Holistiplan Bewertungen & Produktdetails

Holistiplan ist ein einfach zu bedienendes, automatisiertes Werkzeug zur Analyse der Bundessteuererklärung eines Kunden. Es bietet erstaunliche Einblicke und ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden lehrreich. Es identifiziert eine Reihe von Steuervergünstigungen und legt klar dar, warum der Kunde möglicherweise berechtigt oder nicht berechtigt ist, basierend auf ihren komplexen MAGI-Berechnungen. Es berechnete auch IRMAA für Kunden, die unter Medicare versichert sind. Der Beobachtungsabschnitt ist ebenfalls großartig. Das Werkzeug ist perfekt für ein klares Gespräch mit dem Kunden, auch wenn ich kein Steuerberater bin.

Die Szenarioanalyse ist auch sehr hilfreich bei der Identifizierung von Roth-Umwandlungen, der Erhöhung von wohltätigen Beiträgen, dem Verkauf von Immobilien und der Ernte von langfristigen Gewinnen und Verlusten.

Steuergesetze sind komplex und das Werkzeug hat es einfach gemacht, die Änderungen zu navigieren.

Ich bin sehr zufrieden mit der Nutzung des Werkzeugs. Als Berater ist es eine der wertvollsten Ergänzungen zu meinem technischen Werkzeugkasten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt immer Raum für Verbesserungen, oder? Die folgenden Bereiche wären großartige Ergänzungen:

Fügen Sie Schedule E hinzu, insbesondere Mietobjekte, zur Analyse.

Fügen Sie einen YoY-Bericht hinzu (im Grunde zwei Steuerberichte der Vorjahre kombinieren) - ähnlich einer Szenarioanalyse nebeneinander.

Fügen Sie einen Bericht zur Analyse der staatlichen Steuern hinzu (es wurde gesagt, dass er komplex ist). Ich habe das staatliche Szenario-Analysetool nicht.

Die P&C-Versicherungsanalyse ist nur im höchsten Abonnement verfügbar.

Der Beobachtungsabschnitt kann dynamisch sein, z.B. Strafbetrag einfügen.

Insgesamt würde ich gerne die oben genannten Verbesserungen sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße den Steuerbericht sowie den Steuererklärer. Ich arbeite die ganze Zeit mit Szenarioanalysen, mit all meinen Kunden. Es ist besonders hilfreich bei Berechnungen zur Roth-Umwandlung. Ich mag, dass ich einen Schritt sparen kann, indem ich den Kunden einen persönlichen Link gebe, um ihre Steuern direkt in die Software hochzuladen. Ich habe Wealthbox mit Holistiplan verbunden, was ebenfalls hilfreich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Bereichsrechner min/max ist nicht immer so leicht zu verstehen. Die Ergänzung des Pop-ups: Was bedeutet das? ist hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Praktische Anwendungen, um unseren Kunden ein persönliches Finanzplanungserlebnis zu bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts fällt mir gerade ein. Wenn ich wirklich in die tiefen Höhlen meines Gehirns eindringen würde, könnte ich wahrscheinlich auf etwas kommen. Oh ja, manchmal, wenn ich es benutze, bringt mich die Schönheit seiner Anwendung zum Weinen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Prior to Holistiplan I was a user of the more traditional tax planning applications but limited my efforts to only key clients because the proess to plan was difficult and tedious. Holistiplan has made tax planning so much easier from first being able to scan a return and having its content already formated and available to analyze. Prior to Holistiplan, one would spend time keying information into software to set up a client to even complete any analysis. With Holistiplan, once the return is uploaded then there is an analysis of the results so that you immediately know key details about a client. What tax bracket are they in. If they are over 65 are they subject to IRMAA. Can they make a Roth IRA contribution is another good immediate response. Next one can then move into the Scenario Analysis and do pro forma scenarios to help create plans for the next tax year and even later years with or without current tax law changes. Now, I do not work with a client without obtaining their tax return and then running it through Holistiplan so I know where they stand with their taxes both US and State and City. There are occasions where a question will come up about a tax calculation and the support team are quick to respond with a complete explanation of the calculation so I also learn more about tax rules at the same time. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

While it is doable to start without a tax return to uplaod to get the full benefits of Holistiplan you must have a tax return that has all of its pages Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, unseren Kunden zu zeigen, wie eine Roth-Umwandlung durch Steuerersparnisse und die Bewertung ihrer Steuersituation zu ihren Portfolios beitragen kann. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was wir an Holistiplan nicht lieben! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.