WealthCounsel Bewertungen

Es ist sehr einfach, durch die Fragen zu navigieren, und ich liebe es, dass man das Dokument während des Interviewprozesses überprüfen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe nicht viel gefunden, das mir an dem Programm nicht gefallen hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag den gemeinschaftlichen Ansatz und die monatlichen Telefonkonferenzen, um bewährte Praktiken auszutauschen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sehr teuer für diejenigen, die mit der Nachlassplanung beginnen. Ich lebe in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt und es braucht ein paar Pläne, um die jährliche Lizenz wieder hereinzuholen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Software ist umfassend und benutzerfreundlich, und wann immer ich Hilfe benötigte, war das Support-Team der Software immer am selben Tag zur Stelle, normalerweise innerhalb der gleichen Stunde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine Beschwerden betreffen winzige Kleinigkeiten, die es nicht wert sind, erwähnt zu werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I really appreciate that you can create your own scenarios in order to save time for plans that are often quite similar. I also like the comments section that allows another user to review any questions or notes you may have. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like having the ability to edit the working document, but I feel it is rather cumbersome, especially if you are trying to create an option to save your edit for future use (the correct gender/pronoun field is not always available). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die verschiedenen Arten von Nachlassplanungs- und Geschäftsplanungsdokumenten, die WealthDocx zur Verfügung hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, das ich nicht mag. Alles ist großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Leichtigkeit des Entwurfs--Ich mag es, zuvor erstellte Vorlagen überlagern zu können, um neue Vorlagen zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es wäre einfacher, meine Vorlagen (Schriftart usw.) anzupassen. Außerdem wäre es schön, wenn ich nur ein oder zwei Absätze eines Trusts neu erstellen könnte, ohne die gesamte Antwortdatei durchgehen oder alle Dokumente neu generieren zu müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzerfreundlichkeit, die Felder, die verschiedene Auswahlmöglichkeiten definieren, die Sie wählen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es sei denn, ich übersehe es, ein Bereich, um ausschließlich POA-Dokumente zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The fact that it is so user friendly and the information provided in the help sections allows you to make an informed decision, rather than an educated guess. Allso, the support and community are awesome! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I haven't found anything I don't like yet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WealthDocx ermöglicht es mir, meine Kunden mit Zuversicht zu betreuen und meine Energie auf die Beratung statt auf die Dokumentenvorbereitung zu konzentrieren. Ich liebe es zu wissen, dass unsere Nachlasspläne intern konsistent und aktuell sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist eine erhebliche Ausgabe für einen Einzelpraktiker, daher muss die Nachlassplanung wirklich ein regelmäßiges Tätigkeitsfeld sein, damit es sinnvoll ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe besonders den Informationsknopf. Ich schätze hauptsächlich die Details in jeder Option. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass meine Kontakte sich nicht ständig integrieren, sondern manuell gemacht werden müssen. Wenn es einen Weg gibt, dies zu umgehen, würde ich es gerne wissen. Außerdem sehe ich auf der Kontaktebene nicht, wie man Beziehungen hinzufügt, wenn es sich nicht um Kinder handelt. Wenn die Optionen vorhanden sind, sind sie nicht leicht zu finden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.