Top 10 Perform FPC Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu Perform FPC kürzlich von der G2-Community überprüft

#1

Asset-Map
Von Asset-Map Holdings, Inc.
(115)4.8 von 5
Asset-Map kombiniert Design Thinking und persönliche Finanzen, um grafisch reichhaltige Asset-Maps zu erstellen, die das vollständige Finanzbild eines Kunden mit Klarheit darstellen. Die Verwendung von Asset-Map mit einem Kunden stärkt nachweislich die Berater/Kunden-Beziehung, fördert die Compliance, erhöht das Engagement, deckt Chancen auf und verbessert letztendlich die Planung für die Zukunft.
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#2

Koyfin
Von Koyfin
(81)4.8 von 5
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.
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#3

Spreadsheet Server by insightsoftware
Von insightsoftware
(78)4.4 von 5
Verbinden Sie Ihr ERP in Echtzeit mit Microsoft Excel, um manuelle Datenübertragungen und -aktualisierungen zu vermeiden und herauszufinden, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht. Erstellen und aktualisieren Sie jeden Finanz- oder Betriebsbericht, den Sie benötigen, mit einem Tool, das es Ihnen ermöglicht, GL- und Nicht-GL-Daten aus mehreren Quellen zu mischen. Gehen Sie von der Zusammenfassungsebene zu Journals, Salden und Unterbüchern, um Abstimmungsprobleme schnell zu finden und zu beheben.
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#4

TradingView
Von TradingView, Inc.
(63)4.5 von 5
TradingView ist eine fortschrittliche Finanzvisualisierungsplattform mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen Website.
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#5

Amazon Finspace
Von Amazon Web Services (AWS)
(63)4.5 von 5
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#6

Irwin
Von Platform Group Limited
(56)4.6 von 5
Irwins umfassendes Angebot an IR-Tools ermöglicht es Ihnen, fundiertere datenbasierte Entscheidungen zu treffen, qualitativ hochwertigere Investorentreffen abzuhalten, Ihre Aktionärsbasis zu diversifizieren und Ihre Kapitalkosten zu senken. Mit Irwin können Sie Ihre IR-Initiativen besser verwalten und Ihr IR-Team stärken. Unser vielseitiges Produkt umfasst leistungsstarkes Investor-Targeting, die umfassendste Aktionärsüberwachung, ein intuitives CRM (mit integrierten E-Mail- und Engagement-Tools) sowie aktuelle Forschung, Schätzungen und Transkripte.
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#7

eMoney
Von eMoney Advisor, LLC.
(45)4.5 von 5
emX bietet eine interaktive Vermögensverwaltungsplattform für Berater und deren Kunden und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, leistungsstarke Integrationen und mehrere Finanzplanungsoptionen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
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#8

Envestnet | MoneyGuide
Von Envestnet
(23)4.0 von 5
Als die beste Wahl der Finanzplanungssoftware acht Jahre in Folge benannt, laut der jährlichen Umfrage des Financial Planning Magazine. Wir machen die Finanzplanung für den Kunden ansprechend.
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#9

Aumni
Von Aumni
(23)4.5 von 5
Wir nutzen die neueste Technologie, um Investitionserkenntnisse zu entdecken, zu analysieren und bereitzustellen, die Führungskräfte in privaten Kapitalmärkten stärken, die einst in unstrukturierten Dokumenten verborgen waren—wir werfen ein helles Licht auf „dunkle Daten“.
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#10

Company Watch
Von CompanyWatch Financial Analytics
(16)4.8 von 5
Umfassende Lösungen, um Ihnen zu helfen, finanzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu verwalten. Bonitätsprüfungen, erweiterte Direktorenabgleiche, AML-Prüfungen, Due Diligence, Business Intelligence, prädiktive Analysen und vieles mehr!
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