Clio Manage Bewertungen & Produktdetails

I love that Clio Manage has been a game changer for my practice since subscribing, allowing me to structure my case management in a sustainable way. I appreciate the integration with Clio Pay, which has elicited great responses from my clients. Streamlining communication through one hub with the Gmail add-on and keeping track of communications is a feature I find really useful. The Zoom add-on is great for meeting setups and automatically generating links. I love the ability to accurately record billable time and expenses and to keep track of bills. I also find Clio Manage so beneficial that I've hosted Zooms with other attorneys to share my positive experiences. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I need to dedicate more time to learn all the capabilities of the platform to better decide a downfall. I am aware I am not taking full advantage Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio is intuitive, logical, and constantly improving with new features. I liked that there was an easy learning curve and that the software is ready to go immediately with very little setup required. The integrated billing and payments are a huge time saver. Clio does the work of multiple other solutions. It integrates well with Docketwise (which we need for immigration-specific tasks). It has very little downtime and the customer service is excellent, although the recent transfer to AI agents hasn't been ideal. Overall, it is an excellent value for the price. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio used to have excellent human customer service, and they have recently transferred to AI chat which just isn't as helpful. You can still get to a human, it just takes longer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Clio Manage für Abrechnung, Abstimmungen, Terminplanung sowie interne und externe Kommunikation in unserem Buchhaltungsbüro. Es hilft uns wirklich, indem es die Kommunikation, die Dokumentensammlung und die Organisation verbessert und gleichzeitig die Abrechnung und Rechnungsstellung vereinfacht und optimiert. Ich mag besonders Clio Payments, das Kundenportal und die internen Kommunikationsfunktionen. Das Kundenportal macht es sehr einfach, mit Kunden zu kommunizieren, und Clio Payments sorgt für Abrechnungsgenauigkeit und Pünktlichkeit, während es eine starke Buchführung bietet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde es frustrierend, dass man sowohl interne als auch externe Nachrichten nicht als ungelesen markieren kann. Wir hatten Probleme mit der Bearbeitung von Rückerstattungen und deren Verbindung mit QBO, selbst nach sechs Monaten. Der Abrechnungsprozess könnte effizienter gestaltet werden; es ist umständlich, in jede Rechnung gehen zu müssen, um eine Karte zu belasten und dann eine Quittung zu senden, da Clio keine ordentliche Quittungsfunktion hat, sondern nur eine Rechnung. Es ist verwirrend, dass Zahlungen immer noch als unbezahlt angezeigt werden, bis sie freigegeben sind, selbst wenn eine Kreditkarte belastet wurde. Wenn andere Unternehmen eine Quittung ausstellen können, bevor die Zahlung freigegeben ist, sollten wir das auch können und sehen, welche Zahlungen autorisiert wurden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The UI is simple, organized and clean. Integrations, such as payments, are smooth. Performance would earn an A-, with the only downside being the comparably long upload time for large files. ROI = satisfactory. Haven't yet spoken with customer support , but have heard they are quick and efficient. No experience with the AI yet. Clio for co-counsel is a very nifty feature and makes sharing files extremely easy. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

a) the slow upload speed for larger files; b) if you could double-click or click an edit icon next to each aspect of a matter that would help out with efficiency; c) the short period allowed to clients to set up their client portal from the e-mail once a folder is shared; d) unable to organize matters by special categories even though the data are uniform dates Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe, wie organisiert es ist, und ich schätze wirklich, dass es unsere Abrechnungszeit von einem ganzen Tag auf kaum zwei Stunden verkürzt hat. Es war eine großartige Ressource für uns, besonders weil die Suche so gut funktioniert. Ich liebe auch, dass ich es mit Outlook integrieren kann. Der Preis ist nicht zu teuer, und ihr Support-Team ist super reaktionsschnell, wann immer wir Hilfe brauchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie können nicht mehrere E-Mails auf einmal speichern, ohne dass für jede E-Mail automatisch abgerechnet wird (und wenn es einen Weg gibt, das zu umgehen, sagen Sie es mir bitte!). Außerdem sind Ihre Berichte nicht unsere Favoriten, aber sie funktionieren gut genug für das, was wir brauchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, dass alles auf einer Plattform existiert. Ich kann mit Kunden per Text und E-Mail kommunizieren und auch eine Chat-Funktion einrichten, über die sie mir leichter Dokumente teilen können. Ich finde es auch super einfach, meine Kundenmaterialien mit einfachem Cloud-Zugriff von jedem Gerät aus zu speichern. Ich liebe das All-in-One-Modell - ich muss nicht mehrere Softwarelösungen im Auge behalten, nur Clio. