine Zahl in einer einzigen Tabelle zu ändern und zu wissen, dass sie in meinem gesamten FS-Paket - einschließlich der Erzählungen und des MD&A - aktualisiert wird, ist eine große Erleichterung. Es beseitigt im Grunde die Angst, während des Jahresendspurts etwas übersehen zu haben.

Der Kollaborationsvorteil: Ich liebe es, dass es tatsächlich für Teams entwickelt wurde. Anders als bei der Arbeit in einem freigegebenen Excel-Laufwerk, wo immer jemand die Datei sperrt, können mehrere von uns gleichzeitig in einem Dokument sein. Der Prüfpfad ist auch großartig, weil ich genau sehen kann, wer eine Zahl geändert hat und wann, was meinen Überprüfungsprozess viel sauberer macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Formatierungswinkel: Die Formatierung kann im Vergleich zu nativen Microsoft Word oder Excel etwas heikel sein. Manchmal erfordert es mehr manuelle 'Anpassungen', als mir lieb ist, um eine Tabelle für den endgültigen PDF-Ausdruck genau richtig aussehen zu lassen. Außerdem, wenn Sie von intensiver Excel-Nutzung kommen, werden Sie definitiv bestimmte komplexe Formeln oder Pivot-Tabellen-Funktionalitäten vermissen.

Der Lernkurvenwinkel: Es gibt zu Beginn eine etwas steile Lernkurve. Es ist kein Werkzeug, in das man einfach so einsteigen und an einem Nachmittag meistern kann; man muss wirklich die 'Workiva-Art' der Datenstrukturierung verstehen. Außerdem kann die Plattform gelegentlich verzögern, wenn man mit massiven Datensätzen oder sehr langen, linkreichen Dokumenten arbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, Workflows zu erstellen und Dateien zu verbinden, die miteinander kommunizieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es Organisationen, die Berichterstattung über die beteiligten Teams hinweg zu standardisieren.

Mein Lieblingsteil von Workiva ist die Möglichkeit, Änderungen nachzuverfolgen und Blacklines zwischen verschiedenen Meilensteinen zu erstellen. Es erweitert einfach die Fähigkeit, auf saubere und systematische Weise zu überprüfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt zwei Bereiche, die verbessert werden können.

1) Änderungen in Folien nachverfolgen - derzeit ist dies keine Option (traurig). Praktisch wäre es schwierig, Änderungen nachzuverfolgen, wenn ein Objekt, Bild, Textfeld oder numerische Tabelle innerhalb der Folie verschoben wird. Abgesehen von der Platzierung von Objekten könnte das Nachverfolgen von Änderungen in den Folien auf Tabellenebene (ähnlich wie bei Tabellenkalkulationen) oder innerhalb eines Textfeldes (wenn sich die Textbeschreibungen ändern) ermöglicht werden. Derzeit sind Blacklines zwischen Meilensteinen für Folien hilfreich, aber nicht perfekt - es wäre großartig, Blacklines zu sehen, die Änderungen innerhalb von Tabellen oder Textfeldern anzeigen.

2) Berechtigungen - dies kann sehr schwer zu verwalten sein, insbesondere wenn Teams auf der Plattform im Laufe der Zeit wachsen. Es wäre hilfreich, einen festgelegten Workflow in Workiva zu haben, der Teams zwingt, zu bestätigen, dass sie vor Beginn des Berichtszeitraums Zugriff benötigen. Dies würde die Zugriffskontrollen verbessern und sicherstellen, dass alle Teams den richtigen Zugriff über das Tool haben (anstatt E-Mail-Kommunikation außerhalb der Plattform zu verwalten). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass das Carbon-Modul, das ich benutze, von Anfang bis Ende sehr gut durchdacht ist. Es berücksichtigt, wie verschiedene Personen die Informationen nutzen, einschließlich des Datenmanagers, des Dateneigentümers und des Prüfers. Ich schätze auch die verfügbaren Integrationen, wie z.B. Massen-Uploads direkt aus dem Dateibereich und Schätzungen, die direkt auf der Plattform mit Rohdaten erstellt werden. Die Navigation ist ebenfalls recht einfach, da die Benutzeroberfläche sauber und zugänglich ist.

Mein Lieblingsteil ist der fortlaufende Support, den wir vom Workiva-Team erhalten. Sie haben uns einen CSM zugewiesen, und wir haben wöchentliche Check-ins. In Bezug auf die Leistung hatten wir einige Probleme, aber da wir verstehen, dass das Produkt noch entwickelt wird, waren wir flexibel damit.

