CorpIntake Diskussionen

CorpIntake ist eine webbasierte Anwendung für die Aufnahme neuer Geschäfte (NBI), die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und es Ihnen ermöglicht, Risiken zu reduzieren und Einnahmen zu steigern, indem Sie Ihre manuellen Prozesse automatisieren. Beschleunigen Sie den Prozess der Aktenöffnung für neue und bestehende Kunden. CorpIntake automatisiert die Datenerfassung, Konfliktprüfung und Genehmigungsprozesse und kann sowohl vor Ort als auch in der Azure-Cloud bereitgestellt werden. CorpIntake ist eine Anwendung zur Aufnahme von Mandanten und Angelegenheiten mit den folgenden Funktionen: 1. Datenerfassung mit dynamischen Formularen: Elektronische Erfassung von Mandanten-, Angelegenheits- und Abrechnungsinformationen bei der Eröffnung eines neuen Mandanten / einer neuen Angelegenheit. 2. Integration in bestehende Systeme: Der CorpIntake-Systemkonnektor ermöglicht eine einfache Integration zum Lesen oder Einspeisen von Daten. Integrieren Sie sich in Ihre Marketingdatenbank, Ihr Dokumentenmanagementsystem oder Ihr Buchhaltungssystem. 3. Konfliktsuche und Genehmigungs-Workflow: CorpIntake verfügt über Werkzeuge zur Geschäftsprozessverwaltung und eine Workflow-Engine, die es Unternehmen ermöglicht, spezifische Prozesse zur elektronischen Erfassung von Mandanten-/Angelegenheitsinformationen zu automatisieren, einschließlich der Veröffentlichung zur Konfliktsuche und der Nachverfolgung mit Anwälten zur Klärung der Konfliktsuchergebnisse. 4. Prüfung: Alle Schritte des Prozesses, einschließlich der Datenerfassung und Konfliktlösung, werden protokolliert und können jederzeit überprüft werden. Wenn Benutzer CorpIntake Bewertungen hinterlassen, sammelt G2 auch häufig gestellte Fragen zur täglichen Nutzung von CorpIntake. Diese Fragen werden dann von unserer Community von 850.000 Fachleuten beantwortet. Stellen Sie unten Ihre Frage und beteiligen Sie sich an der G2-Diskussion.