Dubsado Vor- und Nachteile

Dubsado ist ein großartiges All-in-One-Tool für Berater und Coaches, die sowohl vorgefertigte Pakete/Angebote als auch maßgeschneiderte Angebote anbieten. Es kombiniert alle wesentlichen Funktionen eines Front-End-CRM, einschließlich Terminplanungslinks, Lead-Formulare, Fragebögen/Umfragen, Angebote, Verträge und Rechnungsstellung manuell und mit automatischer Zahlung. Sie können Einmalzahlungen, Zahlungspläne und wiederkehrende Rechnungen einrichten. Es ist auch einfach einzurichten und für Ihre Marke zu kennzeichnen. Meine Kunden lieben das gebrandete Kundenportal-Feature, in dem sie alles in einem einheitlichen Hub sehen können.

Die Workflow-Funktionalität in Dubsado ermöglicht es mir, viele Aspekte unseres Kundenfunnels und des Onboarding-Prozesses zu automatisieren. Die Fähigkeit, das System Prozesse automatisieren zu lassen und dann Auslöser und Erinnerungen für manuelle Aufgaben festzulegen, bedeutet, dass Kunden nicht durch die Maschen fallen, sie alles finden können, was sie brauchen, und wir weniger Zeit damit verbringen, sicherzustellen, dass Verträge unterschrieben und Rechnungen bezahlt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige fortgeschrittene Funktionen, wie die Möglichkeit, Zahlungspläne einem Paket zuzuweisen, die noch nicht verfügbar sind. Im Moment ist mein größter Kopfschmerz, dass, wenn ich einen Vorschlag mit mehreren Paketen zur Auswahl sende, die unterschiedliche Zahlungsplanoptionen haben, ich die Rechnung nicht automatisch aus dem Vorschlag generieren kann, weil der Zahlungsplan nur auf die Rechnung und nicht auf das Paket angewendet werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dubsado has many of the basic CRM features needed for a small business today. It is beautifully designed with many updated features in the works that are sure to make it even better. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dubsado isnt the most robust tool out there. It is missing many features that would incorporate a lot of daily tasks for small businesses such as integrated text and email messaging, reputation management, and website management. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach, Kunden abzurechnen, und wir lieben, wie die E-Mails aussehen, wenn wir sie von Dubsado senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre schön, wenn es einen einfacheren Weg gäbe, Verträge zu laden – es gibt viele Abschnitte, die man durchgehen muss, um einen alten Vertrag oder ein Formular zu laden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine E-Mails und Aufgaben sind leicht zu finden, sehr gut kategorisiert. E-Mail-Kommunikationen mit Kunden sind Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Aufgabenmerkmale werden schwer zu archivieren. Es erfordert mehrere Schritte, um schließlich Aufgaben zu archivieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Workflows, die in das Kundenmanagement und sogar in automatisierte E-Mails integriert sind, heben unseren Service auf ein ganz neues Niveau. Sie ermöglichen es uns, nahtlos mit potenziellen Kunden zu kommunizieren und einen Kunden effizient und professionell an Bord zu nehmen, sobald sie den Vorschlag unterzeichnen (der ebenfalls in Dubsado erstellt werden kann). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich weiß nicht, ob ich bisher irgendwelche Nachteile der Plattform gefunden habe. Vielleicht die Lernkurve. Es dauert einige Zeit, sich an die Plattform zu gewöhnen, aber das ist bei jeder neuen Technologie/Software der Fall. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe all die Möglichkeiten, wie man Vorlagen einrichten kann, damit man nicht immer wieder die gleichen E-Mails tippen muss. Ich liebe auch, wie sauber alles aussieht, wenn man mit seinen Kunden kommuniziert, von Rechnungen bis hin zum Versenden von Verträgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es scheint nicht für Unternehmen geeignet zu sein, die mehr als nur ein paar Mitarbeiter haben oder die Subunternehmer einsetzen, die möglicherweise mit Kunden kommunizieren müssen, wenn Sie alle Kommunikation verfolgen möchten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der beste Teil ist, wie man gebrandete Vorschläge senden kann und wie man seine Vorschläge mit Verträgen und Rechnungen verknüpfen kann. Ich mag auch, wie man Rechnungen mit seinem Planer verknüpfen kann. Die Workflow-Funktion hilft, Automatisierung für die üblichen administrativen Schritte einzurichten. Ich mag auch, wie stark und aktiv ihre Gemeinschaft ist, sodass man immer Antworten auf seine Fragen bekommen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bestimmte fehlende Funktionen umfassen, dass man keine Projektmanagement- oder Aufgabenboards einrichten kann, es ist nicht sehr geeignet für etwas größere Teams und man kann auch keine E-Mail-Kampagnen einrichten. Da es viele Branchen bedient, wird eine oder andere branchenspezifische Funktion ausgelassen. Ihre Zahlungspläne sind ebenfalls etwas kompliziert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es war ein anständiges System, aber es funktionierte nicht für unsere Bedürfnisse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hat für uns nicht funktioniert, und ich habe unser Abonnement gekündigt. Sie haben weiterhin automatisierte E-Mails an unsere Kunden gesendet, einschließlich Rechnungen (die ungenau waren, da die Kunden inzwischen ihre Pakete geändert haben) nach der Löschung und haben sich seitdem geweigert, unser Konto und unsere Informationen aus unserem System zu löschen. Ich habe ihnen 5 Mal eine E-Mail geschickt und sie gebeten, mein Konto zu löschen, und sie sind weiterhin undurchsichtig und sagen, dass ich alle Kundeninformationen und alle meine Informationen manuell aus dem Konto entfernen kann, aber unser Konto nicht löschen werde. Meine Kunden, die automatisierte E-Mails von ihnen erhalten haben, sind verärgert, weil wir unorganisiert wirken, da wir ihnen falsche Rechnungen senden. Schrecklicher Kundenservice von Dubsado. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Art und Weise, wie Sie die Vorschläge, Fragebögen und andere Formulare gestalten können, macht es wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Marken, da Sie gebrandete Formulare gestalten können. Die Workflows, die Sie erstellen, sind ebenfalls großartig und können in den meisten Fällen die üblichen administrativen Schritte übernehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv. Natürlich können einige zertifizierte Spezialisten Ihnen bei der Einrichtung Ihres Kontos helfen, aber das hilft nicht, da sie sehr teuer sind. Außerdem ist es kein großartiges Werkzeug, wenn man jemanden einstellen muss, um die Grundlagen zu erledigen, damit man anfangen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Vielseitigkeit und die Software machen Dubsado zu einer der besten Kundenmanagement-Softwares auf dem Markt. Es umfasst ein Rechnungssystem, CRM und grundlegende E-Mail-Funktionen. Es enthält auch Vorlagen für viele Situationen, wie Antworten und Rechnungserinnerungen und vieles mehr! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zunächst war ich von all den Funktionen, die Dubsado bietet, überwältigt und entdeckte hinter jedem Knopf eine neue großartige Funktion. An sich keine schlechte Sache, aber ein bisschen zu viel, wenn man einfach nur schnell anfangen möchte. Sie haben jedoch auch eine großartige Sammlung von Kursen verfügbar, bis hin zur Möglichkeit, ein zertifizierter Dubsado-Experte zu werden! Was kann man mehr verlangen! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.