Top-bewertete SmartRisk Alternativen
Ich mag die Fähigkeit, das Portfolio an das individuelle Konto meiner Kunden anzupassen. Ihnen die tatsächlichen Investitionen zu zeigen, in denen sie sich derzeit befinden, zusammen mit dem mit ihrem spezifischen Portfolio verbundenen Risiko, ist ein großartiges Werkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Manchmal, wenn man 401k-Pläne vergleicht, kann man die Investitionen nicht finden, was es schwierig macht, einen ordnungsgemäßen Vergleich anzustellen und dem Kunden das Risiko zu verdeutlichen, das sie möglicherweise haben, wenn sie bei einem 401k-Plan bleiben, anstatt es in ein verwaltetes Konto zu übertragen. Manchmal sind die firmeneigenen Fonds, die bei einigen Investmentfirmen angeboten werden, etwas schwer zu finden. Ich habe Google genutzt, um mir bei der Suche nach verschiedenen Tickersymbolen zu helfen, da sie nicht immer auf den von meinen Kunden bereitgestellten Kontoauszügen aufgeführt sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
3 von 4 Gesamtbewertungen für SmartRisk
Die Benutzerfreundlichkeit ist großartig. Es ist einfach, im Programm zu berechnen. Der Bericht ist sauber und klar, visuell ansprechend für Kundenpräsentationen. Eine weitere Sache, die ich wirklich schätze, ist der hervorragende Kundenservice. Anfangs hatte ich ein paar Herausforderungen mit dem Programm, rief an und der hilfreiche Service war fantastisch! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich hätte gerne eine Möglichkeit, ein Portfolio von einem Verwahrer hochzuladen, das wäre eine große Zeitersparnis (vielleicht eine CSV-Datei? Ich weiß, dass das Mapping eine Herausforderung sein kann, aber vielleicht könnte das gelöst werden?). Auch die Gestaltung eines Portfolios kann herausfordernd sein, da oft ein einfaches Portfolio, sei es risikoarm oder was auch immer, nicht innerhalb der Risikoprofilparameter qualifiziert. Dies kann mehrere Änderungen erfordern, um ein Portfolio zu erhalten, das innerhalb des Risikoprofils des Kunden funktioniert. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, von Tax Clarity zu SmartRisk zu wechseln, und der Wechsel verläuft nicht immer reibungslos! Es wäre schön, eine bessere Schulung dafür zu haben, da ich es hasse, den Support für einfache Fragen anzurufen und zu belästigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Die Einfachheit des Programms und die Geschwindigkeit, mit der man Antworten erhält. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich habe nichts, was ich an Smart Risk nicht mag oder als Nachteil betrachte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Das Vorhandensein der Dollarbeträge und des prozentualen Risikos nach unten ist ausgezeichnet. Die Diagramme sind einfach zu verwenden und verständlich. Dies ist eine großartige Möglichkeit, einem Kunden das Risiko zu veranschaulichen, indem man es mit einem anderen Portfolio vergleicht, das man dem Kunden empfiehlt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich bin ziemlich glücklich. Es gibt nicht viel, das ich geändert haben möchte. Die Möglichkeit, UITs zu verwenden, vielleicht, aber das ist nicht notwendig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt nicht genügend Bewertungen für SmartRisk, damit G2 Kaufeinblicke geben kann. Hier sind einige Alternativen mit mehr Bewertungen:
