Workbooks Bewertungen & Produktdetails

Workbooks macht es einfach, Leads und Chancen im Auge zu behalten. Mit Workbooks weiß ich immer, wo wir uns in unserem Verkaufszyklus befinden und welche unsere nächsten Schritte sind. Ich kann einen Lead direkt über seinen Datensatz per E-Mail kontaktieren und Workbooks wird meine Kommunikation verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einrichten von Berichten kann knifflig sein und das Suchwerkzeug kann etwas langsam sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like setting a contact to watch so it always pops up first. I do this with my hottest leads so I can remember to touch base with them. In the activity feed it shows me what opportunities are still open and what leads I need to tend to. I also like how there is a field to track how this lead heard about our company so the marketing company can tell what is working and what is not working. There is advanced reporting in quickbooks that keeps tracks of all interactions which is nice for a sales team to have access to.

I also like how you can make the new opportunities look the exact way you would like it to look. You can take out information, add a logo, or implement new information in an opportunity. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There are many things that I do not like about quickbooks. There is too much power given to the system's admin vs. the user. For example, if a user creates an opportunity, they do not have the ability to edit once they post the opportunity. The user needs special permissions to edit their OWN work. That makes no sense to me. The opportunity that you create, should be yours to edit. If I sent my client the wrong opportunity and see that it is incorrect within a minute's time, I should be able to send my client a new opportunity without the hassle of my manager being involved.

I also don't like when you open an opportunity it asks you to put in the date it should close, that isn't always guaranteed and it is not needed for a field. I also do not like that if you want to add more fields to a lead, you have to pull your systems admin aside and have them add the field you'd like into the lead for you.

However, you can pass opportunities to other people without approval from a system's admin. That is so backwards to me. If anything, this is when a system's admin should be approving if that is allowed or not.

I don't like when you add contacts the different stages you can place them in is totally unnecessary to closing a sale. You can put them in as either positive or negatively support your business, but that doesn't ultimately matter when you're trying to close a sale. You can put down in the notes that Jake at the front desk doesn't like your business but it isn't needed as a field.

The product book is not useful Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hier sind 4 Gründe, warum ich Workbooks liebe

1) Brillantes Interface

CRM-Software kann oft sehr schwierig zu bedienen sein, wegen all der Aufgaben, die sie erledigen kann. Workbooks hat jedoch eine wunderschöne Benutzeroberfläche. Das System ist so gestaltet, dass es wie Windows aussieht, komplett mit einem Desktop und Startmenü, sodass es sehr intuitiv und vertraut ist. Der Desktop wird verwendet, um die häufigeren Werkzeuge zu speichern, während der Rest clever im Startmenü organisiert ist. Das bedeutet, dass man immer schnell findet, was man will, da nichts mehr als einen Klick entfernt ist, aber im Gegensatz zu anderen Systemen besteht keine Gefahr, überwältigt zu werden.

2) Flexibilität

Ein weiteres großartiges Merkmal von Workbooks ist die Flexibilität. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die einen in ihre starre Denkweise zwingen, lässt Workbooks zu, dass man benutzerdefinierte Felder zu Datensatztypen zuweist. Dies ist praktisch, wenn man spezielle Datenanforderungen hat, die möglicherweise nicht von einem CRM-System abgedeckt werden.

Diese Flexibilität spiegelt sich in der Berichtserstellungsfunktion wider, da man beliebige Felder in seine Berichte einbeziehen kann.

In der Vergangenheit habe ich eine andere CRM-Software verwendet, die diese Funktion nicht hatte. Sehr oft musste ich nach der Erstellung eines Berichts diesen in Word kopieren und einfügen und dann bearbeiten, um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden, was eine enorme Zeitverschwendung war, besonders als die Anzahl der Berichte und Datensätze zu wachsen begann.

Zum Glück gibt es mit Workbooks keinen solchen Unsinn. Die Software tanzt nach meiner Pfeife und nicht umgekehrt.

3) Flottes plattformübergreifendes cloudbasiertes System

Workbooks ist vollständig über das Web zugänglich und funktioniert sogar auf Mobilgeräten und Tablets. Sehr klug repliziert die mobile Version nicht den Windows-Desktop, sondern hat eine maßgeschneiderte Lösung, die ein gut gestaltetes Hamburger-Menü verwendet, um die Optionen zu arrangieren. Trotz des webbasierten Systems ist Workbooks sehr flott, egal ob auf Desktop, Mobilgerät oder Tablet. Manchmal ist es so schnell, dass ich denke, ich benutze eine native App.

Das letzte System, das ich verwendet habe, erforderte die Synchronisierung mit einem Desktop-Client und oft stellte ich fest, dass Daten fehlten, wenn ich außerhalb des Büros war, was ärgerlich war. Zum Glück gibt es mit Workbooks keinen solchen Unsinn!

4) Hervorragende Schulungsvideos

Workbooks hat eine großartige Bibliothek von Schulungsvideos. Sie sind sehr gut gemacht und ich habe sie oft angesehen, wenn ich eine Minute Zeit hatte. Dabei kam ich oft auf neue Ideen, wie die Software dem Unternehmen besser helfen könnte, die ich ursprünglich nicht in Betracht gezogen hatte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann an keine Beschwerden denken. In der Vergangenheit war es etwas träge, aber das wurde schon lange behoben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt Ihnen viele Einblicke und dringend benötigte Ratschläge für positive Geschäftsergebnisse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es ist ein bisschen teuer. Obwohl es funktioniert, gibt es günstigere Alternativen, die genauso gut funktionieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks ist einfach zu erlernen. Ich habe jemanden, der nicht technisch versiert ist, und sie konnte es ziemlich schnell erlernen. Ich kann sicherstellen, dass jeder Benutzer alles sieht, was er braucht. Alles ist klar formuliert und organisiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die mobilen Werkzeuge/mobilen benutzerfreundlichen Funktionen könnten verbessert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir am besten gefällt, ist die Fähigkeit, dieses Programm schnell zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was mir an diesem Programm nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die leistungsstarke automatisierte Berichterstattungsfunktion, die Workbooks mir bietet. Unser Vertriebsteam erhält täglich aktuelle Berichte über alle Verkaufsaktivitäten und Aufgaben, die uns alle auf Trab halten! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts zu bemängeln, für mich liefert es alles, was ein CRM-System bieten sollte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es war ein sehr benutzerfreundliches Cloud-basiertes CRM. Die Benutzerfreundlichkeit ist ein großer Vorteil. Ich liebte es, es anpassen zu können. Es synchronisierte sich mit dem Google-Kalender. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein am wenigsten bevorzugtes Merkmal von workbooks.com war der Preis. Es ist ein qualitativ hochwertiges System, aber es ist nicht so wirtschaftlich wie andere CRMs. Der kostenlose Plan ist eine gute Alternative, obwohl er nicht so umfangreich ist wie der teure Plan. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks hat mir geholfen, sicherere Daten zu erstellen und zu halten als andere Anbieter. Würde Workbooks auf jeden Fall weiterempfehlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich werde nicht lügen, aber im Moment mag ich nichts nicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Very easy to pick up and learn, great layout and organization Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Search options could be more detailed to make finding clients in other areas easier Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.