Das G2 zu Tax Clarity

Tax Clarity Übersicht

Was ist Tax Clarity?

Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und Ihren Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können. Berechnen Sie den effektiven Grenzsteuersatz Ihres Kunden und identifizieren Sie gefährliche Punkte, an denen nur ein zusätzlicher Dollar Einkommen die Kunden in viel höhere effektive Grenzsteuersätze treiben kann. Verwenden Sie Tax Clarity bei jedem jährlichen Kundenüberprüfungstreffen, um die Steuerlandschaft für ein beliebiges Jahr zu betrachten, ohne einen neuen Fall zu erstellen. Zeigen Sie leicht die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Planentscheidungen. Vergleichen Sie verschiedene Entzugsstrategien auf dem Bildschirm und speichern und kommunizieren Sie die Ergebnisse mit Ihren Kunden.

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Produktbeschreibung

Tax Clarity kann Ihnen helfen, suboptimale Steuersituationen schnell zu identifizieren und den Kunden zu zeigen, wie sie Entscheidungen für den Ruhestand auf die steuerlich effizienteste Weise treffen können.

Verkäuferdetails

Verkäufer

Covisum

Gründungsjahr

2016

Hauptsitz

Omaha, Nebraska

Twitter

@Covisum
193 Twitter-Follower

LinkedIn®-Seite

www.linkedin.com
10 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®

Übersicht bereitgestellt von:

Katie Godbout

Aktuelle Tax Clarity Bewertungen

24.8.2022

Wendell B.Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

4.5 von 5

"Großartiges Programm"

Tax Clarity hilft mir, die Steuersituation eines Kunden klar und verständlich darzustellen. Es liefert ihnen die notwendigen Informationen, um fina...

Mehr erfahren

28.7.2022

Jody D.Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

3.5 von 5

"Wertschöpfung"

In der Lage zu sein, über die Vorteile einer Roth-Umwandlung zu sprechen und dann Tax Clarity zu nutzen, um den richtigen Dollarbetrag für die Umwa...

Mehr erfahren

20.7.2022

Lynn B.Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

5.0 von 5

"Einfache Eingabe, leicht einem Kunden oder potenziellen Kunden zu zeigen."

Die Software ist einfach zu bedienen und zeigt ein klares Bild der Steuerverpflichtungen eines Kunden beim Abheben verschiedener Beträge von qualif...

Mehr erfahren

Tax Clarity Preis

Monthly

$79.99

per month/per advisor

Yearly

$899

per year/per advisor

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Tax Clarity Medien

Any changes that are made and saved will bring up a Change EMR to the Tax Map and seeing the details below will give a comparison between the Base Case and Scenario One.

Tax Clarity Demo - Tax Clarity Allows Users to Create Multiple Scenarios

Use Tax Clarity during every annual client review meeting to look at the tax landscape for any given year without creating a new case. Easily show the tax impact of different plan decisions. Compare different withdrawal strategies on-screen and save and communicate the results with your clients.

Select manual data entry or import from Redtail.

Enter client income sources from the 1040. You can apply the Tax Cuts and Jobs Act of 2017, display new tax forms help text and exclude Medicare premiums. Enter in any dependents if applicable.

You can use this Tax Map to identify tax opportunities and view the Base Effective Marginal Rate (EMR). The red bar represents the regular tax brackets and the gray represents the effective marginal tax rate. Click on “Details” to see a detailed look of what the Tax Map is showing. Click on th...

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Video-Reviews

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Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

Verifizierter Benutzer in Financial Services

Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)

Bestätigter Bewerter

Bewertungsquelle: G2-Einladung im Namen des Verkäufers

Anreizbasierte Bewertung

12. Nov, 2020

"Great software . very user friendly!"

Was gefällt dir am besten Tax Clarity?

Graphs and illustrations easy to use.works really well Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Tax Clarity?

a little clunky but overall works really well Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Tax Clarity:

Great software! Give it a go! works really well Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Tax Clarity Solving und wie profitieren Sie davon?

Clarifying clients taxes due and overall brackets and Roth reviewing. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Antwort von Katie Godbout aus Tax Clarity

5. Jan, 2021

Danke, dass Sie eine Bewertung von Tax Clarity hinterlassen haben. Wir freuen uns zu hören, dass Sie die Software hilfreich und einfach zu bedienen finden. Wir schätzen Ihr Feedback!

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