Rollup Helper Bewertungen & Produktdetails

I am trying to roll the summary data from a child object to a parent object in Salesforce Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es jetzt bekommen und so schnell wie möglich einrichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nur Löcher füllen, wo SFDC Felder nicht summieren kann. Es ist verrückt, dass SFDC dieses Unternehmen noch nicht gekauft oder seine eigenen Lösungen verbessert hat. Es war eine enorm hilfreiche Ergänzung zu unseren Berichten. Wir waren ein Ad-Tech-Unternehmen, das viele Formelfeld verwendet hat, um unseren Umsatz richtig zu verfolgen, aber wenn man diese summieren wollte, hat Salesforce derzeit nicht die Fähigkeit dazu. Es scheint fast lächerlich, dass dies noch nicht standardmäßig von Salesforce verfügbar ist, aber Rollup Helper ermöglicht es mit einer unglaublich einfachen Einrichtung. Ich habe es in meinen letzten 3 Unternehmen verwendet und in allen Fällen selbst eingerichtet. Es ist so einfach, dass man keine Hilfe von jemandem braucht, der als Experte gilt oder direkt vom Rollup Helper-Team kommt. Ich konnte es problemlos selbst einführen und dann schnell zusätzliche Benutzer schulen, damit sie der nächste Administrator werden können, wenn ich im Urlaub bin oder zu einem anderen Job wechsle. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Seriously - 3 rollups are free. If you want to isolate activity by role or by owner or the like, it'll take 2 rollups. But that alone is worth it. Salesforce allows for min, max and count and returns a number. Those limitations are gone with the Rollup Helper - roll up names, dates, amounts, etc, and most importantly, filter the data that gets rolled up! We are finding new ways to use the Rollup Helper all the time, we have scheduled updates and real time updates and my end users are thrilled with being able to see those results so easily within Salesforce. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Here are some examples of rollups we've created:

- MDR Qualified with dates that roll up from the contact to the Opportunity

- Last MDR Activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Last Owner activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Total amount invoiced, and also paid, from our custom billing object to the Account

- Total number of active accounts from our custom SaaS object to the Account

- Which product families are actively being used from our custom SaaS object to the Account (so our sellers can focus on upselling the unused product lines)

- Original Seller at the Acct level based on oldest Opportunity

- Add to lead Score based on certain activity that isn't campaign-based

- How many Closed-Won Opps and what's the value of currently open opps at the Account level

And a ton more - like i said, 40 so far and growing.

So far it's allowed me to more simply automate email notifications and account owner changes, track MDR effectiveness (which helps isolate who needs training and who is a rockstar), create quick hit list views for sellers, update reports and related dashboards with accuracy, and pretty much help summarize information for every department that uses Salesforce - CSMs, Client Partnerships, Sales, MDRs, Accounting and Marketing. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gutes Werkzeug bietet bedingte Rollup in Echtzeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zusammenfassen von Kinddatensätzen mit bedingter Zusammenfassung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn das Quellobjekt eine Beziehung zum Zielobjekt hat, sollte es in der Liste erscheinen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Berichten wird sehr einfach, da Sie Informationen von einem Objekt auf ein anderes übertragen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn Sie Informationen von einem Objekt zu einem anderen zusammenführen müssen und mehr Funktionalität als das Standard-Salesforce benötigen, ist Rollup Helper eine großartige Lösung. Es ist ein hervorragendes Werkzeug zur Verwaltung von der Administratorseite und verbessert definitiv die Datengenauigkeit bei Berichten. Die Möglichkeit, die Rollup-Ergebnisse in Formeln zu verwenden, um das volle Potenzial eines Kontos zu bestimmen, ist eine mächtige Funktion. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Information von Kindobjekten zu ihren Eltern zusammenfassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

We are solving an object relationship problem. In Salesforce, the different objects like accounts/contacts/events don't talk to each other very well and to pull them together in reporting is not clean and takes up much more room. Rollup Helper helps us to create formula fields so we can perform these across the board in a succinct manner. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verwertbare und Echtzeitdaten für Geschäftsprozesse. Die Ergebnisse können in Workflow-Regeln, Validierungsregeln oder Formelfeld verwendet werden. Das Erstellen benutzerdefinierter Filter mit dynamischen Filterkriterien ohne SOQL-Kenntnisse ist das Beste. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn Sie auf ein Problem mit Ihrem Apex-Code stoßen und keinen Fehler beheben können, werden Echtzeit-Updates auf nächtliche Batch-Prozesse reduziert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Rollup-Helfer ermöglicht es mir, Informationen zu Konten und Chancen zusammenzustellen, die uns einen besseren Einblick in die Datentrends geben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Try the free version for PoC before purchasing a license. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Quickly rollup active contracts to the account.

Tally the number of activities.

Adds additional data points to slice the data. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.