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, ich könnte mehr als einen Kalender mit Clio Manage verbinden. Ich kann nur das Kalenderkonto verbinden, das mit dem Gmail verknüpft ist, das ich zur Einrichtung meines Clio-Kontos verwendet habe, aber ich verwalte mehrere Kalender sowohl in meinem Unternehmen als auch in meinen ehrenamtlichen Organisationen. Es ist schwierig für Leute, über Clio Manage Meetings mit mir zu planen, weil mein Clio-Planer zeigt, dass ich verfügbar bin, wenn ich vergesse, ein Ereignis in mein Consulting-Gmail zu kopieren, obwohl ich es eigentlich nicht bin. Es wäre schön, mehrere Kalender mit Clio Manage synchronisieren zu können, um mir etwas Zeit zu sparen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clio Manage bietet alles an einem Ort! Von unserem Kalender über unsere Kontakte bis hin zu allem dazwischen gibt es kein besseres System, das ich verwendet habe. Die Benutzerfreundlichkeit und das Lernen sind beispiellos! Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieselbe Aufgabe zu erledigen, was es jedem Lerntyp leicht macht, es zu verstehen! Es integriert sich fantastisch mit anderen Programmen wie Microsoft Word oder Adobe für PDFs. Ich liebe es, dass ich buchstäblich einfach Elemente per Drag & Drop einfügen kann. Ich kann mit einem Klick Zeit zur Abrechnung hinzufügen, sobald ein Dokument in die Datei gelegt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass man, wenn man einen zugehörigen Kontakt zu einer Angelegenheit hinzufügt, diesen später hinzufügen muss, wenn er noch nicht im System ist. Ich wünschte, man könnte einfach auf "Kontakt hinzufügen" klicken und es würde einen vorübergehend umleiten. Manchmal vergesse ich, die neuen Kontakte hinzuzufügen, bevor ich die Angelegenheit erstelle, und muss dann zurückgehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße es, den Fortschritt einer Datei sehen zu können und die Möglichkeit zu haben, fast alle Informationen, die ich benötige, auf ihrem Dashboard zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünsche mir, dass wir für bestehende Kunden eine Möglichkeit hätten, ihnen Intake-Formulare sowohl über Clio Manage als auch über Grow zu senden. Wir haben einige Kunden, die zurückkehren und die in letzter Zeit keine Beziehung zu jemandem in unserem Büro hatten, die bereits eine Kundenakte haben, aber wir können ihnen kein Intake-Formular wie Grow senden, ohne sie zu Grow hinzuzufügen, oder die Option hinzuzufügen, nicht nur einen bestehenden Kontakt hinzuzufügen, sondern auch ihre "Aktuelle" Datei zu Grow hinzuzufügen, wäre vorteilhaft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze die umfangreichen Funktionen, die Clio Manage bietet, die für unsere Kanzlei unglaublich nützlich sind. Ihr Kundensupport war während der Einrichtung von unschätzbarem Wert und bot Anleitung durch einen herausfordernden Migrationsprozess. Ich liebe, wie Clio Manage unseren Abrechnungsprozess optimiert und die Inkasso vereinfacht, und die robusten Datenfähigkeiten helfen uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich finde die Einfachheit der Erstellung von Angelegenheiten und der Speicherung von Kundeninformationen besonders hervorhebenswert, und der Abrechnungsprozess ist beeindruckend reibungslos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich fand die anfängliche Einrichtung von Clio Manage etwas herausfordernd. Die Migration all unserer Informationen in das neue System hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, und einige unserer Daten wurden während des Prozesses beschädigt oder kamen überhaupt nicht durch. Außerdem denke ich, dass das Onboarding und die Schulung verbessert werden könnten. Es wäre vorteilhaft gewesen, einen reibungsloseren Start zu haben, als wir mit Clio begonnen haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insgesamt gute Benutzererfahrung. Die Benutzeroberfläche ist leicht zu erlernen und zu navigieren, und die flexiblen, anpassbaren Funktionen sind hilfreich. Auch die Abrechnungsfunktionen sind relativ einfach zu bedienen. Besonders gefällt mir, dass es viele verschiedene Optionen zur Erstellung von Akten-/Abrechnungsberichten gibt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Beheben von Abrechnungsproblemen kann etwas umständlich sein. Trotz der Flexibilität der Berichte sind sie immer noch nicht perfekt und lassen manchmal Angelegenheiten/Klienten aus, die im Bericht erscheinen sollten (z.B. Pro-Bono-Angelegenheiten). Die Integration mit Clio Grow ist etwas holprig, da die Kontakte/Angelegenheiten leicht unterschiedliche Felder haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.