WealthCounsel Bewertungen

The technical precision of the WealthDocx product makes it the best trust/estate planning drafting software on the market. There is no better system. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Much of the queries and educational content is geared toward West-coast attorneys and/or clients affected by the estate tax. The latter was formerly helpful, but planning considerations have changed drastically since the passage of the TCJA. Perhaps more robust options surrounding family dynamics could be included, now that emphasis is generally now on the Revocable Living Trust + Pour-Over Will, without consideration given to reducing the size of the taxable estate. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe, dass WealthDocx so benutzerfreundlich ist. Die Anpassungen machen es völlig einzigartig für unser Fachgebiet. Und der Kundenservice ist sehr schnell und sehr gründlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Updates sind automatisch in Angelegenheiten, die noch nicht abgeschlossen sind. Manchmal schließen wir ein Dokumentenset nicht ab, weil es noch in der Überprüfung ist, und wenn ein Update durchkommt, bevor wir es abschließen können, muss unser Anwalt es erneut überprüfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin seit über 15 Jahren Mitglied bei WealthCounsel und es war für mich und meine Kanzlei ein echter Wendepunkt. WealthDocx ist die umfassendste, anpassbarste und ständig verfeinerte Nachlassplanungssoftware, die ich je überprüft habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass immer mehr meiner "Konkurrenten" anfangen, WealthDocx zu nutzen. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, da ich glaube, dass meine Kollegen, die Mitglieder von WealthCounsel werden, dazu beitragen, den Standard der Nachlassplanung in meiner Gemeinschaft zu erhöhen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WealthCounsel bietet mir ein Team von Kollegen, das ich als Einzelanwalt sonst nicht hätte. Von der WealthDocx-Erstellung, die mich durch jede Bestimmung führt und Links zum Erlernen weiterer Informationen über jede Bestimmung bietet, bis hin zu den anderen WealthCounsel-Mitgliedern, die großzügig auf Fragen antworten, könnte ich es ohne sie nicht alleine schaffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die iOS-App erfordert wiederholt, dass ich mein Passwort erneut eingebe, was ich als unnötig und ärgerlich empfinde.

Ich hätte gerne zusätzliche Feldoptionen in der Clio-Integration. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das war eine völlige Geldverschwendung. Ich fand nicht, dass mir dieses Softwareprogramm gefällt, außer dass es mir kontinuierliche juristische Weiterbildung bot, auch wenn ich ihnen nicht folgen konnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich dachte von Anfang an, dass das Verkaufsteam unehrlich war. Es wurde dargestellt, dass ich die Business- und Trust-Software erhalten würde, und am Ende bekam ich nur den Trust-Plan. Ich behielt ihn ein paar Jahre in der Hoffnung, eine Trust-Praxis aufzubauen, aber das tat ich nie. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Dokumentenautomatisierung, Bildungsressourcen, Gemeinschaft, Symposium, all das ist fantastisch und von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung ist auch sehr reaktionsschnell und hilfreich, wenn sie benötigt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich glaube nicht, dass ich etwas Negatives zu sagen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The software is very robust, provides exceptional flexibility in tailoring a plan to the client's needs, and produces a detailed, yet easy-to-understand documents. The educational and practice resources are outstanding and have accelerated my acquisition of technical knowledge. The various online groups available with a WealthDocx subscription are great for asking questions and sharing knowledge. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The monthly cost is a little steep for a solo practitioner. The system's capabilities and the educational and practice resources are well worth the cost, though. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag den Stil des Schreibens wirklich. Es ist sehr einzigartig und logisch. Auch großartiger Kundenservice. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Patientenverfügungen sollten weiter verstärkt werden. Ich bin kürzlich ElderCounsel beigetreten, und deren sind sehr gut. Die WC-Dokumente fehlen dieses "Fleisch" (wie Par (g) im New Yorker Kurzformular). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dass es online ist. Wir haben mit der Desktop-Version begonnen, aber die Online-Funktion ist so viel besser und einfacher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, seit es auf die Online-Version aktualisiert wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I appreciate WealthCounsel's approach to education and keeping their documents current. I also love the flexible drafting approaches so that I have many sizes for the variety of clients. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I wish there were more flexibility between the full and simplified trust. there are many instances where I want some articles or provisions from the full trust but don't need anything else. It would be nice to be able to customize which articles I can use for a trust, rather than being stuck with full or simplified Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.