Canopy Bewertungen & Produktdetails

Keeping myself & my team with tasks & updates so we are easily able to keep our workflow aligned without inundating our emails. Communications with clients are easier too. The onboarding videos assisted us to get set up. When we have needed assistance Customer Support was wonderful & took care of things right away. We had an easy setup & we all use Canopy daily. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

None Canopy has been great. Would like to see possible projects listed in addition to tasks & subtasks. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It was built with the accountant in mind. Being able to automate client reminders has been amazing. It's always been easy to send a request via email. The harder part is tracking all of those requests. Canopy makes this easy to do and my client response time has improved. I also received exceptional support with an issue I had, which was a huge deciding factor. I was not waiting on a support email response. They were actively engaging with me within chat support. The initial rep that gave me the demo was wonderful as well! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I would like a few more integrations with QuickBooks outside of just being able to bill clients. All the positives of Canopy easily make up for this though. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Having a place to store and share information about our clients is so helpful. Once documents get scanned in, we can all access them. You log into Canopy and there it is. Clients can also upload their documents to Canopy so all team members can access them. This is extremely helpful during tax season when we are all so busy. Clients appreciate not having to come down to the office to give us their documents to copy. Easier all the way around. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The least helpful thing was having to learn how to use Canopy. It was actually quite simple though. There isn't anything I dislike about Canopy. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Canopy versucht ständig, seine Software zum Nutzen seiner Kunden zu verbessern und die Geschäftsbedürfnisse aller wirklich zu verstehen. Ich liebe es, wie einfach es ist, dem Support-Team Vorschläge und Feedback zu geben und ihre Hilfe bei allen Problemen zu erhalten, die wir haben. Die Konnektivität ist ebenfalls ausgezeichnet, da wir das Produkt täglich für den gesamten Arbeitsablauf, die Abrechnung und die Zeiterfassung der Mitarbeiter nutzen. Die Einrichtung war etwas intensiv zu lernen, aber sobald man anfängt, ist es einfach, Vorlagen einzurichten und sie weiterhin in unseren täglichen Ablauf mit Integrationen in unsere Buchhaltungssoftware zu implementieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil im Moment ist, dass wir andere von uns verwendete Drittanbieter-Software nicht mit Canopy und QuickBooks für Zahlungen und Berichterstattung verbinden können. Es benötigt ein Upgrade des Berichterstattungsmoduls. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind vor etwa 3 Monaten auf Canopy Document Management umgestiegen und es war eine großartige Erfahrung. Alles ist jetzt einfacher für uns. Wir können Dokumente problemlos in Canopy ziehen und ablegen und mit nur einem Klick mit unseren Kunden teilen. Die Kundenportal-Funktion ist sowohl für unser Personal als auch für unsere Kunden einfach zu bedienen. Der Umstellungsprozess war einfach und die Implementierung in unserer gesamten Firma verlief reibungslos! Ich würde Canopy jedem empfehlen, der nach einer Dokumentenmanagement-Lösung sucht! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Integration mit ein paar unserer Programme erforderte ein wenig Konfiguration, aber es war nicht schwierig und alles funktioniert besser als mit unserem vorherigen DMS. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Canopy einfach zu bedienen ist, eine benutzerfreundliche Software ist, bei Projekten und Hausaufgaben hilft, wie ein Leitfaden ist, um die Kontrolle über die Arbeit zu haben. Ich benutze Canopy jeden Tag und habe immer Kundensupport. Die Integration zwischen Canopy und anderen Programmen oder Software ist wirklich einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal erfordert Canopy die Anmeldung mit Codes und es kann langsam sein, aber wenn ich den Code speichere, ist es sehr einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mochte das Thema und den Steuerorganisator, wie schön es ist und eine gute Präsentation hatte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Software ist verwirrend zu benutzen, neue Kunden, Kontakte, Organisatoren usw. hinzuzufügen. Sie lassen Sie auch nicht mit Ihrem Zahlungsabwickler integrieren und erlauben Ihnen nur, ihren eigenen Zahlungsabwickler zu verwenden, damit sie Geld verdienen können. Ich habe das Support-Team um Hilfe gebeten und sie boten $350/Stunde für Schulungen an, was völlig lächerlich ist. Wenn Sie diese Software verwenden, werden Sie lebendig abgezockt und sehen Ihr Geld verschwinden.

Automatisierung ist ebenfalls verwirrend. TaxDome hat ein Workflow-Pipeline-Tool, mit dem Sie Kunden einfach zum nächsten Schritt ziehen können, aber bei Canopy habe ich Stunden damit verbracht, herauszufinden, wie man die Automatisierung richtig einrichtet, und ich kann es immer noch nicht herausfinden. Als ich das Support-Team kontaktierte, schickten sie mir nur einen Artikel, der nicht viel über den Prozess erklärt (im Grunde, wenn Sie mehr Schulung wollen, dann zahlen Sie uns $350/Stunde).

Ich bevorzuge TaxDome. Als ich mich meldete, um den Service zu kündigen (ich habe mich für monatliche Zahlungen entschieden, falls solche Situationen auftreten), sagten sie, ich könne nicht bis Oktober 2025 kündigen.

Das ist extrem ärgerlich. Verwenden Sie Canopy oder irgendeine Software von diesem Unternehmen nicht, bis sie anfangen, fair mit ihren Richtlinien zu sein. Ich bin völlig fertig mit diesem Unternehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Blätterdach hilft, den Arbeitsablauf reibungslos zu halten und Notizen von Jahr zu Jahr zu bewahren. Auch Erinnerungen an Dinge, die noch nicht abgeschlossen sind. Auch wie eine Plattform zu haben, auf die Kunden zugreifen und ihre Steuerdokumente elektronisch unterschreiben können. Es ist großartig, alle Dateien des Jahres an einem leicht zugänglichen Ort zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige, was es besser machen würde, ist, wenn die Steuererklärungen in Canopy erledigt würden und nicht aus einem anderen Programm importiert werden müssten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Fähigkeit, die Liste der Aufgaben als überfällig zu sehen. Fällig diese Woche und fällig nächste Woche. Sowie direkt zum Canopy-Desktop-Assistenten scannen und hochladen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, ich könnte ein Dokument entarchivieren und es in den ursprünglichen Ordner zurückbringen, in dem es war, ich würde auch gerne eine Archivierungshistorie sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Canopy es mir ermöglicht, den Großteil des Workflows meiner Firma nahtlos zu verwalten. Zuvor habe ich auf separate Apps für Abrechnung, Zeiterfassung, Projektmanagement und Kundendatenspeicherung zurückgegriffen. Seit ich letztes Jahr meine eigene Steuerpraxis gegründet habe, war Canopy großartig, es hat mir geholfen, 90% meines Tech-Stacks in eine einzige Plattform zu konsolidieren. Dies hat meine Abläufe optimiert und es mir ermöglicht, eine 100% cloudbasierte Buchhaltungsfirma zu werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Arbeitsablauf von Canopy scheint etwas schwer zu bedienen zu sein und ist nicht so intuitiv wie einige andere, die ich in der Vergangenheit verwendet habe. Genauer gesagt habe ich Schwierigkeiten herauszufinden, warum das Personal bestimmte Unteraufgaben nicht sehen kann, wenn sie ihnen zugewiesen sind. Ich muss wahrscheinlich einfach mehr mit diesem Abschnitt experimentieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.