Schließlich, da es mit unseren Finanzdaten integriert ist, glaube ich, dass die Kosten und der ROI im Vergleich zu anderen Lösungen ziemlich wettbewerbsfähig sind. KI ist etwas, das wir im Carbon-Modul noch nicht nutzen konnten, da diese Fähigkeit derzeit nicht verfügbar ist. Einige andere ESG-Module haben künstliche Intelligenz-Funktionen, aber wir haben derzeit keinen Zugang dazu.

Die Nutzung von KI im Carbon-Modul wäre interessant, um einen Agenten zu haben, der unsere Daten navigiert und präzise Antworten liefert, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die gesamte Plattform zu durchsuchen, um zu einem Datenpunkt zu gelangen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz sind im Carbon-Modul noch nicht verfügbar oder nicht tiefgreifend, daher freue ich mich darauf. Dies macht das Abrufen spezifischer Informationen von Zeit zu Zeit mühsam. Außerdem gibt es noch eine Möglichkeit zur Spezifizierung der Ausgabe und zur Analyse von Datenpunkten. Als ESG-Manager benötige ich in einigen Dimensionen mehr Granularität, wie zum Beispiel mehr Treibhausgasemissionstypen, die in die Berechnung einbezogen werden, nicht nur CO2-Äquivalente. Auch die Berechnung von Emissionen aus mobiler Verbrennung ist eine Funktion, die optimiert werden kann, da man derzeit keine Fahrzeuge als Hybrid einrichten kann. Derzeit berechnen Sie Scope-2-Emissionen von Fahrzeugen auf dem Gelände der Gebäude, was nicht genau ist, da es sich um mobile, nicht stationäre Emissionsquellen handelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Workiva Daten in einem organisierten Manager bereitstellt, auf den jeder gleichzeitig zugreifen kann, was die Teamarbeit sehr effizient macht. Ich schätze die Echtzeit-Zusammenarbeit und die Datenverknüpfungsfunktionen, die Konsistenz über Dokumente hinweg gewährleisten und uns helfen, effizienter als Team zu arbeiten. Diese Funktionen geben uns eine klare Sicht auf Kontrollattribute. Außerdem war die anfängliche Einrichtung einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, Workiva sollte eine Funktion für Benachrichtigungen per E-Mail haben. Zum Beispiel muss ich jeden Tag überprüfen, was der Kunde Neues bereitgestellt hat. Es wäre besser, wenn ich E-Mail-Benachrichtigungen für jeden einzelnen Ordner erhalten würde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein Lieblingsmerkmal in Workiva ist die Möglichkeit, Zahlen direkt aus Arbeitsmappen in Dokumente zu verknüpfen. Wir haben unsere Memos und Finanzberichte mit Arbeitsmappen verbunden, sodass wir die Arbeitsmappe einmal aktualisieren und dann einfach auf Veröffentlichen klicken können, anstatt jede Zahl manuell an mehreren Stellen zu ändern. Das spart Zeit und hilft wirklich, Fehler zu vermeiden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt ein paar Dinge, die ich mir anders wünsche. Ich wünschte, man könnte Dokumente wie Finanzberichte automatisch vorwärtsrollen; ohne das müssen wir diese Dokumente manuell vorwärtsrollen. Es wäre auch hilfreich, Claude-Zugänglichkeit zu haben, damit wir Claude verwenden könnten, um Dokumente zu aktualisieren, oder eine interaktivere Workiva-KI zu haben, die direkt Änderungen vornehmen kann, anstatt nur Vorschläge oder Verfeinerungen zu bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Workiva für SEC-Berichterstattung, einschließlich 10Q- und 10K-Einreichungen, und es bietet einen großartigen Zugangspunkt, um Formulare bei der SEC zu erstellen und zu veröffentlichen. Es ist sehr benutzerfreundlich. Ich genieße die Workiva-Plattform sowie ihr Support-Team, das helfen kann, wenn ich jemals auf ein Formatierungs- oder Tagging-Problem stoße. Wir können uns für schnelle und effektive Hilfe an sie wenden. Ich schätze es auch, Workiva zuvor genutzt zu haben und es genossen zu haben. Die anfängliche Einrichtung für mein Team war einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde es idealerweise gerne mit mehr Microsoft Word-ähnlicher Funktionalität sehen. Für Formatierung usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.